[实例]养生养老社区项目商业计划书

1XXX养生养老社区项目计划书第一部分总论一、项目概述随着中国的老龄化趋势越来越显著，老年人的养生养老产业前景极为广阔。1、项目名称：XXX养生养老社区2、项目发起人：北京XXX国际文化传媒公司3、项目投资额：8亿元（其中7亿元为已建设投资转让费）4、规划理念：充分利用拟建地的资源，打造一个养生、休闲、教育为载体，居家养老、社区养老、机构养老三位一体为经营模式，信息化、标准化、人性化为管理模式的大型养老社区。5、创办宗旨：弘扬华夏慈孝美德，赋予文化养老的内涵，切实做好为老年人服务工作，让全社会关注慈孝文化，为和谐社会做出贡献。二、项目发起人简介北京XXX国际文化传媒公司是在民政部中国慈孝总会和中国老龄事业发展基金会支持下成立，注册资金1000万元人民币，具有独立法人资格，“XXX”是工商注册商标，具有募资慈善基金资格的社会企业，并在中国老龄事业发展基金会的领导下，共同成立了“XXX养老项目管理委员会”，以求共同发展老龄事业和老龄产业。2第二部分项目建设背景及资源分析一、项目建设背景自2014年开始，民政部相关部门和领导一直督促XXX尽快找到合适的场地，建造一个全方位、高品质、现代化和人性化服务的养老机构，打造一个民政部作为样板和试点的养老机构。在民政部支持下，拟建“XXX养生养老社区”，博众之所长，是“以商养老、以老促商、医养结合”的创新模式，是倡导以养生与养老相融合、以医保和养老相结合的新型老年文化产业，并作为民政部指导下首创的“失独老人养老”试点，具有一定的造血功能，可持续发展性强。二、资源分析（一）场地资源现状拟建XXX养生养老社区所在地为仍然在经营中的温泉度假村，位于北京通州区，是集餐饮、洗浴、住宿、垂钓、采摘于一体的综合性园林式农业休闲场所，占地面积约500亩，其中湖面面积约50亩，园内拥有温泉水系，温泉进户。1、农业生态园：现有花卉、果疏温棚各一个，面积26000多平方米，日光大棚32个，面积10000平方米。2、客房：设有四星、五星客房共260间，温泉水入户，国际国内电话、宽带、有线、中央空调等设备完善；商务中心、购物中心等功能齐备。3、温泉汤池：室外温泉汤池、药浴。34、餐饮区：共设1200余餐位，包含37间别具风格的各式包间及可容纳300人吉祥厅和600人如意厅2个宴会厅。5、康体娱乐：设有棋牌室、KTV、篮球、台球、网球、乒乓球、羽毛球、保齡球、高尔夫球馆等。46、会议室：拥有能容纳10人-1000人的各型会议厅，幻灯、投影、音响、LED屏、宽带、无线麦克等设施齐全。7、会展中心：主体已经完成，展厅为钢架结构，配楼为砖混，建有500个床位的客房（没有装修）。图注：图左侧为五星级会馆，图右侧为在建中的会展中心。（二）发起人资源1、XXX拥有一网一刊一中心，一网为XXX官方网站，一刊为《中华XXX》，一中心为“XXX养老养护培训中心”（拟建中），跟随XXX养生养老基地落地。2、XXX拥有各大部委、军队老干部养老资源，高端养老居住提供给这部分群体。3、XXX初步与卫生部达成共识，努力实现本地和异地养老的医养结合，这个提案可以跟随基地项目落地，从而让民政系统内的全国养老院形成联网，达到旅游养老的目的。4、XXX的“失独老人养老”的提案得到民政部的重视和支持，并作为重点试点项5目给与政策上支持，拟与“五保户养老”的相关待遇相近。5、“XXX养生养老社区项目”将作为民政部全力推广的项目，并得到各种政策上的支持。（三）资源分析拟建场地位于北京近郊通州区，交通方便，离城铁步行10分钟，离三甲医院车程10分钟，西邻森林公园，环境堪称北京近郊最大的天然氧吧和后花园，并且今后将成为北京市政府所在区域，提高生活便利条件。再则，场地内已经开发有京城少有的温泉资源，采水深度为2800米，富含优质矿物质，出水温度49摄氏度原汤，并且温泉入户。最重要的优势是现有的建筑和设施，只需稍加改造就能符合星级养老机构的标准，这对于快速申报相关养老机构手续和投入使用是一个非常有利的条件，对于提高资金回笼速度也是一个重要的因素。场地的优势加上XXX的资源、文化和管理，“XXX养生养老社区项目”是一个可以实施的项目。6第三部分项目建设内容及规模一、项目的基本功能1、养老社区：老人公寓、养老护理培训中心、综合服务。（1）老人公寓：拟建2000个床位（现有四星五星级床位520个，会展中心500个床位装修，会展中心三层展厅改造成1000个床位），针对群体主要以各大部委老干部为主，其中100个床位作为失独老人养老试点。（2）养老护理培训中心：同时容纳500人培训的教学楼，以及宿舍、餐厅等配套设施。生源通过民政部系统，对全国所有的养老院、敬老院等的院长与护理员进行培训，并向贫困地区的适龄人员招聘培训，以先培训后收费的方式运作，培训合格后中心统一向全国养老机构输送，统一管理，统一发放薪资。