2018天猫酒水线上消费数据报告CBNData天猫20180947页

2018天猫酒水线上消费数据报告2018天猫酒水线上消费数据报告©2018CBNData.Allrightsreserved.线上酒水20182018天猫酒水线上消费数据报告TABLEOFCONTENTSPart1：中国酒水消费概况Part2：酒水消费主要趋势Part3：人群消费偏好洞察目录Part4：酒水消费趣味数据2018天猫酒水线上消费数据报告PARTONE中国酒水消费概况2018天猫酒水线上消费数据报告数据来源：国家统计局数据来源：财新传媒05000100001500020000250003000020132014201520162017全国居民人均可支配收入（元）随着居民收入不断提升，新兴中产阶级崛起，消费结构从生存型消费向品质型消费转变。98100102104106108110112114116201710201711201712201801201802201803201804201805201806居民消费升级指数居民收入快速增长，消费升级趋势显著2018天猫酒水线上消费数据报告数据来源：国家统计局数据来源：速途研究院0%10%20%30%40%50%60%024682012201320142015201620172012-2017中国网络零售市场交易规模交易额（万亿元）增长率%2017年中国网上零售市场交易规模达7万亿元以上，且增长率依然维持高位。网络零售市场交易规模高速增长以及居民消费升级共同推动线上酒水交易规模的持续提升。0100200300400500600700800201020112012201320142015201620172018E酒类电商行业交易规模（亿元）线上酒类交易规模快速提升2018天猫酒水线上消费数据报告6数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据MAT2016MAT2017MAT2018不同城市线级消费金额占比一线二线三线四线五线六线随着电商渗透率的提升及物流体系的不断完善，低线级城市消费者得以通过电商接触到更丰富的酒类品牌及产品，消费潜力不断被释放,二线及三线城市消费者逐渐成长为酒类消费市场中的重要力量。一线二线三线四线五线六线不同城市线级酒水消费客单价及增速MAT2018客单价客单价同比增速酒水消费不断向低线级城市渗透2018天猫酒水线上消费数据报告7数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据MAT2017MAT2018不同年龄段酒类消费金额占比70前70后75后80后85后90后95后线上酒水消费的人群年轻化趋势明显，90后及95后人群占线上酒水消费金额比重显著提升。年轻群体追求多元化、个性化、方便快捷、“求新求变”的消费特征深刻地影响着酒类行业消费格局。70前70后75后80后85后90后95后不同年龄段酒类消费客单价及增速MAT2018客单价客单价同比增速年轻人成为酒类消费主力军2018天猫酒水线上消费数据报告PARTTWO酒水消费主要趋势消费者的“小众化”特征与整个消费“多元化”趋势所带来的“长尾效应”愈加明显更多元随着女性酒水消费比例上升，偏女性化的口味及瓶身包装等创新不断涌现她时代品牌从产品以及营销层面不断迎合年轻人的消费习惯及关注热点年轻化2018天猫酒水线上消费数据报告MAT2018各品类消费金额占比国产白酒葡萄酒啤酒洋酒黄酒配制酒/果酒保健食品酒其他酒类MAT2018各品类人群渗透率MAT2018年各品类消费金额同比增速数据来源：CBNData消费大数据数据说明：渗透率=购买各品类的消费者人数/整体酒类消费者人数数据来源：CBNData消费大数据白酒、葡萄酒及啤酒是消费金额占比前三大品类。从渗透率来看，葡萄酒受众相对更广，其次是白酒及啤酒。果酒及洋酒作为规模相对较小的品类，随着消费者接受度不断提升，两年之间消费金额增速均在50%以上。