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行业分析行业分析框架一、所研究的行业的定义与发展概况二、宏观基础:宏观经济政策环境(行业外围环境分析、PEST分析)PEST分析该行业在我们国家中的地位我们国家对该行业的政策行业对外资进入的政策及外资进入状况行业全球化的程度以及市场状况三、行业分析:行业环境、行业结构、组织状况分析行业环境与风险分析行业的生命周期分析行业规模与增长率分析—行业业绩考察行业结构与价值链分析行业特征及竞争特点:SCP框架、五力模型分析、行业关键成功要素(CSF)分析行业国际竞争能力分析行业分析行业分析框架四、行业动态分析行业消费趋势行业热点行业重大事件、产品与服务创新五、行业内企业综合竞争能力和发展前景分析SWOT分析企业内部因素分析行业内企业未来发展的决定因素行业内主要企业综合竞争力比较、主要企业发展前景六、行业评价:行业整体运行情况描述定投资策略七、行业发展策略与投资要点选择第一部分所研究的行业的定义与发展概况行业分析所研究的行业的定义与发展概况所研究的行业的定义:行业一般是指其按生产同类产品或具有相同工艺过程或提供同类劳动服务划分的经济活动类别,如饮食行业、服装行业、机械行业等。进行行业分析,首先要对所要研究的行业进行界定,确定行业范围,即确定所要分析的具体对象。在此基础上,对该行业的整体发展情况进行一个概述。然后进入以下的具体的行业分析过程。第二部分宏观经济政策环境行业分析宏观环境分析PEST分析政治、经济、社会、技术、法律环境分析行业在该国家中的地位占GDP的比重出口创汇的能力未来的增长空间该国家对行业的政策扶持一般限制行业对外资进入的政策(鼓励/限制)及外资进入状况鼓励限制行业全球化的程度以及全球市场状况第三部分行业分析行业分析行业分析具体框架和内容主要是对行业的风险、结构、组织状况、关键因素、竞争能力的分析行业风险分析行业的生命周期分析行业规模与增长率分析—行业业绩考察行业结构与价值链分析行业特征及竞争特点:SCP框架与五力模型分析、行业关键成功要素(CSF)分析行业国际竞争能力分析行业分析行业风险分析该行业所存在的风险类型风险识别与定量分析风险存在的影响程度分析行业分析行业的生命周期分析对行业的生命周期进行分析,是对行业的发展阶段进行整体定位,具体步骤是识别发展阶段和进行阶段定位,分析投资者应该如何进行决策。同时,要基于对行业发展阶段的定位的判断,考虑行业内企业的决策判断能力和效果,在此基础上对行业的发展进行定位。行业分析行业规模与增长率分析—行业业绩考察过去几年行业发展状况从行业状况、利润状况来看行业的发展是否良性利润的分布对行业内各产品的规模与增长率进行分析对行业按地区、按消费细分状况进行分析对行业内主要企业的产品策略进行分析主要参考指标总量指标:销售收入、毛利润、EBIT、净利润比率指标:销售毛利/销售收入、EBIT/销售收入净利润/销售收入、EBIT/总资产、净利润/权益各项指标同经济总量的对比行业分析行业结构与价值链分析行业结构和企业分布行业中的主要领域主要的产品和技术水平行业价值链行业的增值过程,重点关注链段上增值幅度最大的节点企业在行业结构和价值量上的分布各节点上企业的数量、增值空间、进入退出壁垒高低增值幅度大的节点上如果企业数量少,则重点关注价值链分析要点:将行业价值链各环节展开后对其利润区分布及战略控制点做深入分析;企业应该将其价值链向高利润区进行延伸,以获取高盈利能力;微笑曲线分析;原料供应加工过程1加工过程2批发零售行业分析行业特征与竞争特点SCP框架分析行业竞争的关键因素分析(CSF分析)根据需求分析:质量、价格、服务根据技术水平分析竞争形势分析(波特五力分析模型)各链段企业面临的竞争形势主要核心竞争力的体现技术、产品、管理、成本控制、市场开拓主要竞争要素的归属(核心竞争力掌握在何种企业之手)行业分析行业特征与竞争特点潜在进入者行业竞争对手购买者替代品供应商新进入者的威胁供方议价能力买方议价能力替代品的威胁现有公司间的竞争行业分析行业国际竞争能力分析波特的钻石模型分析资源状况、国内市场需求、相关支持性行业、企业战略结构与同业竞争,以及政府和机会,这些因素影响某个产业的竞争能力。第四部分行业动态分析行业分析行业动态分析行业消费趋势需求总量的变动需求结构变化——不同领域、链段上的企业差别很大需求的新特点——技术、消费习惯需求发展趋势行业热点分析行业重大事件产品和服务的创新动态第五部分行业内主要企业综合竞争能力分析行业分析行业主要企业主要公司(行业前10%)SWOT分析行业分析行业内主要公司(前10%)综合竞争力比较行业内企业发展的决定因素市场的需求企业的市场地位企业的技术、产品、服务等(决定利润水平)主要公司综合竞争力比较综合技术实力管理水平市场机会销售能力产品竞争能力海外市场拓展能力以上指标基本是都是来自于上市公司财务报表中的数据分析,可以根据行业的不同进行指标的创新企业未来的盈利前景预测行业分析主要公司综合竞争力比较企业综合技术实力销售能力市场机会服务水平管理水平海外市场拓展平均综合类企业一企业二专业类企业一企业二企业三行业分析行业内企业的业务/产品策略第六部分行业评价:行业整体运行情况描述行业分析行业评价:整体运行情况行业成熟度分析通过对行业生命周期分析,可以得出行业的成熟度。行业前景描述、发展趋势预测对行业处于乐观、一般或者悲观前景进行综合判断。行业吸引力评价对行业的吸引力进行评价,从前面所进行的总体环境(环境对行业的有利程度)、需求分析(行业规模和增长率)、竞争分析(行业目前盈利、盈利率趋势)的分析,判断行业的吸引力。行业评估与价值分析产业评估与价值分析的主要目的是对产业进行“价值发现”和“价值评估”,从而为其价值利用、做出产业选择和产业决策提供依据。在此基础上,可以进行行业选择和价值链设计。第七部分行业发展策略与投资要点行业分析发展策略在上述分析的基础上,提出相关的行业发展的策略。收缩、稳定、扩张策略行业分析投资要点基本面技术面大盘走势判断公司目前的价位同等公司价位根据行业分析报告需求者的要求,进行投资要点分析。行业分析谢谢!
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