2018年地方经济全景观察民银智库2019227页

民银智库研究分化中孕育新动力，调整下迈向高质量——2018年地方经济全景观察2018年，我国各地区经济稳中趋缓，“南强北弱”的区域分化格局明显。一是各省经济总量再上台阶，省间位次有所变动；二是22省经济增速下滑，“南强北弱”的区域分化格局明显；三是工业经济运行在合理区间，多数省区市增速放缓；四是各地固定资产投资多处下行区间，年末有所企稳；五是多省消费增速放缓，西南与华中消费增速领跑；六是外贸表现出超预期韧性，各省进出口走势分化；七是融资区域不平衡加剧，表外转表内趋势显著。2019年，各省区市将以稳为主，重点推动高质量发展，将深化改革开放、打好三大攻坚战、持续推进乡村振兴等任务纳入全年重点工作。一是多省下调2019年经济增长目标，为高质量发展预留空间；二是扎实做好稳增长工作，支持民营经济发展，减税降费，扩大有效需求；三是积极推动高质量发展，部署深化重点领域改革；四是坚定不移打好三大攻坚战；五是着力推动乡村振兴；六是加快构建开放型经济新体制。政策建议。一是关注“南强北弱”区域发展格局，制定区域差异化发展策略。建议在华东、华南、西南、华中等地区以市场需求为导向，挖掘具有核心技术、可持续发展、综合效益好的优势新兴产业，加大对成长性企业的金融资源投入；在华北、西北、东北等地区充分把握区域战略的历史机遇，积极支持基础设施建设，传统能源产业技术改造，高端装备制造业、生产性服务业、节能环保、现代农业等新动能的培育。二是通过主动对接区域发展战略、加大金融服务乡村振兴力度和介入东部地区产业向中西部转移，多手段促进区域协调发展，优化业务空间布局。三是在错综复杂的内外部环境下，重点关注：部分地区、行业的信用风险；地方政府债务风险；依赖出口企业集中的地区风险。2019年第5期总第97期中国民生银行研究院2019年2月19日研究团队：黄剑辉[e-mail]应习文[e-mail]袁雅珵[e-mail]孙莹[e-mail]总第97期民银智库研究目录一、各省区市2018年经济运行稳中趋缓....................................................1（一）各省经济总量再上台阶，省间位次有所变动............................................2（二）22省经济增速下滑，“南强北弱”的区域分化格局明显.........................4（三）工业经济运行在合理区间，多数省区市增速放缓....................................6（四）各省固定资产投资多处下行区间，年末有所企稳....................................7（五）多省消费增速放缓，西南与华中消费增速领跑........................................9（六）外贸表现出超预期韧性，各省进出口走势分化......................................10（七）融资区域不平衡加剧，表外转表内趋势显著..........................................12二、各省区市2019年经济发展目标任务..................................................14（一）多省下调2019年经济增长目标................................................................14（二）扎实做好稳增长工作..................................................................................15（三）积极推动高质量发展，部署深化重点领域改革......................................16（四）坚定不移打好三大攻坚战..........................................................................18（五）着力推动乡村振兴，加快农业农村现代化..............................................19（六）布局扩大开放，加快构建开放型经济新体制..........................................20三、商业银行服务区域高质量发展的政策建议........................................21（一）关注“南强北弱”区域发展格局，制定区域差异化发展策略..............21（二）多手段促进区域协调发展，优化业务空间布局......................................22（三）关注部分地区的风险释放..........................................................................22附：2018年各省区市主要经济指标数据...................................................241总第97期民银智库研究分化中孕育新动力，调整下迈向高质量——2018年地方经济全景观察截至2019年2月初，全国31个省区市已基本开完地方“两会”，各地相继公布了2018年经济运行情况及2019年经济发展目标任务。2018年，面对错综复杂的内外部环境，我国各地区经济运行稳中趋缓，多数省区市经济增速下滑，区域分化更为明显。2019年，各省区市将扎实做好稳增长工作，深化重点领域改革，增创体制机制新优势，积极推动高质量发展。