品类多元化品类多元化产地多元化品牌多元化数据来源：CBNData消费大数据2018天猫酒水线上消费数据报告11数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据MAT2018各洋酒品类消费金额占比白兰地/Brandy威士忌/Whiskey预调鸡尾酒/Alcopop力娇酒/Liqueur伏特加/Vodka清酒/烧酒朗姆酒/Rum梅酒金酒/Gin龙舌兰/Tequila其他随着线上酒水品类的多元化、消费者对洋酒认知的加深，消费者在洋酒的选择上更为丰富，如洋酒中份额占比较小的梅酒、清酒以及朗姆酒，两年之间消费金额增速均达到35%以上。MAT2018各洋酒品类消费金额同比增速梅酒以及清酒等小品类洋酒快速增长品类多元化产地多元化品牌多元化2018天猫酒水线上消费数据报告12数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据葡萄酒啤酒洋酒果酒不同品类进口产品消费金额占比MAT2017MAT2018葡萄酒与啤酒相对渗透率更高，国产产品消费金额占比增加。而洋酒与果酒这些快速增长的小品类，进口产品更加受到追捧。90后及95后相比其他年龄段更加偏好进口酒。70前70后75后80后85后90后95后各年龄段对进口酒类偏好度产地多元化数据说明：偏好度=不同年龄段进口酒消费金额占比/整体进口酒消费金额占比-1品类多元化产地多元化品牌多元化2018天猫酒水线上消费数据报告13数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据图片来源：网络公开资料MAT2018各洋酒产地消费金额占比及增速消费金额占比消费金额增速消费者对于洋酒产地的认知不再局限于传统的法国英国等国家，小众产地的洋酒产品逐渐普及化。日本洋酒消费金额两年之间提升了一倍以上，主要由日本威士忌所驱动。同为亚洲国家，比起风味强烈的欧美威士忌，柔和清爽的日本威士忌更适合中国消费者的口味偏好，被更多的中国消费者所追捧。威士忌/Whiskey梅酒清酒/烧酒MAT2018日本洋酒各品类消费金额同比增速小众产地洋酒受欢迎品类多元化产地多元化品牌多元化2018天猫酒水线上消费数据报告14数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据MAT2016MAT2017MAT2018线上酒类品牌数+5%+12%消费者在酒类的消费上追求个性化多元化，在品牌的选择上更加多元。许多新兴品牌通过差异化特征以及营销手段吸引消费者，近年来品牌消费金额占比更为分散，长尾品牌有了更多成长空间。MAT2016MAT2017MAT2018线上酒类TOP10品牌消费金额占比品牌多元化品类多元化产地多元化品牌多元化2018天猫酒水线上消费数据报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据今世缘金门高粱酒习酒水井坊天佑德迎驾贡酒劲小糊涂仙琅琊台古井贡MAT2018白酒品牌消费金额增速前十以白酒及洋酒为例，消费金额增速前十的品牌不乏新兴品牌或者小众品牌。FIONY/菲奥娜（美国）黑杰克（乌克兰）GREYGOOSE/灰雁MACALLANMONIN/莫林Camus/卡慕梅乃宿PASSTON/派斯顿獭祭CHOYA/俏雅MAT2018洋酒品牌消费金额增速前十更多小众品牌初露锋芒品类多元化产地多元化品牌多元化消费者的“小众化”特征与整个消费“多元化”趋势所带来的“长尾效应”愈加明显更多元随着女性酒水消费比例上升，偏女性化的口味及瓶身包装等创新不断涌现她时代品牌从产品以及营销层面不断迎合年轻人的消费习惯及关注热点年轻化2018天猫酒水线上消费数据报告17MAT2017MAT2018不同性别酒类消费金额占比女性男性女性男性酒类消费客单价及增速MAT2018客单价客单价增速女性男性不同品类酒水消费金额占比国产白酒葡萄酒啤酒洋酒黄酒配制酒/果酒保健食品酒其他酒类数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据随着酒类产品加入优雅、时尚的生活元素，饮酒小酌成为女性的一种提升品位、增加情趣、放松身心的生活方式。女性市场对于酒类品牌来说具有很大潜力，其客单价增速远高于男性。