纺织行业分析

中国纺织行业分析报告（2002年4季度）出版日期：2003年2月年纺织品服装市场的发展形势做的详细分析，另外，对纺织装饰业、印染业、毛纺织等行业也进行了分析和预测。趋势预测：2005年，中国纺织品和成衣出口将占全球出口总额的47.1%。2002年全年纺织品服装出口突破600亿美元，行业利润创出300亿元的历史记录。另外预计2003年我国纺织装饰业和染料市场需求将会增长。强势：我国纺织品服装市场产销两旺，出口连续高速增长。外资在我国纺织产业中的重要地位说明纺织业已成为吸纳国际资本的重要行业，而中国劳动力优势正成为纺织工业跨国资本优先配置的因素。弱势：纺织业的创新仍然是一个弱项，是未来行业发展的关键。机会：入世后，欧美市场配额、关税壁垒等限制的逐步取消和解除，棉花、羊毛等纺织原料进口配额的全面提升，以及国内棉价市场的放开等，为中国纺织业提供了广阔的市场。另外，发展纺织装饰业，可增加市场商品的有效供给，有利于消费结构的调整，纺织装饰品在汽车、飞机、船舶、火车等交通工具上的应用，也有广阔的前景。风险：我国出口出现大幅增长，但价格持续下跌的现状已经影响了企业的获利能力。价格下跌虽然有多方面原因，但低成本劳动力的利润空间将逐步减少。今年以来，已经有多个国家考虑对中国纺织产品进口启用特别保障措施，美国更提出要对五种已取消配额的纺织品再次恢复配额管理。对我国产品提出反倾销。版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司1FAX：[phone]中国行业分析报告----纺织行业目录I纺织行业入世利好的发展态势........................................2一、出口增长超乎意料..............................................2二、国内市场产销两旺..............................................3三、纺织要素向中国集中............................................4四、创新是纺织工业发展关键........................................6II我国纺织装饰业的发展前景.........................................7一、我国纺织装饰业的发展回顾......................................7二、我国纺织装饰业的前景展望......................................9三、加快发展我国纺织装饰业的若干思考.............................10III我国纺织染料市场预测...........................................12IV我国毛纺织业的市场环境分析......................................13一、严酷的市场大环境.............................................13二、毛纺织品滞销成因分析.........................................14三、市场流通的基本规律...........................................15四、时代进步的影响...............................................16五、毛纺织业的出路...............................................17六、结论.........................................................20附件一2002年毛针织优质精品、优质产品获奖名单.....................21附件二中国麻纺织工业进步意见.....................................28版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司2FAX：[phone]中国行业分析报告----纺织行业图表目录图表1：羊毛纤维在世界纤维总量中分额的变化.....................13图表2：我国近5年毛纺织设备和产量的变化.......................14版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司3FAX：[phone]中国行业分析报告----纺织行业I纺织行业入世利好的发展态势一、出口增长超乎意料2001年的12月，中国加入世界贸易组织。尽管纺织行业是公认的利好行业之一，专家们也从理论上对入世利弊作了大量分析，但人们还是在殷切地企盼事实说话，入世到底给中国纺织业带来什么?面对世界经济的不稳定，入世之初，有关行业部门预测：随着入世所带来的欧美市场纺织服装配额的增加及部分取消，2002年我国纺织品服装出口将达550亿美元，行业将实现利润260亿元。中国入世一周年，呈现在我们面前的是一份沉甸甸的收获：今年以来，我国纺织品服装出口连续高速增长，据统计，1—10月份出口总值达507.17亿美元，比去年同期增长14.43%，其中，纺织品出口金额是167.3亿美元，同比增长20.66%；服装出口金额是339.85亿美元，同比增长11.59%。与此同时，纺织行业实现利润241.66亿元人民币，同比增长24.53%。按这种趋势，全年纺织品服装出口有可能会突破600亿美元，行业利润也将创出300亿元人民币的历史记录。这一收获在中国纺织工业的发展史上是绝无仅有的，中国纺织工业协会会长说，入世给中国纺织工业带来的机遇与挑战，与我们的预测基本相符，但这么快速的增长是我们没有预料到的。