100509_中国白酒行业竞争分析与徽酒动态_黄梅项目组

中国白酒行业竞争分析与徽酒动态目录：一、中国白酒行业分析二、中国白酒市场竞争格局分析三、中国白酒企业经营状况分析四、区域白酒介绍——徽酒动态2009年年初以来，白酒行业的发展态势一直是保持着正增长的发展速度，超过了同期的啤酒、葡萄酒等其他酒类产品。经济的快速发展带来了社会阶层的迅速分化和消费的全面升级，中国白酒市场迎来了难得的黄金发展期，近几年开始白酒年产量与销售量不断提升，消费高档酒的人越来越多，消费量呈几何级数增加，产品价值中心不断上移，品牌溢价空间愈来愈大，白酒市场成为中国为数不多的机会性产业之一。正因为如此，白酒成为行内外资本的名利场，各路企业鏖战如此，目前，白酒市场的竞争激烈，竞争的结果将会导致市场费用不断攀升，这也对白酒企业的利润造成一定影响。从目前国际及国内经济情况看，2009年白酒行业将面对更加复杂和严峻的经济形势，白酒消费面临消费减弱，同时市场竞争也日渐加剧。一：企业所得税从33%下调至25%有利于白酒企业发展二：浓香、清香、米香三项国家生产标准实施有利于规范白酒市场三：白酒制造业清洁生产制约企业行为，中小规模企业面临挑战四：“非遗”为白酒文化添砖加瓦，助力推动白酒文化与品牌保护五：白酒香型专业标准化委员会陆续成立，将进一步推动行业规范六：增值税纳税指标、评估调整，有利于推动白酒生产工艺发展七：《反垄断法》正式实施，对终端买断、包场等排他性竞争有制约影响八：。。。。。。从宏观政策导向来讲，国家政策导向将会引导白酒行业进入系统化、规范化、规模化、品牌化发展的轨道，强调品牌、优质、低度、健康成为酒业发展的潮流。近两年在金融危机、粮价上涨、食品安全等众多因素影响下，国家产业政策也在不断推出：宏观市场PEST分析—产业政策（Political）959331023981166941365151849372163142658103140453353530500001000001500002000002500003000003500004000001234567892001年—2009年国内生产总值近20年来中国经济一直保持高速发展，特别是2004年到2007年GDP增速一直保持在10%以上。2009年全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。随着国民收入水平的提高，必将带来巨大的社会消费的增长，特别是中高档消费品的增长，对于白酒企业来说这也是一个难得的市场机遇。国家经济持续增长，发展态势良好宏观市场PEST分析—经济（Economic）近几年白酒行业有回暖迹象，白酒行业销量与利润率大幅增长，产量从2006年开始逐步攀升，同时，我国白酒市场出现了“强者愈强弱者愈弱”的马太效应，规模、利润与资本的竞争更为激烈。一、销售与生产2009年1～11月，我国白酒制造业累计实现产品销售收入1858.10亿元，同比增长30.46%。11月末，我国白酒制造业资产总计为1811.12亿元，同比增长20.01%。二、行业洗牌在生产许可证和Qs制度的实施下，一大批生产企业被淘汰，目前我国白酒生产厂家已经从过去的3万多家减少到了1万多家，许多大型白酒生产厂家进一步扩大产能，随着市场竞争中一大批小企业被淘汰。宏观市场PEST分析—生产与销售状况从上图可以看出，05年白酒产量349.4千升到09年610.3千升，但是销售额从05年的741.2亿元快速上升到09年的1708.1亿元，发展巨大。中国白酒产、销量快速提升从上图可以看出，08到09年白酒的累计产量呈明显上升趋势，特别是到09年整个白酒行业快速发展，势头强劲。08—09年白酒销量明显上升近几年白酒行业保持稳步发展。2005——2009年期间，整个白酒行业均保持稳步快速发展，尤其是以区域性二线白酒企业全面爆发，推动整个白酒产业持续发展。区域发展不均衡性凸显。目前国内出现川酒集团、徽酒集团、苏酒集团和鲁酒集团的四大白酒集团军，但是各集团区域、产品等层面发展不均，市场依然混乱不堪。