XXXX年Q3汽车行业报告(1)

2012Q3汽车行业研究报告0张冰汽车行业分析师[e-mail]2012年12月汽车行业2012年12月1报告摘要2012年Q3汽车行业日均搜索指数为893万，环比上季度基本持平，同比增长23.5%–2012年前三个季度汽车行业日均搜索指数分别为884万、893.3和893.3万。12年2、3季度车型产品词搜索份额连续增长–除搜索车型名称和汽车品牌外，汽车价格、资讯网站和二手交易依然是网民关注重点–连续三个季度搜索份额数据显示，网民对车型产品词的搜索份额持续增长，分别提升1.1和0.9个点。SUV和中级车搜索份额Q2Q3连续增长–SUV搜索份额本季度再提升0.5个点，与紧凑车的关注度差异由11年Q1的8.1个点缩小至5.1个点。主要车型Q3指数表现：–紧凑车日均搜索指数环比增长3个点,同比增长32%–SUV日均搜索指数环比增长5个点，同比增长47.7%–中高级车日均搜索指数环比略降0.3个点，同比增长37.3%–中级车日均搜索指数环比提升3个点，同比增长37.4%–小型车日均搜索指数下降2个点，同比增长11.3%–MPV日均搜索指数环比下降3个点，同比增长20.5%–豪华车日均搜索指数环比增长4个点，同比增长29%22012Q3汽车行业研究报告汽车行业搜索趋势及网民关注内容汽车行业2012年12月2012年Q3汽车行业日均搜索指数环比持平，同比增长23.5%2012年Q3汽车行业日均搜索指数893万，与上季度基本持平32012年Q1-Q3汽车行业搜索指数趋势2012年Q3日均搜索指数893.3万，较2011年同期增长23.5个百分点。趋势图明显看到，除季节性影响较大外，行业整体关注趋势相对较平稳，且12年春节后行业整体关注指数有较强力度的回弹趋势。0200400600800100012002012/1/12012/2/12012/3/12012/4/12012/5/12012/6/12012/7/12012/8/12012/9/1x10000Q2日均893.3万Q3日均893.3万Q1日均884万数据来源：百度数据研究心汽车行业2012年12月除搜索车型名称和汽车品牌外，汽车价格、资讯网站和二手车依然是网民关注重点。连续三个季度搜索份额数据显示，网民对车型产品词的搜索份额持续增长，分别提升1.1和0.9个点。2012年Q1-Q3汽车行业网民关注点及份额变化12年2、3季度车型产品词搜索份额连续增长4数据来源：百度数据研究心20.0%20.0%19.0%10.9%10.4%10.4%11.1%10.6%10.9%40.6%41.7%42.8%其他口碑评价二手交易资讯网站价格品牌产品Q34.8%5.1%6.9%Q24.7%5.5%7.0%Q14.8%5.8%6.9%+1.1+0.9Q2/Q1%Q3/Q2%汽车行业2012年12月2012年Q1-Q3网民关注的车型份额变化SUV和中级车搜索份额Q2Q3连续增长连续3个季度的数据显示，大众型紧凑车依然保持较高的关注份额，经过第二季度的销售淡季后，本季度搜索关注度环比提升0.3个百分点。SUV和中级车同样是网民关注的两大类车型，且两者搜索份额连续增长，尤其是SUV，搜索份额本季度再提升0.5个点，与紧凑车的关注度差异由11年Q1的8.1个点缩小至5.1个点。5数据来源：百度数据研究心17.9%18.0%18.1%21.1%21.8%22.3%28.0%27.1%27.4%2.8%2.7%2.6%2.9%2.9%2.6%3.4%3.6%3.6%2012Q24.3%2012Q13.7%12.3%11.6%7.7%8.6%豪华车中高级MPV微型车跑车小型车中级车SUV紧凑型2012Q33.6%8.3%11.2%+0.7+0.1+0.5+0.1Q2/Q1%Q3/Q2%-0.9+0.362012Q3汽车行业研究报告车型细分市场分析汽车行业2012年12月2012Q3年紧凑车日均搜索指数为157万，环比提升3个百分点。