入世已经成为中国纺织工业发展的转折点，标志着中国纺织工业将进入一个全新的发展时期。这一成绩的取得原因是多方面的。首先得益于国内稳定的政治环境以及快速发展的经济环境，其次是三年结构调整为纺织工业的快速发展打下的坚实基础，再加上入世的推动作用，欧美市场配额、关税壁垒等限制的逐步取消和解除，棉花、羊毛等纺织原料进口配额的全面提升，以及国内棉价市场的全面放开等，中国纺织工业的竞争优势终于全面呈现在世人面前。从出口增长态势看，纺织服装版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司2FAX：[phone]中国行业分析报告----纺织行业出口呈现逐季递增的趋势。一季度增幅为5.49%，从四月份开始，出口增速明显加快，二、三季度增长分别为8.25%、21.87%，10月出口增长29.83%。入世为我们拓展了国际市场的空间，中国纺织服装产品的高质量低价格，赢得了世界消费者的欢迎。今年以来，我国纺织品服装出口无论对设限地区还是非设限地区都呈现大幅增长。从纺织品服装进口大国美国的进口情况看，据美国海关统计，2002年1-9月，美国纺织品服装进口总额为540.72亿美元，与去年同比下降0.26%，然而从中国进口纺织品服装总额达到64.36亿美元，与去年同比上涨28.59%，占全美纺织品服装进口总额的11.30%，名列第二位。其中从中国进口服装41.14亿美元，与去年同比增长15.48%，名列第二位；进口纺织品20.25亿美元，与去年同比增长60.99%，名列第一。甚至一些刚被取消配额的产品，在进口量上实现了成倍增长。二、国内市场产销两旺出口的增长无疑拉动了纺织行业的生产和销售，今年以来，国内纺织品服装市场呈现产销两旺的喜人景象。据国家统计局统计，1—10月份全国纺织工业产值按不变价计算达8157亿，同比增长15.24%，主要产品产量：纱652.84万吨，同比增长16%，布182.66.亿米，同比增长11.2%，化纤805.01万吨、增长21.3%。1-10月纺织行业规模以上企业销售收入达791.23亿，增长14.78%，利润总额达241.66亿元，增长24.53%。在生产高速增长的同时，产销率平均达到了97%，化纤、服装行业甚至达到了99%，而且产成品资金也比去年下降了1.03%。“这表明我们生产的产品不仅卖出去了，还消化了去年的一部分库存”。中国纺织工业协会权威专家这样解释。伴随着入世后我国在棉花、羊毛等纺织原料进口量的放开，价格与国际市场的接轨，我国劳动密集型行业的竞争优势得到充分发挥。特别是棉纺行业，多年来过高的棉价限制了行业发展，使我国成了棉纱净进口国。但今年1—9月，我国棉纱线出口增长了61%，坯布出口增长23.67%，利润同比增加了47.13%。版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司3FAX：[phone]中国行业分析报告----纺织行业几年来，纺织工业面临严重困境的阴影还没有从视野中消退，我们又看到了另一个再生的行业。纺织协会会长说，作为国企的突破口、作为一个投资少见效快，又能促进就业的行业，国家对纺织行业的改革调整非常重视，并大力支持。实践证明，从1998年开始的纺织工业的大规模调整不是行业萎缩，而是走向了持续健康的发展。市场旺了，人们对纺织行业的投资更有信心。1-10月份我国进口纺织机械26.75美元，预计全年要达到30亿美元，这又是创纪录的新高，特别是国际先进水平的无梭织机，进口金额同比增长了85%。不仅是国外公司，国内的纺机企业同样在尝到投资高涨的甜头。据国家统计局提供的数字，今年1-10月份，我国纺织行业基本建设投资实际完成69.6亿元，同比增长28.3%，更新改造投资达143.34亿；增长19.7%，分别高于全国平均增幅4.2和3个百分点。从投资结构来看，国有企业正逐渐从投资主体的地位中退缩，而社会性投资正成为投资主流。诱发社会资本向纺织行业流入的一个巨大动力，是纺织行业呈现出的越来越强的国际竞争力。用出口竞争力系数(即贸易顺差占进出口总额的比重)来评价，中国纺织品的竞争力系数从1997年的5.95%逐年上升，2001年为14.67%，2002年1—10月已达到21.95%，其中服装产业竞争力系数更是高达93.65%。纺织工业对国民经济的贡献率在逐步提高，纺织业的进出口贸易顺差始终占全国各行业主首。今年1—10月我国纺织服装行业贸易额达388.94亿美元，是全国贸易额的1.57倍。三、纺织要素向中国集中经济全球化进程为全球资源的合理配置创造了条件，入世后，在全球产业链的大背景下，一个不可忽视的现象是，随着中国成为世界纺织工业加工基地，全球纺织产业要素也正悄悄向中国集中。今年春天，在京举办的2002年纺织品服装春季博览会就出现了火爆景象，版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]北京联合经研投资咨询有限公司4FAX：[phone]中国行业分析报告----纺织行业尽管增加了临时展馆，展位还供不应求，美国、意大利、韩国等国家地区纷纷组团参展。无独有偶，今年10月份在京举办的第八届国际纺机展无论参展企业，还是参会人数，也是往届所没有的。本届纺机展可以说是世界纺机企业的一个大聚会，更是国际先进技术的集中展示。这表明，发达国家和周边国家越来越看好中国市场，中国的产品不仅在吸引越来越多的采购商，同样，国外同行们也希望借助中国这一大市场寻求自己产品的消费者。中国入世更坚定了外商的投资信心，作为全球纺织产品加工中心，在中国纺织品服装的出口比重中，三资企业的出口额占到三分之一。这不仅体现出外资在我国纺织产业中的重要地位，更说明纺织业已成为吸纳国际资本的重要行业，中国劳动力优势正成为纺织工业跨国资本优先配置的因素。以日本为例，日本已经逐渐把原材料、纺织品和服装的生产能力转移到中国，充分利用中国的劳动力资源和制造加工优势，再把低成本的产品返销国内。目前中国制造的服装在