电子商务行业发展现状及趋势分析

电子商务行业发展现状及趋势2010年1月艾瑞咨询集团上海·北京·广州艾瑞咨询集团上海·北京·广州电子商务概述基本概念电子商务模式电子商务是一个产业平台服务商调研咨询商物流服务商渠道服务商制造商消费者广告服务商人才服务商金融服务商系统服务商独立网商电子商务模式的划分按照交易主体划分按照交易过程虚拟化程度划分B2B模式：面向企业信息发布服务客户沟通服务企业信用服务线下推广服务行业资讯服务卖家买家寻盘订单匹配交割结算卖家买家面向企业服务模式面向交易服务模式2C购物模式传统分类：面向个人（1）特点代表网站当当卓越按交易主体分类自主式购物网站淘宝新易趣拍拍平台式购物网站主营商品以图书，音像，小百货类商品为主无固定类别以货到付款为主电子支付为主支付方式拥有自身物流配送体系，配送范围和区域受配送网络分布影响较大第三方物流配送，全国送达物流配送盈利方式信用高，售后服务较好交易灵活，商品种类更丰富价差佣金和交易费用、广告收入传统分类下网络购物商业模式对比2C购物模式新分类:面向个人（2）纯网络零售平台销售模式传统企业B2C淘宝C2C+B2C孔夫子旧书网品牌家电网卓越当当京东国美BONO神州数码网络中间商角色：•不涉及物流及商业运营，只提供支付、信息流等中介服务新兴零售商：•纯网络型网上商城起家，自主参与到零售的各个环节，包括线下渠道资源的建设等传统企业拓展零售渠道：•网络渠道的营销及销售价值被日益发现，抢占新渠道成传统企业共识模式及典型企业特点核心竞争力用户流量供应链管理品牌及线下资源8三类模式比较B2BB2CC2C用户中小企业个人用户个人用户盈利模式佣金、会员费、增值服务费、广告费等上下游差价、广告费、店面出租等广告费、交易佣金、登录费等现有企业盈利现状盈利能力免费+收费普遍盈利高少部分垂直平台盈利中均免费无盈利低核心竞争力品牌和实际交易效果供应链整合能力累积信用和大量用户市场竞争类型寡头垄断市场分散竞争市场寡头垄断市场初期毛利润中低高初期净利润正负正中国电子商务发展现状国外电子商务发展现状市场现状企业现状企业案例2.1.国外电子商务发展现状北美地区独占鳌头欧洲地区紧随其后亚洲地区潜力巨大全球90％的电子商务网站和50％的电子商务交易额发生在美国。英国和德国处于领先地位，地区发展不平衡日本、新加坡、韩国、电子商务发展迅速1323.01314.01413.01576.01733.01893.04.4%-0.7%7.5%11.5%10.0%9.2%0500100015002000250020082009e2010e2011e2012e2013e2008-2013年美国网络购物市场交易规模美国网络零售销售规模（亿美元）增长率%09年受金融危机影响，交易规模下降Source：eMarketer美国电子商务处于领先地位，受金融危机影响巨大美国电子商务企业竞争激烈2.2.中国电子商务发展历程中美电子商务发展历程EDI信用卡/ATM网上购物EDI&萌芽.com公司出现.com泡沫1970s1980s1990s2000.com泡沫破灭Amazon赢利跨国电子商务整合&发展200420032009-……1990199920012003200820062009-……“非典”提供发展机遇扩张创新&竞争快速增长中美网络购物未来发展趋势对比中国电子商务的“十”年起步成长成熟……•阿里巴巴成立•第一家B2C企业8848出现；•第一家C2C网站易趣推出；•第一家网银招商银行网银上线•互联网泡沫席卷中国，大批电子商务企业倒闭19981999200020012004200220032005200720062008200920102011—•网购市场转折年；•非典催化，18亿交易规模；•淘宝建立，支付宝推出；•Ebay控股易趣•Amazon控股卓越•阿里集团收购雅虎；•垂直类电子商务平台崭露头角•网购市场破千亿；•网购用户达8000万；•C2C向B2C扩展；•大量传统企业布局B2C；•网购市场爆发年，市场规模达561亿，同比增长84.1%；•大批垂直类B2C网站涌现•网购市场爆发年，市场规模达561亿，同比增长84.1%；•大批垂直类B2C网站涌现•金融危机下，网络的渠道价值凸显，电子商务广受追捧！招行开通网上银行2.3.中国电子商务发展环境18政策环境：扶持政策陆续出台，行业监管更加务实一、充分认识加快流通领域电子商务发展的重要意义二、明确加快流通领域电子商务发展的主要目标到“十二五”期末，力争网络购物交易额占我国社会消费品零售总额的比重提高到5%以上。三、推动传统流通企业开拓网上市场四、促进商品批发环节应用推广网上交易五、加快发展面向消费者的专业网络购物企业六、推动实体市场交易与网上市场交易有机结合七、完善流通领域电子商务发展扶持政策八、开展流通领域电子商务示范引导工作九、健全流通领域电子商务发展环境十、有效防范网上交易市场风险十一、建立流通领域电子商务促进工作体系经济环境：领先于传统经济的中国互联网增长（1/2）0%20%40%60%80%100%20012002200320042005200620072008网络经济社会消费品零售进出口贸易GDP建筑业汽车销量IT行业产品销售量2001-2008年中国经济主要指标增长率（%）平均增速：8倍平均增速：4倍40～50%～30%～25%20～25%～20%～10%0%-10%0%10%20%30%40%50%互联网媒体房地产零售业电信业消费必需品航空业2008年互联网与传统行业平均净利率Source：传统经济指标增长数据来源于中国国家统计局，互联网数据来源于艾瑞咨询。经济环境：互联网中极具增长潜力的电子商务（2/2）Source：艾瑞咨询。