整个白酒消费持续升级。随着经济的持续发展，消费者消费白酒的价格带逐步上移，进一步扩大白酒市场销售份额。同时出现了白酒行业产能减少，但是销售额和利润大幅上升。（少喝酒、喝好酒）机会凸显通过关注行业发展现状更加利于我们掌控企业战略投资的方向一、传统文化影响中华民族数千年的饮食文化中包含着丰富的酒文化，酒是一种特殊的食品，是属于物质的，但酒又融于人们的思维、行为、情感、语言、文学、科学、技术及艺术创作等方面。二、消费新主体的突出作为即将成为中国的消费主体的80后一代，在消费中追求自我、追求时尚、追求个性的消费特征在他们身上显现出来。传统的白酒产业如何培养新一代忠实的消费者成为了白酒企业所面临的巨大挑战。三、安全与健康受近年来出现的一系列的食品安全，诸如假酒事件和三鹿奶粉事件等的启发，人们越来越关注食品安全，越来越注重消费的安全和健康。宏观市场PEST分析—社会（Social）一、条件差异影响区域市场我国地处北半球，南北气候差异明显，加之区域产酒条件与技术的差异，使得白酒市场区域性特点显著。二、粮食成本上涨导致企业成本上升近年来我国城市化进程加快，大量农田被城市建设和基础实施建设所征用，导致粮食大幅减产，粮食进口增长较快，粮食价格的上涨，导致白酒企业的成本的上涨。。三、固态发酵等酿酒技术不断得以凸显随着技术的进步，出现了以提高出酒率为特征的液态工艺和固液结合的液态法白酒酿造技术，使白酒工业的整体技术水平有了明显提高。四、先进设备引入促进行业发展现代化的机械设备引入酿酒行业，这大大减轻酿酒的劳动强度，更加有利于白酒产业的进一步发展。宏观市场PEST分析—技术（Technological）一、中国经济的平稳发展将为白酒行业的健康运行提供坚实基础；二、新形势下产业政策将引导白酒行业规范化健康发展，小型企业及不规范的杂牌军的发展将受到制约；三、白酒所具备的传统文化在新时期需要面临80后、90后的现代文化，酒文化包容力需要进一步延伸；四、新技术推动传统产业升级，新技术、新设备在白酒行业将发挥更为重要的作用。五、中国白酒经过价格战、渠道战之后，以品牌制导的精细化系统营销将成为白酒行业竞争新热点。国内白酒市场现状第一篇：中国白酒行业竞争分析与徽酒动态一、中国白酒行业分析二、中国白酒市场竞争格局分析三、中国白酒企业经营状况分析四、区域白酒介绍——徽酒动态一、高档白酒市场寡头品牌垄断在白酒行业中，流行‘高档做品牌、中档做利润、低档做销量”的说法，这一点在浓香型白酒中尤为突出，浓香型白酒产品结构多是“高—中一低”金字塔结构，中档白酒销售贡献较大利润。日前，白酒市高档品牌群落结构表现为：高档白酒市场被茅台、五粮液、国窖1573、水井坊、剑南春等少数品牌寡头垄断，高档白酒的全国性品牌优势最为突出。二、低档白酒市场区域品牌是竞争主力低档白酒市场地区性品牌集中，区域市场上本土品牌竞争激烈。国家统计局公布的数据显示，2008年白酒行业规模以上企业销售收入1，412亿元，高档白酒销售收入约180-200亿元，剩下1200亿元市场为中低档酒占领。因此，低档酒虽然利润低下，但庞大的市场容量仍然吸引大批企业混战。而农村经济在日前宏观经济政策倾斜中受益，将推动巨大的农村低端白酒市场升级。中国白酒行业竞争格局分析三、竞争激烈白酒企业营销费用继续攀升2009年上半年白酒企业在销售费用、管理费用方面呈增长态势，而在财务费用方面却有所减少。2009年1—5月，白酒企业销售费用同比增长15．50％，达到约64．90亿，管理费用同比上升幅度超过去年同期，达到41．11亿元，但财务费用却在去年大幅上升的基础上小幅下滑4．35％。销售费用、管理费用的增长说明白酒市场竞争激烈的程度并未随经济的不景气而减弱，白酒企业仍然面临较高的营销费用压力，而财务费用的降低，企业在投资方面更加谨慎银行贷款降低、利息减少等因素造成的。四、强者恒强，利润集中于行业龙头随着消费者健康档费意识的形成和消费水平的提升，白酒消费也逐渐回归理性。