您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 经营企划 > 冀东发展集团有限责任公司XXXX年度第一期短期融资券发行公告
冀东发展集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券发行公告发行人主承销商及簿记管理人一、重要提示1.冀东发展集团有限责任公司发行2011年度第一期短期融资券已获得中国银行间市场交易商协会注册。深圳发展银行股份有限公司为此次发行的主承销商。2.本期短期融资券发行金额面值7亿元人民币,期限为366天。3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.本公告仅对发行冀东发展集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况,敬请阅读《冀东发展集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券募集说明书》,该募集说明书已刊登于中国债券信息网()和中国货币网()。1二、释义在本发行公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:1.发行人:指冀东发展集团有限责任公司。2.本期短期融资券:指冀东发展集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券。3.本期发行:指发行人本期发行的期限为366天的7亿元人民币短期融资券之行为。4.主承销商:指深圳发展银行股份有限公司。5.簿记管理人:指负责实际簿记建档操作者,即深圳发展银行股份有限公司。6.承销团:指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。7.承销协议:指发行人与主承销商签订的《冀东发展集团有限责任公司2009-2011年度短期融资券之承销协议书》。8.发行公告:指为本期发行而根据有关法律法规制作的《冀东发展集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券发行公告》。9.兑付公告:指为本期发行而根据有关法律法规制作的《冀东发展集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券兑付公告》。10.交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。11.银行间市场:指全国银行间债券市场。12.托管机构:指中央国债登记结算有限责任公司。13.投资者:指全国银行间债券市场机构投资者。14.元:如无特别说明,指人民币元。15.工作日:指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日和休息日)。2三、本期发行基本情况1.短期融资券名称:冀东发展集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券。2.发行人:冀东发展集团有限责任公司。3.接受注册通知书文号:中市协注[2009]CP130号。4.注册金额:14亿元。5.本期发行金额:7亿元。6.期限:366天。7.计息年度天数:366天。8.短期融资券面值:100元。9.发行方式:采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。10.票面利率:采用固定利率方式付息,票面利率通过簿记建档程序确定。11.承销方式:组织承销团,主承销商余额包销。12.发行日期:2011年8月24日(T)13.起息日期:2011年8月25日(T+1)14.缴款日:2011年8月25日(T+1)15.兑付日期:2012年8月25日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息)16.本息兑付:本期短期融资券到期一次性还本付息。17.兑付方式:本期短期融资券兑付日前5个工作日,由发行人按有关规定在指定媒体上刊登《兑付公告》,于兑付日由托管机构代理兑付。18.托管方式:由中央国债登记结算有限责任公司采用实名记账方式托管。19.交易市场:全国银行间债券市场。20.信用评级机构及信用评级结果:由联合资信评估有限公司评定的本期短期融资券信用级别为A-1,发行人主体长期信用评级为AA+。321.担保情况:本期短期融资券无担保。22.税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担。23.适用法律:本期短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。4四、本期发行时间安排1.2011年8月19日(T-3)通过中国货币网、中国债券信息网公布《冀东发展集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券募集说明书》、《冀东发展集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券发行公告》等文件。2.2011年8月24日(T)簿记建档,时间为8:30-11:30,接受承销团成员的《申购要约》,簿记管理人统计有效申购量。3.2011年8月24日(T)16:00前,簿记管理人向获得配售的承销团成员传真《冀东发展集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。4.2011年8月25日(T+1)上午11:00之前,承销团成员将本期短期融资券认购款划至主承销商指定的缴款账户。如承销商不能按期足额缴款,按照中国人民银行、交易商协会的有关规定和签订的《承销团协议》有关条款办理。户名:深圳发展银行,开户行:深圳发展银行,账号:21600101000,支付系统行号:307584007998。5.2011年8月25日(T+1)下午16:00之前,发行人向托管机构提供本期融资券的募集资金到账确认书。6.2011年8月26日(T+2)通过中国货币网、中国债券信息网公告本期短期融资券的实际发行规模、发行价格、发行期限等情况。7.2011年8月26日(T+2)本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。5五、发行人与主承销商1.发行人冀东发展集团有限责任公司地址:唐山丰润区林荫路东侧(063031)法定代表人:张增光联系人:张艳萍联系电话:(0315)3083320传真:(0315)32170442.主承销商深圳发展银行股份有限公司地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦(518001)法定代表人:肖遂宁联系人:张莹、赖宇青联系电话:(0755)33351740、33351749传真:(0755)820813936
本文标题:冀东发展集团有限责任公司XXXX年度第一期短期融资券发行公告
链接地址:https://www.777doc.com/doc-530871 .html