iResearch-2014年中国网络经济年度监测报告-简版

IRESEARCHCONSULTINGGROUP中国网络经济年度监测报告简版2014年2摘要核心数据摘要2013年，中国整体网民规模为6.18亿，其中PC网民的规模达到5.9亿人，增速为6.8%；移动网民的规模突破5亿，增速为19.1%。预计到2017年，移动网民将赶超PC网民，移动端将成为网民最主要的上网渠道。2013年中国网络经济整体规模达到5956.4亿元，同比增长52.1%。其中，PC端网络经济营收规模为4873亿元，增长率46.6%；移动端网络经济营收规模为1083.4亿元，增长率82.9%。在网络经济各个细分领域中，增速高于整体的有：PC端网络经济中，PC电商与互联网支付增长率分别为58.0%与53.9%；移动端网络经济中，移动支付、移动购物和移动广告增长率分别为220.8%、216.5%和105.0%。2013年中国电子商务市场交易规模100720.5亿元，同比增长22.6%，预计2017年交易规模将超20万亿元。其中中国移动网购市场渗透率9.2%，较2012年增长明显，增长空间较大。2017年中国反向O2O市场规模将超1700亿元，年复合增长率超过600%，成为传统线下零售及服务企业互联网及电商化的核心实现方式。2013年，国内网络广告市场规模达到1100亿元，同比增长46.1%。移动营销市场规模为155.2亿，预计到2017年将超过1200亿元，2014-2017年复合增长率为69.4%，远高于网络广告市场规模相应的复合增长率26.9%。2013年中国网络游戏行业市场规模将达到891.6亿元，移动游戏市场规模为148.5亿元，增速超过PC端游戏；其中智能移动端游戏的占比已经超越功能机游戏市场，增速达到371.4%。2013年中国第三方互联网支付市场交易规模达53729.8亿元，同比增长46.8%。整体行业正在受到传统优势领域饱和、传统金融机构反击、新兴支付方式替代等多重压力。2013年，中国移动互联网的市场规模为1060.3亿元，同比增长81.2%。其中移动购物占比为38.9%，份额最大。33目录中国网络经济发展概况分析互联网网民规模及走势网络经济市场规模分析网络经济不同终端对比中国网络经济细分行业分析中国网络经济上市企业分析中国网络经济发展趋势分析附录及说明41331353942013年中国互联网网民规模及走势预计2017年，中国移动网民将超过PC网民，移动终端成为主要上网终端2013年，中国整体网民规模为6.18亿，其中PC网民的规模达到5.9亿人，增速为6.8%；移动网民的规模突破5亿，增速为19.1%。预计到2017年，移动网民将赶超PC网民，成为互联网的第一大用户群体，移动端将成为网民最主要的上网渠道。互联网的加速渗透和全民移动互联有望在下一个5年实现。注释：1.PC网民是指过去半年内使用PC上网的网民；2.移动网民是指过去半年内使用移动终端上网的网民。来源：1.PC网民2010年及之前数据为CNNIC数据，2011-2017年数据为艾瑞根据IUT数据及艾瑞预测模型估算；2.移动网民2013年纪之前数据位CNNIC数据，2013年以后为艾瑞根据IUT数据及艾瑞预测模型估算。2.33.03.64.25.05.86.46.97.53.54.54.95.55.96.36.77.07.329.7%17.5%18.1%19.1%15.6%10.2%8.2%8.1%30.1%9.5%12.3%6.8%6.3%6.7%4.9%3.1%024681012200920102011201220132014e2015e2016e2017e2009-2017年中国PC网民及移动网民规模移动网民规模（亿）PC网民规模（亿）移动网民增长率（%）PC网民增长率（%）52013年中国互联网网民规模及走势2013年中国农村网民增速超过城镇网民在互联网发展早期，由于城市经济发达，PC普及速度更快，因此城镇网民增速高于农村网民增速。经过多年的发展，城镇网民渗透率已经达到相当的水平，增长空间逐渐缩小，而农村生活水平逐渐提高，形成了更为广阔的市场空间。此外移动智能设备价格较低，因此接入移动互联网门槛较低，也为移动互联网在农村的普及创造了条件。来源：2009-2013年数据为CNNIC数据，2014-2017年数据为根据艾瑞预测模型估算。2.83.33.84.14.44.85.25.66.01.11.21.41.61.71.92.12.32.519.8%13.5%8.3%7.1%9.6%8.5%7.6%7.3%16.9%9.0%14.5%9.2%11.8%11.2%9.1%8.3%02468200920102011201220132014e2015e2016e2017e2009-2017年中国农村网民及城镇网民规模城镇网民规模（亿）农村网民规模（亿）城镇网民增长率（%）农村网民增长率（%）62013年中国网络经济市场规模分析2013年中国网络经济营收规模接近6000亿元，继续保持较快增长2013年中国网络经济整体规模达到5956.4亿元，同比增长52.1%，未来几年，网络经济将继续保持平稳较快增长，预计到2017年，网络经济规模将超15000亿元。2592.83916.95956.48180.910445.913079.216262.851.1%52.1%37.3%27.7%25.2%24.3%05000100001500020000250002011201220132014e2015e2016e2017e2011-2017年中国网络经济规模及增长趋势网络经济整体营收规模（亿元）增长率（%）注释：1.此处指广义网络经济，艾瑞将广义的网络经济定义为PC网络经济与移动网络经济之和，网络经济市场规模统计各细分行业企业的营收规模；2.从2011Q4开始，移动互联网市场规模包括手机和平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和；3.电子商务市场包括B2B电子商务交易规模（含规模以上B2B电子商务交易规模和中小企业B2B电子商务交易规模）、网络购物交易规模及在线旅游及O2O交易规模，其中暂不包括付费数字产品下载、网络代缴费等商品类别的交易规模。