高知名度、高美誉度和高品质的“三高”白酒成为商务和精英人士的首选。高档名酒的品牌价值、定价权优势奠定了其在激烈的市场竞争中的强势地位。中国白酒行业竞争格局分析五、地区间价格水平发展有差异我国传统白酒生产大省除了四川、贵州外，还包括安徽、山东、河南、江苏等省。近年来，高档白酒集中的川、贵两省连续提高吨酒价格，与苏、皖、鲁、豫地区差距拉大。但从长远角度看，主产区吨酒价格、吨酒利润之间的不平衡不会长期存在，苏、皖、鲁、豫等中部地区吨酒价格和盈利水平有较大提升空间。六、市场竞争压力下白酒表现优于竞品2009年上半年，整个酒类市场都受到金融风暴的冲击。统计数据显示，2009年前4个月，中国18个重点城市大卖场中的白酒销售额同比增长了15．8％，显示出良好的成长性，与此同时，洋酒白兰地和威士忌出现了负22．4％和零增长，啤酒和红酒红酒分别为负9．2％和2％。白酒的抗风险能力明显优于其他酒类。中国白酒行业竞争格局分析七、国际资本频繁入驻白酒企业竞争国际化2009年上半年，中国白酒行业稳定增长的表现对外资的吸引力很大，尤其是处于行业高端、品牌价值突出、市场占有率较高的名优白酒企业，更是受到资本市场的格外关注。白酒行业发展迈向国际化与多元化的趋势已经明朗，洋酒集团发力国内高端白酒市场已是大势所趋。随着国际资本的不断进入，白酒业的竞争将会上升到新的层面。八、白酒企业业绩分化明显新一轮洗牌或将开始2009年1——5月，白酒行业实现销售收入767．4亿元，同比增长21．95％；实现利润107．4亿元，同比增长9．22％，显示出较好的成本转嫁能力和景气程度。大部分白酒公司中期业绩实现稳定增长；但各大白酒企业之间白酒子行业内部的业绩分化更加明显。中国白酒行业竞争格局分析第一篇：中国白酒行业竞争分析与徽酒动态一、中国白酒行业分析二、中国白酒市场竞争格局分析三、中国白酒企业经营状况分析四、区域白酒介绍——徽酒动态中国白酒企业经营状况分析—行业规模2009年1～11月，我国白酒制造业累计实现产品销售收入1858.10亿元，同比增长30.46%，增速比上年同期上升了0.52个百分点。2009年1～11月白酒制造业产业规模情况中国白酒行业稳步快速发展中国白酒企业经营状况分析—产销情况2009年1～11月，我国白酒制造业累计工业销售产值为1762.26亿元，同比增长27.37%，增速比上年同期下降了1.03个百分点。11月末，产成品资金占用为123.54亿元，同比增长12.82%，增速比上年同期下降了18.66个百分点。2009年1～11月白酒制造业产销情况中国白酒工业产值同比快速增长中国白酒企业经营状况分析—成本费用结构2009年1～11月，我国白酒制造业累计成本费用总额为1489.06亿元，比上年同期增加了338.47亿元。中国白酒行业竞争加剧，行业成本费用逐步走高2009年1～11月，我国白酒制造业累计利润总额为234.89亿元，比上年同期增加了48.07亿元；亏损企业累计亏损额为2.53亿元，同比增长-46.16%。中国白酒企业经营状况分析—盈利情况2009年1～11月白酒制造业盈利情况中国白酒企业盈利能力不断增强第一篇：中国白酒行业竞争分析与徽酒动态一、中国白酒行业分析二、中国白酒市场竞争格局分析三、中国白酒企业经营状况分析四、区域白酒介绍——徽酒动态安徽白酒消费特征1、消费结构呈现相对成熟的“一高一低”现象：高端以传统一名酒为主；介于120~300元价位区间消费不成熟；消费主流仍以120元以下为主；2、消费升级不充分：受整体消费能力偏弱的影响，在5年口子窖价位平行或之下的产品成功率较高，而高于该价位产品几乎无规模性销量（如迎驾金星、口子御尊、40°和谐家、徽风皖韵、古井原浆酒等），是典型的消费结构升级不充分市场；3、产品特征：白酒消费度数集中在40~46度之间，以浓香型为主；近几年白酒消费低度迹象很明显，尤其是政、商用酒，度数基本在40~42度之间，口感适应性得到显著增强；除高端白酒和低端光瓶酒，消费者偏好安徽地产白酒，属于情感排外型市场。安徽白酒竞争概况描述（一）1