所有学员的级别证书由民政部授权中心颁发。（3）综合服务：基本功能区域含医疗室（康复室）、餐厅、健身房、棋牌室、室外休闲健身运动场、多功能厅、理发室、学习室、休息室等。2、养生公社：温泉养生池、趣味农业园、钓鱼池。对院友、家属、会员开放。二、管理体系的亮点建立大数据库，实现安全养老和尊严养老。1、院友手环：运用云端APP，建立个人病史档案、生活习惯档案、运动档案等，通过手环做到行动跟踪、吃药提醒、日常体检、病发通知、家属互动等功能。2、智慧辅助生活机器人：针对下肢行动不便的老人采用智慧机器人，让老人有尊严的活着，达到能够生活基本自理。3、家属手环：纳入大数据库体系，建立家属志愿者档案和积分系统，鼓励家属探望老人，并在基地做志愿者，以积分换取老人免费服务的时间。4、会员手环：建立养生公社会员制，鼓励会员成为XXX志愿者，累计积分可做消费使用。7第四部分项目投资周期项目投资周期约2年，其中项目筹备期半年，建设期约一年半。预计项目回报周期7年。1、项目筹备：项目设计、规划、报建、报批养老社区手续等工作。2、建设周期：项目改造、土建、装修、验收等工作。3、滚动投资：建设和投入使用同时进行。4、回报周期：预计回报周期为7年。8第五部分效益分析一、社会效益分析1、本项目属于福利机构和半公益的范畴，是响应国家呼吁个人资金、集体资金积极投入养老服务业的号召，在政策上会得到各级政府的支持。2、本项目规划是集养生、休闲、农业、教育为一体的养老机构，是养老、旅游、购物、农业种植的综合经营体，它的建成将为老人晚年的生活增加幸福指数，给志愿者提供一个服务的场所，为孝道教育提供一个平台，给市民的假期生活带来不一样的快乐，而且通过养老社区的休闲旅游感悟启示，弘扬中华民族的“慈孝”美德，为打造和谐社会尽一份力。二、经济效益估算1、养老社区经营收入：拟建2000个床位，按每个床位平均8000元计，月经营收入1600万元，年经营收入1.92亿，除去所有费用，按50%的利润计算，年利润约1亿元。2、床位基建补助：北京最高补助为5万元/每个床位，补助约为1亿。3、其他收入或补助：养生会员、培训、活动、床位补助、试点补助、募捐等，年约收入3000万元左右。1）床位补助：北京最高床位补助500元/个/月，年床位补助约1200万元。2）试点补助：失独老人补助1500元/人/月，100人年补助180万元。3）活动赞助（杂志赞助发行）：300万元。4）培训：每年两期计算，培训1000人次，含吃、住、培训费、资料费等10000元/人，年收入1000万元。5）养生会员、募捐：约300万左右。9第六部分品牌规划和营销战略1、品牌规划：围绕“慈孝文化”，以养老社区为核心产品，衍生到养老护理学校、养生产品，打造一个拥有文化内涵、生态涵养、可持续发展的养生养老项目。2、营销战略：（1）把“慈孝春晚”移植XXX举办。（2）举办XXX、慈孝春晚的冠名拍卖会。（3）举办慈孝文化节。（4）举办优秀护理员、优秀家属、优秀院长、优秀院友的评选活动。（5）举办一些“慈孝文化走出去，慈孝活动拉进来”的活动。运用以上等活动的公关引爆，来实现“赢”销目的。10第七部分融资和还款周期一、融资金额：7-8亿元人民币二、还款周期：三年XXX养生养老社区注册后将获得贷款，三年内还清融资款及利息。11第八部分风险评估本项目的场地转让费一次性缴纳，建设周期1-2年，由于500多个床位是现成的，只要稍加改造就能投入使用，而且，利用这伍佰的床位申报养老机构手续，大大缩短了建设周期和资金回笼周期。按照总规划投资8亿元，第一年基建补助加经营收入约为5000万元，第二年基建补助加经营收入约为1亿元，第三年开始全部投入使用，按照年收入1.3亿元计，估计7年资金回笼。风险在于一次性投资较大，但由于是改造项目，建设和投入使用同时进行，因此资金链可持续，这大大降低了投资资金利率，也缩短了资金回笼周期。关于场地租赁期和土地使用性质改变，国家有政策规定，用于养老等福利事业的使用用地享有长期土地使用权。温泉度假村与镇政府于2002年签订了土地租赁30年的合同，每年租金125万元，XXX养生养老社区项目进驻后，将改变其土地使用性质，并直接与镇政府签订租地合约，租金在之前的剩余时间内不变，期满后的租金有所提高，只要在土地租赁合同条款上标明租赁期满后的续租和租金条款，场地长期使用没有风险。12第九部分综合评价依托民政部和北京市的优惠政策，和项目本身的多元化的经营模式，以及“以商养老、以老促商、医养结合”的经营理念，就本项目本身来评估，如果合理规划资金和场地使用，将是社会效益和经济效益双丰收。另一种投资方案：温泉度假村以四星级的商务中心、会展中心与XXX合作，融资额为1亿以内作为改造和装修使用，还款周期为两年。附件：XXX商标注册、营业执照、基金管理委员会协议