2销售管理培训

鼎捷软件.知识学院销售管理子系统课程大纲一、系统简介二、基础设置三、日常业务流程四、常用报表简介系统架构与其他系统的关联了解客户需求售前准备，对客户报价接受客户订购单批准赊销信用按需供货按销货单装运货物向客户开具账单追收货款财务处理销售流程ERP处理企业实务企业常见风险1向没有获得赊销权限或超出其信用额度的客户销货发出的商品可能与客户下的订单不符商品发运可能未及时开具发票或计入不正确的应收账款账户客户订购的商品和劳务可能未被提供完全销货单的数量可能不准确不同的客户，信用额度不同发出的商品可能未被计入销货销售管理中的售价管控报价单未经客户认可，私下订单向评估不再交易的客户销货基本设置录入客户信息录入品号信息（业务）设置订单单据性质录入客户信息①②③录入客户信息录入客户信息录入客户信息录入客户信息实际金额检查比率信用额度检查比率信用额度可允许信用额度110110未出货订单金额20100%2060%12未开票销货金额30100%30100%30应收账款20100%20100%20未兑现应收票据10100%1030%3尚余信用额度3045①②录入品号信息（业务）①②③④⑤⑥设置订单单据性质期初开账•【目的】“销售管理子系统”的开账是为了将开账时间点之前就已经接到的未完成订单和客户商品价格录入到ERP系统中。这样在开账时间点之后，销售部门就可以依据订单和客户商品价格开展后续的销售动作，如销货。这样就保证了销售信息的完整性和可追溯性。•【业务场景】成功集团计划于2009年1月1日正式上线易飞ERP系统，针对销售类部分，公司必须进行2008年12月31日未结束的客户订单和客户商品价格的导入期初开账•【操作步骤】步骤一：收集截止到2008年12月31日前，未出货完毕的客户订单。收集格式如表所示：客户名称品号数量单价已交数量预交货日1001第一公司410011相机促销礼包105500102008-12-301001第一公司420001数码相机-SX系列5500002009-01-05………………………………期初开账•步骤二：将未出货完毕的订单信息逐笔输入到“录入客户订单”。不需输入销货单，直接通过工具栏的“输入已交数量”输入开账时间点之前的已销售数量。期初开账•步骤三：输入好之后，已交数量自动回写，将单据审核。期初开账•步骤四：收集2008年12月31日客户商品价格，格式如表所示•步骤五：将上述数据输入到“录入客户商品价格”作业中。品号客户名称单价420001数码相机-SX系列1002标竿公司4000………………日常业务流程报价流程接单流程订单变更流程销货流程销货退回流程出货通知流程日常业务流程•报价流程1.【目的】•企业向客户提供商品、数量和价格等信息，这个过程可以通过报价单记录下来。销售报价不是必须的销售环节，依企业实际业务需求而定。2.【业务场景】•客户标竿公司(客户编号1002)想要购买数码相机-SL系列10台，于2009年2月10日请成功集团进行报价。日常业务流程•报价流程3.【操作步骤】•步骤一：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入报价单”作业，进入“录入报价单”开始新增单据信息。日常业务流程•报价流程•步骤二：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“报价管理”|“打印报价单”作业，进入“打印报价单”作业开始输入筛选条件并打印报价单。日常业务流程•接单流程1.【目的】•企业和客户双方确认要货的需求，可以通过销售订单记录下来。销售订单可以视同企业的销售合同，也可以作为订货的协议。企业将根据销售订单组织货源，对订单的执行进行管控。销售订单不是销售的必须环节，如果为流通买卖行业，可以略过销售订单，直接录入销货单。日常业务流程•接单流程2.【业务场景】•成功集团于2009年2月15日接到客户标竿公司(客户编号1002)要向其购买数码相机-SL系列10台的订单，每台相机单价为5000元，预交货日为2009年2月20日。•成功集团业务部门人员将此订单信息输入于易飞ERP系统“录入客户订单”，步骤及说明如下：日常业务流程•接单流程3.【操作步骤】•步骤一：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入客户订单”作业，进入“录入客户订单”开始新增单据信息。日常业务流程•接单流程•步骤二：复制前置报价单日常业务流程•接单流程•步骤三：查看复制过来的信息，加以补入或修改调整。日常业务流程•接单流程•步骤四：检查无误后，保存审核。审核后画面会出现“核”字，此张单据才生效。日常业务流程•订单变更流程1.【目的】•当已经审核确认的销售订单发生变更需求时，为了记录变更的历史和保留变更前后的原始信息，可以通过订单变更单来管理。同时将变更单打印出来转交给相关部门，便于协调后续的备料及生产。2.【业务场景】•客户标竿公司2009年2月17日追加购买5台数码相机-SL系列，与2009年2月15日订购的10台一样，要求2009年2月20日交货。同时订购数码相机-SX系列20台，价格为每台6000元。日常业务流程•订单变更流程3.【操作步骤】•步骤一：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入订单变更单”作业，进入“录入订单变更单”，选择要变更的客户订单。日常业务流程•步骤二：选择要更改的订单信息，选择后再对需要变更的信息做修改。日常业务流程•步骤三：新增追加订购的商品信息。日常业务流程•步骤四：将输入完毕的变更信息保存并且审核。日常业务流程•步骤五：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入客户订单”作业，进入“录入客户订单”查询出原订单，在原订单上查看变更的信息。变更前变更后日常业务流程•出货通知流程1.【目的】•通常在货品销货出库前，业务人员会通过“出货通知单”通知仓库人员备货。出货通知单是一种调拨单据，所以单据审核后对库存没有影响。2.【业务场景】•成功集团于2009年2月20日按照客户约定时间，准备出库数码相机-SL系列15台及数码相机-SX系列20台销售给客户标竿公司。日常业务流程•出货通知流程3.【操作步骤】•步骤一：从作业菜单执行“销售管理子系统”|“销售管理”|“录入出货通知单”作业，进入“录入出货通知单”开始新增单据信息。日常业务流程•步骤二：单身选择要做出货通知的订单。日常业务流程•步骤三：保存审核及复核产品质量。日常业务流程•销货流程1.【目的】•当商品正式出库给客户时，可以通过销货单记录出货信息。仓管人员将销货单审核后，表示商品已从仓库出货，将减少库存数量。2.【业务场景】•成功集团于2009年2月20日按照客户约定时间，送交货品数码相机-SL系列15台及数码相机-SX系列20台给客户标竿公司。日常业务流程•3.【操作步骤】步骤一：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入销货单”作业，进入“录入销货单”开始新增销货单信息。日常业务流程•步骤二：保存单据后查看无误即可送交审核人员审核。审核后，存货的库存量便会减少。日常业务流程•销货退回流程1.【目的】•可记录客户的退货及折让信息，若为销退单，当销退单审核后，表示商品已退回仓库，所以将增加库存的数量；但若为销货折让单，则只牵涉到金额的折减，并不会影响库存数量的增减。2.【业务场景】•2009年2月26日客户标竿公司退回数码相机-SX系列5台。日常业务流程•3.【操作步骤】步骤一：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入销退单”作业，进入“录入销退单”开始新增销退单信息。日常业务流程•步骤二：输入完毕后保存、审核。