女性市场潜力巨大2018天猫酒水线上消费数据报告18女性男性MAT2018葡萄酒不同甜度消费金额占比干葡萄酒（含糖量小于4克/升）甜葡萄酒（含糖量大于40克/升）半干葡萄酒（含糖量4-12克/升）半甜葡萄酒（含糖量12-40克/升）甜葡萄酒整体葡萄酒MAT2018女性购买甜葡萄酒消费金额增速对比整体葡萄酒70前70后75后80后85后90后95后MAT2018不同年龄段女性购买甜葡萄酒消费金额占比甜葡萄酒其他数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据女性相比男性更偏好甜葡萄酒，且女性购买甜葡萄酒消费金额增速远高于整体。90后年轻女性相比其他年龄段更偏好甜葡萄酒。甜葡萄酒消费金额占比快速提升甜葡萄酒无酒精/果味啤酒高颜值果酒2018天猫酒水线上消费数据报告19葡小萄玫瑰红张裕甜葡萄酒产品线消费金额趋势MAT2016MAT2017MAT2018整体葡小萄玫瑰红MAT2018张裕甜葡萄酒产品vs.整体品牌消费增速数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据图片来源：网络公开资料以张裕为例，葡小萄以及玫瑰红葡萄酒强调果香以及清新甘甜的口感，并且可以自己添加不同水果混合饮用，增加口感及趣味性。葡萄酒品牌根据女性口味偏好及审美，推出各种定位女性的产品线甜葡萄酒无酒精/果味啤酒高颜值果酒2018天猫酒水线上消费数据报告20MAT2016MAT2017MAT2018女性不同浓度啤酒消费金额占比低浓度中浓度高浓度MAT2016MAT2017MAT2018女性购买无酒精啤酒消费金额占比标榜“零卡路里、零糖分、不含嘌呤”的三得利“ALLFREE在啤酒中添加了胶原蛋白，吸引爱美的女性消费者。数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据资料来源：网络公开资料女性消费啤酒中，低浓度啤酒的消费金额占比逐年提升。其中，无酒精啤酒的糖分和卡路里比正常啤酒低至少30%到40%，格外受到女性消费者青睐。啤酒品牌推出无酒精产品受到女性消费者的青睐甜葡萄酒无酒精/果味啤酒高颜值果酒2018天猫酒水线上消费数据报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据图片来源：网络公开资料MAT2016MAT2017MAT2018女性购买果味啤酒消费金额占比果味啤酒让女性能够优雅小酌，矜持又不失浪漫，既丰富了啤酒的口感，又满足女性对颜色、香气的高挑剔需求。凯旋1664林德曼TSINGTAO/青岛啤酒MAT2018最受女性欢迎的果味啤酒品牌前三果味啤酒受欢迎甜葡萄酒无酒精/果味啤酒高颜值果酒2018天猫酒水线上消费数据报告22数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据MAT2016MAT2017MAT2018果酒品牌数果酒拥有独特的果香，再加上超高的颜值，非常适合女性饮用。无论是传统品牌还是互联网新兴品牌，都不断推出高颜值的果酒产品。MAT2016MAT2017MAT2018女性果酒消费金额及人数消费金额人数高颜值果酒层出不穷甜葡萄酒无酒精/果味啤酒高颜值果酒2018天猫酒水线上消费数据报告数据说明：热度提升=两年之间消费金额占比之差数据来源：CBNData消费大数据图片来源：网络公开资料苏州桥MIK/米客劲通明山花田巷子MAT2018女性购买果酒热度提升前五传统品牌不断推出高颜值果酒产品线，同时各种售价在百元以内的线上小众品牌也逐渐更受欢迎。高颜值果酒以用心的包装，绚丽的成色及果味口感吸引女性消费者茅台悠蜜利口酒劲牌和露酒泸州老窖桃花醉甜葡萄酒无酒精/果味啤酒高颜值果酒花田巷子古堰画乡消费者的“小众化”特征与整个消费“多元化”趋势所带来的“长尾效应”愈加明显更多元随着女性酒水消费比例上升，偏女性化的口味及瓶身包装等创新不断涌现她时代品牌从产品以及营销层面不断迎合年轻人的消费习惯及关注热点年轻化2018天猫酒水线上消费数据报告2570前70后75后80后85后90后95后不同年龄段白酒消费