与11年同期相比日均搜索指数增长32%。2012年Q1-Q3紧凑车搜索指数趋势紧凑车12年Q3日均搜索指数环比增长3个点7数据来源：百度数据研究心0204060801001201401601802002012/1/12012/2/12012/3/12012/4/12012/5/12012/6/12012/7/12012/8/12012/9/1x10000Q2日均152.7万Q3日均156.8万Q1日均153万汽车行业2012年12月2012年Q3紧凑车网民关注内容与行业相比，紧凑车网民更关注汽车性能、车型参数和汽车价格2012年Q3紧凑车网民关注内容与行业对比8除车型名称外，价格、口碑评价和参数配置依然是紧凑车网民最关注的三类内容。与行业整体水平相比，搜索车型名称的占比高于行业24.4%，其次在口碑评价、参数配置、价格和美容改装方面高于行业水平，而在品牌的搜索和二手交易方面分别低于行业10.8和3.8个点。数据来源：百度数据研究心7%11%67%其他6%资讯网站4%参数配置5%口碑评价价格产品二手交易-3.8%品牌-10.8%美容改装0.3%价格0.8%参数配置1.2%口碑评价2.1%紧凑车关注点与行业对比汽车行业2012年12月2012年Q3国产紧凑车TOP10关注度排行及环比变化国产紧凑车车型众多，网民关注较分散2012年Q3进口紧凑车TOP10关注度排行及环比变化9国产紧凑车竞争激烈，TOP10车型关注份额不到4成，且全部为合资品牌车型，其余95款车型瓜分6成左右关注份额。网民的关注度较分散。进口紧凑车市场关注度集中，TOP10占据78%的关注度，大众甲壳虫和宝马1系占据关注度榜首，与其他车型拉开较大差距。3.0%-2.35凯越思域3.0%比亚迪F33.0%英朗3.2%朗逸3.5%捷达3.5%速腾3.9%科鲁兹4.2%福克斯4.9%宝来5.3%2.6%-11.65雪铁龙C4翼豹4.7%雷克萨斯CT5.6%奔驰B级5.6%奥迪A37.3%VELOSTER飞思7.8%进口高尔夫8.3%菲翔9.9%宝马1系11.9%甲壳虫14.3%数据来源：百度数据研究心-0.03%-0.08%0.09%-0.47%0.50%0.51%0.09%0.77%-0.39%0.08%1.31%-0.51%3.31%0.60%0.18%-0.11%-0.57%-1.62%-0.44%-0.07%汽车行业2012年12月2012年Q3SUV日均搜索指数为128万，环比提升5个百分点。与11年同期相比，日均搜索指数增长47.7%。2012年Q1-Q3SUV搜索指数趋势SUV12年Q3日均搜索指数环比增长5个点10数据来源：百度数据研究心0204060801001201401602012/1/12012/2/12012/3/12012/4/12012/5/12012/6/12012/7/12012/8/12012/9/1x10000Q2日均122.1万Q3日均127.9万Q1日均114.9万汽车行业2012年12月2012年Q3SUV网民关注内容SUV网民在价格、口碑评价和市场活动内容上高于行业水平2012年Q3SUV网民关注内容与行业对比11除车型名称外，价格、品牌和口碑评价是SUV网民最关注的三类内容。SUV车型的热销，同样体现在网民对SUV品牌的关注，比如直接搜索路虎越野车、奇瑞suv、现代越野车等。与行业整体水平对比，搜索车型名称的占比高于行业19.7个百分点，其次SUV网民在价格、口碑评价和市场活动方面均高于行业水平。而在二手交易内容上低于行业4个百分点。数据来源：百度数据研究心8%6%12%63%其他话题常识3%参数配置3%口碑评价5%品牌价格产品参数配置-0.4%二手交易-4.0%品牌-4.6%市场活动0.3%口碑评价0.4%价格1.6%SUV网民关注点与行业对比汽车行业2012年12月2012年Q3国产SUVTOP10关注度排行及环比变化奇瑞瑞虎进入Q3国产SUV榜单；宝马X6关注度超越揽胜极光2012年Q3进口SUVTOP10关注度排行及环比变化12国产SUV市场关注度相对集中且竞争激烈，TOP10车型关注份额达到51.3%，另外103款车型瓜分剩余近5成的市场份额。