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计模型估算。72013年中国网络经济不同终端对比网民上网浏览时长移动端占比整体呈持续增长趋势从PC网页与移动App月度月度使用时长来看，2012年12月到2013年12月，移动App的月度有效浏览时长份额总体呈增长趋势，渗透率较去年同期增长16个百分点，网民终端使用行为转移明显，移动互联网发展趋势见好。来源：1.PC端数据来自iUserTracker.家庭办公版2014.1，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得；2.移动端数据来自mUserTracker，2014.1，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。72.7%71.5%66.6%67.0%64.3%64.2%61.8%60.5%58.4%56.9%56.8%57.0%56.7%27.3%28.5%33.4%33.0%35.7%35.8%38.2%39.5%41.6%43.1%43.2%43.0%43.3%0%20%40%60%80%100%2012.122013.22013.42013.62013.82013.102013.12iUserTracker&mUserTracker-2012年12月-2013年12月PC网页与移动App月度有效浏览时间占比PC网页端月度使用时长份额移动App月度使用时长份额82013年中国网络经济不同终端对比用户终端使用行为规律：iPad浏览时长翘尾现象明显根据艾瑞mUserTracker监测数据显示，用户在智能手机、PC和Pad三种不同终端全天各时段的浏览时长分布有较大差异，其中，PC主要集中在白天工作时间，晚间活跃度迅速下滑，智能手机在全天各时段处于活跃期，在晚间形成小高峰，Pad用户则在每天晚间达到高峰期同时是用户全天最后接触的终端，翘尾现象明显。艾瑞认为，平板电脑在功能服务层面一定程度上替代PC，成为用户工作之外的休闲娱乐终端，而在时间分布上平板电脑和智能手机的使用时间更接近，在晚间达到高峰。012345671点3点5点7点9点11点13点15点17点19点21点23点iUserTracker&mUserTracker-2013年10月中国智能手机、PC、Pad不同时段人均浏览时长分布趋势智能手机（分钟）Pad（分钟）PC（分钟）来源：1.iUserTracker.家庭办公版2014.1，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得；2.mUserTracker.2014.1，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。92013年中国网络经济不同终端对比移动端：服务大类别中，通讯聊天类应用使用次数最多根据2013年12月艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，在监测App的大类别中，通讯聊天人均单日使用次数达到11.3次，远远超过其他App类别。通讯聊天与用户使用移动设备沟通交流的基本需求契合，因而在移动端呈现出较高的使用频率。来源：mUserTracker.2014.1，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。mUserTracker-2013年12月中国App大类别人均使用情况Top10序号App大类别人均单日使用次数（次）人均单日有效使用时间（分钟）人均单次有效使用时间（分钟）合计22.851.03.01通讯聊天11.314.61.42实用工具6.216.72.83影音多媒体5.125.75.34社交网络3.97.32.15游戏3.513.93.96新闻&资讯3.28.22.67电子商务3.15.01.68金融服务3.03.41.19便捷生活2.93.11.010个人信息管理2.32.21.0102013年中国网络经济不同终端对比PC端：电子商务与新闻资讯服务发展迅速根据艾瑞咨询iUserTracker监测系统数据显示，2013年12月，新闻资讯服务月度覆盖人数达到4.56亿人，电子商务服务月度覆盖人数达4.37亿人。这两类服务从2012年以来发展迅速。在线视频与搜索服务月度覆盖人数趋势保持较为平稳的增长，社区交友服务则出现了一定程度的下滑，主要是由于流量向移动端转移。来源：iUserTracker.家庭办公版2014.3，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。300003300036000390004200045000480002012.12012.32012.52012.72012.92012.112013.12013.32013.52013.72013.92013.11iUserTracker-2012年1月-2013年12月中国主要网络服务月度覆盖人数趋势搜索服务在线视频新闻资讯社区交友电子商务搜索服务4.75亿人电子商务4.37亿人社区交友4.40亿人新闻资讯4.56亿人在线视频4.64亿人单位：万人112013年中国网络经济不同终端对比PC端：视频、社交与游戏黏性最强，电商使用频次最高2013年12月艾瑞咨询iUserTracker监测系统数据显示，主要网络服务中，在线视频、社区交友与游戏服务人均单日有效使用时长最长。其中，在线视频尤其突出，人均单日达到46.0分钟，与视频时长较长有一定关系。从人均单日访问次数来看，电子商务服务使用频次最高，达到7.1次。来源：iUserTracker.家庭办公版2014.3，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。iUserTracker-2013年12月中国网络服务大类别人均使用情况Top10序号服务类别人均单日有效浏览时间（分钟）人均单日访问次数（次）人均单次浏览页面（页）合计19.375.22.81在线视频46.03.22.12社区交友19.