网络购物市场份额持续上升资本市场投资新宠——电子商务200420052007200820092010—20063时间（年）投资案例数量（个）817343620？资本高度关注电商爆发增长08年下半年逆金融危机之势获巨额投资典型企业：京东商城……2.4.中国电子商务发展现状现状之一：市场交易规模-B2B电子商务网络购物B2B09年受金融危机影响，B2B电子商务交易规模下降。阿里巴巴市场份额绝对垄断。现状之一：市场交易规模—网络购物09年中国网络购物市场整体规模高速增长C2C市场垄断优势明显网络购物B2B现状之二：用户规模•网购用户正向非网民扩展•人均购买次数及金额大幅提升•利用第三方电子商务平台的中小企业数量增加现状之三：区域分布广东12.2%浙江11.8%江苏9.2%上海9.2%北京6.3%山东5.7%福建4.7%四川3.7%湖北3.5%辽宁3.4%其他30.3%2009上半年中国网购市场商品成交额地域分布电子商务呈现区域化和“块状经济”发展的特征二三线区域后续发展空间广阔现状之四：交易商品品类音像、软件服装、化妆品、家居个性化产品未来还有哪些？网络购物Source：艾瑞咨询。2009年上半年淘宝商品销售排行榜（按销售额排名）排名类目较08全年变化情况1家居日用↑2服饰↓3手机↓4化妆品↓5户外运动→6珠宝首饰↑7书籍音像↑8笔记本电脑→9小家电→10相机摄像机↑•网购用户以年轻群体居多，18-35岁用户比重超过70%；•商品基本囊括了人们日常消费的各类商品，商品种类不断丰富。现状之五：市场结构电子商务Source：艾瑞咨询。网络渠道价值凸显，B2C成亮点，是未来网络购物发展的新引擎垂直性电子商务发展快速7.7%6.8%13.3%22.5%30.6%36.9%020004000600080001000012000200720082009e2010e2011e2012e2007－2012年中国网络购物市场交易规模构成及B2C占比更多企业提前布局网络销售渠道，垂直B2C竞争日趋加剧垂直性B2B电子商务网站发展迅速垂直电子商务现状之六：生态链网站建设、店铺装修等其它……电子商务企业、解决方案提供商等快递业、第三方支付等营销推广、客户关系管理等电子商务的快速发展，带动了产业链各个环节的发展Source：艾瑞咨询。2.5.中国电子商务企业竞争现状现状之一：盈利模式-B2B企业B2B电子商务解决方案服务费交易佣金会员费现阶段：大部分B2B企业以收取会员费为主要盈利模式现状之一：盈利模式-B2C企业发展速度快、但是大部分B2C都处于“非盈利”状态毛利率低（部分商品，如3C数码）用户获取和维系成本高（新用户获取、老用户维系均需持续投入）市场营销费用居高不下（持续的品牌塑造及促销活动宣传等）系统构建及维护成本前期投入大（网站前台系统、物流系统等）……网络购物现状之二：重点企业收入状况B2C购物网站2009销售额（亿元）京东40卓越17.5当当12Vancl6麦考林3.5世纪电器网3红孩子2.93钻石小鸟1.98B2B核心运营商2009营收规模（亿元）阿里巴巴38.1环球资源6.8中国制造网2.1慧聪网1.3中国化工网0.7Source：参考行业访谈数据，艾瑞咨询统计模型预测。09年销售额过亿元中国B2C网站阵营阿里巴巴高居榜首注：1、图表为预计情况；2、销售额按照各个渠道销售额统计，不仅限于网络渠道。3、环球资源营收为仅统计来自中国大陆地区的营收额，且不包括线下杂志业务营收额；慧聪网营收仅统计在线B2B业务营收额。还有更多隐形冠军2010谁先上市？现状之三：企业市场份额（1）•阿里巴巴独占六成份额•金融危机，中小企业交易规模渐长35现状之三：企业市场份额（二）•市场绝对垄断；•淘宝占80%以上份额；•市场分散；•蓝海市场吸引很多企业加入。36现状之四：网站日均转化率登陆访问放入购物车提交订单在线支付访问用户数/总访次从访问到选购转化率用户购物流程衍生监测指标从选购到下单转化率从下单到支付转化率从访问到下单转化率从访问到支付转化率从选购到支付转化率09年6月09年7月09年8月所有购物网站8.89%8.75%8.15%C2C网站10.21%9.85%9.64%B2C商城6.08%6.49%5.30%Source：EcommercePlus2009.8，基于对10万多名样本的长期网络行为监测，代表2.1亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。©2009.11iResearchInc.网站7.15%6.87%6.36%B2C商城2.15%2.33%1.94%Source：EcommercePlus2009.8，基于对10万多名样本的长期网络行为监测，代表2.1亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。©2009.11iResearchInc.网站70.09%69.75%65.93%B2C商城35.34%35.83%36.51%Source：EcommercePlus2009.8，基于对10万多名样本的长期网络行为监测，代表2.1亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。©2009.11iResearchInc.网站40.50%40.49%40.76%B2C商城26.25%25.21%25.32%Source：EcommercePlus2009.8，基于对10万多名样本的长期网络行为监测，代表2.1亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。©2009.11iResearchInc.中国电子商务五大发展趋势趋势之一：全民网购从“netbuy”到“naturalb