一、各省区市2018年经济运行稳中趋缓从2018年全国31个省区市的经济运行情况来看，共有15个省区市完成了年初设定的经济增长目标任务，其中西藏1以10.0%的经济增速超过贵州名列第一位；其余16个省区市未完成年初设定的经济增长目标任务，天津仍以3.6%的增速位列最末位。全国共有18个省区市经济增速跑赢全国6.6%的增速水平；3个省区市经济增速持平于全国水平；还有10个省区市低于全国水平。表1：各省区市2018年经济增长情况增速位次地区2018年GDP总量（亿元）2018年GDP实际增速（%）2018年GDP预期目标2019年GDP预期目标1西藏1,400.0010.010%左右10%左右2贵州14,806.459.110%左右9%左右3云南17,881.128.98.5%8.5%左右1西藏自治区2018年GDP总量与增速来自于政府工作报告的预测值2总第97期民银智库研究增速位次地区2018年GDP总量（亿元）2018年GDP实际增速（%）2018年GDP预期目标2019年GDP预期目标4江西21,984.808.78.5%左右8%-8.5%5福建35,804.048.38.5%左右8%-8.5%6陕西24,438.328.38%左右7.5%-8%7安徽30,006.808.08%以上7.5%-8%8四川40,678.138.07.5%左右7.5%左右9湖北39,366.557.87.5%7.5%-8%10湖南36,425.787.88%左右7.5%-8%11河南48,055.867.67.5%左右7%-7.5%12青海2,865.237.27%左右6.5%-7%13浙江56,197.207.17%左右6.5%左右14宁夏3,705.187.07.5%左右6.5%-7%15广东97,277.776.87%左右6%-6.5%16广西20,352.516.87%-7.5%7%左右17江苏92,595.406.76.5%6.5%以上18山西16,818.116.77%以上6.3%左右19河北36,010.306.66.5%左右6.5%左右20上海32,679.876.66.5%左右6%-6.5%21北京30,320.006.66.5%左右6%-6.5%22山东76,469.706.47%以上6.5%左右23甘肃8,246.106.36%左右6%左右24新疆12,199.086.17%左右5.5%左右25重庆20,363.196.08.5%左右6%26海南4,832.055.87.0%7%-7.5%27辽宁25,300.005.76.5%左右与全国保持同步28内蒙古17,300.005.36.5%左右6%左右29黑龙江16,361.604.76%以上5%以上30吉林16,000.004.56%左右5%-6%31天津18,809.643.65.0%4.5%左右数据来源：根据公开资料整理（一）各省经济总量再上台阶，省间位次有所变动在全国31个省区市中，2018年GDP总量在万亿元人民币以上的有26个，持平于2017年。与2017年相比，各省区市GDP总量的排名位次变动较小，除湖南赶超河北、广西赶超天津、山西赶超黑龙江外，其余排名保持原有格局。第一，东部沿海省份的经济总量保持领先优势，粤、苏、鲁、浙四省GDP总量稳居全国前四位，与其余省区市显著拉开差距。广东3总第97期民银智库研究与江苏GDP总量双双迈入9万亿元关口，其后的山东和浙江则保持在7万亿元和5万亿元区间。其中广东GDP已连续30年稳居全国第一。此外，还有多个省区市经济总量再上新台阶，四川GDP总量首次突破4万亿元，北京和安徽首次突破3万亿元，重庆和广西首次突破2万亿元，中西部地区赶超步伐继续加快。第二，湖南赶超河北位列第8名，广西赶超天津位列第18名，山西赶超黑龙江位列第22名，这是2018年经济总量排名位次的主要变化，反映出当前我国南北地区经济增长日趋分化的态势。其中，河北、天津经济下滑的主要原因是经济结构偏“重”，重化工业占比过大，对钢铁、石化等传统高污染、高能耗产业依赖较深，经济转型困难导致经济增长乏力，此外主动“挤水分”也是近两年天津经济增速骤降的一大直接因素。河北、天津经济转型需放在京津冀一体化的大框架下进行统筹考虑，充分发挥其工业基础与区位优势，促进产业创新转型。黑龙江的经济困境同样源于过度依赖能源工业导致的经济结构失衡，同时也和国企衰落、非公经济缺乏亮点有很大关系。第三，甘肃、海南、宁夏、青海和西藏仍是仅有的5个经济总量低于万亿元的省区市，与其余省区市的差距进一步拉大。其中，甘肃、宁夏和青海三省区均位于西北地区，由于地理环境及经济结构等多种原因，西北多省整体经济实力落后。然而同样位于西北地区的陕西则“一枝独秀”，主要与其工业、服务业发展稳定以及投资、出口加快有关。华南省份海南也持续处于落后梯队，主要原因是产业结构单一，房地产业依赖程度高，受调控政策影响大。不过，五省区中除甘肃和4总第97期民银智库研究海南外，其余三省区经济增速均在7%以上，位居前列，潜在后发优势正在日益凸显。（二）22省经济增速下滑，“南强北弱”的区域分化格局明显2018年内外部需求双双放缓，全国GDP增速下滑0.2个百分点至6.6%，各省区市也均面临较大的经济下行压力。在15个完成经济增长预期目标的省区市中，四川以8%的经济增速超出预期增长目标0.5个百分点，是超出目标最多的省份；在16个未能完成经济增长预期目标的省区市中，重庆经济增速与预期目标差距最大，低于预期目标2.5个百分点，海南、内蒙古、黑龙江、吉林和天津与预期目标的差距也在1个百分点以上。与2017年相比，仅有5个省区市经济增速提高，其中甘肃、辽宁和内蒙古提升幅度最大，分别达到2.7、1.5和1.3个百分点；4个省区市经济增速持平于2017年；其余22个省区市经济增速均有所下滑，其中下滑幅度最大的3个省区市为重庆、黑龙江和新疆，分别下滑3.3、1.7和1.5个百分点。2018年各省GDP增长呈现出“南强北弱”格局。总体来看，经济增长较快的省区市多来自南方地区，GDP同比