值得提出的是奇瑞瑞虎本季度进入榜单，排名第八。进口SUVTOP10占据37.8%的关注度。本季度宝马X6关注度超越揽胜极光，位居首位。3.7%-8.52本田CR-V比亚迪S63.7%瑞虎3.8%普拉多4.0%逍客4.0%哈弗H64.6%智跑4.6%汉兰达5.3%奥迪Q55.5%途观12.2%3.2%奥迪Q7卡宴4.0%3.0%3.2%-1.69途锐宝马X13.0%奔驰GLK3.1%指南者路虎揽胜4.3%牧马人4.5%揽胜极光4.7%宝马X64.7%数据来源：百度数据研究心-2.3%-1.5%-2.3%-1.0%-1.1%-1.9%-1.0%-0.6%-1.3%-1.4%-0.2%-0.4%0.2%0.0%-0.1%0.2%0.1%0.1%0.4%0.0%汽车行业2012年12月2012年Q3中高级车日均搜索指数为16.45万，环比降低0.3个百分点。与11年同期相比，日均搜索指数增长37.3%。2012年Q1-Q3中高级车搜索指数趋势中高级车12年Q3日均搜索指数环比略降0.3个百分点13数据来源：百度数据研究心024681012141618202012/1/12012/2/12012/3/12012/4/12012/5/12012/6/12012/7/12012/8/12012/9/1x10000Q2日均16.5万Q3日均16.45万Q1日均14.4万汽车行业2012年12月2012年Q3中高级车网民关注内容中高级车网民搜索集中在车型名称和价格2012年Q3中高级车网民关注内容与行业对比14车型名称和价格是中高级车网民搜索最多的内容，占据全部搜索内容的95%。中高级车网民在车型名称和价格方面的关注高于行业整体水平，尤其是车型名称（产品）高于行业41个百分点。而口碑评价、二手交易和参数配置等内容的搜索占比均低于行业水平。数据来源：百度数据研究心11%84%价格产品其他3%二手交易1%口碑评价1%参数配置-3.1%二手交易-3.8%口碑评价-3.4%价格0.4%产品40.8%中高级车网民关注点与行业对比汽车行业2012年12月2012年Q3国产中高级车TOP10关注度排行及环比变化国产和进口中高级车TOP10车型搜索集中度均较高2012年Q3进口中高级车TOP10关注度排行及环比变化15国产中高级车市场关注度非常集中，奥迪A6L和宝马5系已经占据55.7%的关注份额，而TOP10车型基本占据全部市场份额。进口中高级车TOP10车型关注度接近8成，其余15款车型瓜分23.3的市场份额，且仅有三款车的搜索份额环比下降。1.0%-32.32荣御瑞麒G61.3%沃尔沃S80L1.6%别克林荫大道3.1%克莱斯勒300C3.2%凯迪拉克SLS赛威3.8%皇冠11.8%奔驰E级17.8%宝马5系22.3%奥迪A6（L）33.3%8.9%雷克萨斯GS9.3%捷豹XF9.6%进口宝马5系12.4%讴歌RL15.5%沃尔沃S805.0%劳恩斯欧菲莱斯3.3%标致6074.0%雅科仕3.2%-12.29英菲尼迪M6.0%数据来源：百度数据研究心-1.9%2.1%0.2%0.0%0.2%-0.2%-0.1%0.0%-0.1%0.0%1.6%0.1%2.2%-2.7%0.1%0.4%-0.5%0.0%0.0%-0.7%汽车行业2012年12月2012年Q3中级车日均搜索指数为103.8万，环比增长3个百分点。与11年同期相比，日均搜索指数增长37.4%。2012年Q1-Q3中高级车搜索指数趋势中级车12年Q3日均搜索指数环比提升3个点16数据来源：百度数据研究心0204060801001201402012/1/12012/2/12012/3/12012/4/1201