中国医药市场和中药产业的发展趋势

2002-04-21常涤非1常涤非中国医药市场和中药产业的发展趋势中国医药市场和中药产业的发展趋势2002-04-21常涤非2一、医一、医药药产产业业————朝朝阳阳产产业业二、中二、中国国医医药药市市场场的的发发展展趋趋势势三、中三、中药药产产业业在在2121世世纪纪中中国国医医药药产产业业中中的的地地位位与与发发展展四、未四、未来来五五年年东东帝帝药药业业的的中中药药产产业业发发展展预预期期2002-04-21常涤非3一、医药产业一、医药产业————朝阳产业朝阳产业2002-04-21常涤非4（一）、世界医药产业的发展趋势（一）、世界医药产业的发展趋势医药产业在世界经济发展中崛起——世界现代制药工业起步于第二次世界大战后的国际经济复兴时期。297901800373001000200030004000亿美元1951198019902000年份世界药品总产值世界药品总产值增长图增长图2002-04-21常涤非519911991～～19951995年是世界经济发展的低潮期。经济衰退几乎年是世界经济发展的低潮期。经济衰退几乎遍及世界所有工业化国家。医药经济增长速度有所减遍及世界所有工业化国家。医药经济增长速度有所减缓。缓。世界医药经济递增图13.8%13.5%9.5%0.0%5.0%10.0%15.0%70年代80年代90年代世界医药经济2002-04-21常涤非6历年世界药品市场总销售额历年世界药品市场总销售额217.7429.1790.3929.718002028.722602330256028502964302030803390373040600500100015002000250030003500400045001970197519801985199019911992199319941995199619971998199920002003（预测）年份亿美元2002-04-21常涤非7（二）、我国医药产业的高速发展（二）、我国医药产业的高速发展年份医药工业总产值同比±%GDP同比±%1990392－330949.69199150227.923857216.55199263426.364404914.2199374617.634999713.5199486215.545629612.61995106016.056203910.21996125118.02679949.61997140011.91739788.81998163014797487.81999194614.2855947.332000233219.74894048.0近十年我国医药工业总产值与近十年我国医药工业总产值与GDPGDP比较（单位：亿元）比较（单位：亿元）2002-04-21常涤非8我国历年我国历年GDPGDP与医药工业总产值同比增长表与医药工业总产值同比增长表027.9226.3617.6315.5416.0518.0211.911414.218.39.6916.5514.213.512.610.29.68.87.87.338.505101520253019901991199219931994199519961997199819992000百分比（%）医药工业总产值GDP2002-04-21常涤非9当前我国医药产业概况当前我国医药产业概况产值产值23322332亿元亿元其中中成药其中中成药379379亿元亿元厂家厂家67006700家家其中中成药其中中成药10001000家家批发商批发商1700017000家家零售商零售商12.712.7万家万家2002-04-21常涤非10（三）、全球新药开发回归自然的趋势（三）、全球新药开发回归自然的趋势医药产业需医药产业需要高投入要高投入新产品开发、新产品开发、GMPGMP改造改造的高投入的高投入最终产品上市开发的高最终产品上市开发的高投入投入表现在表现在美国各种工业的研究开发费用占销售额的比例平美国各种工业的研究开发费用占销售额的比例平均为均为3.6%3.6%，其中医药工业占，其中医药工业占16.7%16.7%。。R&DR&D投入最大的世投入最大的世界头界头300300家家公司中，制药公司共占公司中，制药公司共占5151家家。。2002-04-21常涤非11二十世纪二十世纪9090年代世界首次上市新药数年代世界首次上市新药数年份新药总数（个）在日本上市数（个）在美国上市数（个）19904312719914313111992431171993391591994472441995391581996518161997474161998384252002-04-21常涤非12新新药药研研发发接新药研制规律估算，一个新药从临床前到批准注册上市的约需8—10年时间，平均耗资3亿美元。化学药开发难度越来越大，人们将眼光逐步转向天然药物。2002-04-21常涤非13植物药品典范植物药品典范例：紫杉醇抗肿瘤药红豆杉树银杏内酯黄酮心血管药银杏叶2002-04-21常涤非14二、中国医药市场的二、中国医药市场的发展趋势发展趋势2002-04-21常涤非15（一）、相关因素分析（一）、相关因素分析11、人口因素及人口老龄化因素、人口因素及人口老龄化因素60亿世界目前人口世界目前人口我国人口我国人口(2000(2000年年))12.95亿13.88亿（（11）、从人口数量增长看药品需求变化）、从人口数量增长看药品需求变化我国人口我国人口(2005(2005年年))2002-04-21常涤非1619981998年全国药品年全国药品（（包括包括中西成药中西成药））消费总额消费总额10001000亿元亿元城镇消费总额城镇消费总额991991亿元亿元农村消费总额农村消费总额82.3982.39亿元亿元234234..3535元元99..4949元元人均用药人均用药8080元左右元左右国内药品市场消费现状国内药品市场消费现状2002-04-21常涤非17（（22）、从人口老龄化看药品需求变化）、从人口老龄化看药品需求变化中国老年(60岁以上)人口占总人口1998年底1.2亿9.70%2000年底1.3亿10%2005年1.6亿（以每年3％左右的速度增长）11.52%2025年2.8亿（以每年3％左右的速度增长）12.10%2050年4亿多（以每年3％左右的速度增长）27%老年人用药总额（按老年人的人均用药水平385元）2000年500.5亿元2005年616亿元2002-04-21常涤非1822、城市化发展对用药水平提高的带动、城市化发展对用药水平提高的带动¾¾19981998年我国农村人口为年我国农村人口为8.688.68亿亿人，占总人口的人，占总人口的69.6%69.6%。如果。如果按国家城市化要求来计算，将有大量农村人口转为城市人按国家城市化要求来计算，将有大量农村人口转为城市人口。口。¾¾如果全国平均每年按增加如果全国平均每年按增加1.2%1.2%的标准来计算，那么，到的标准来计算，那么，到20002000年城市人口将达到年城市人口将达到3.953.95亿亿，农村人口将达到，农村人口将达到88..9393亿亿，分，分别占总人口的别占总人口的3030..6464％％和和6969..3636％％。。¾¾如果如果““十五十五””期间，全国城市化进程加快，平均每年按增加期间，全国城市化进程加快，平均每年按增加11..5%5%的标准来计算，那么，到的标准来计算，那么，到20052005年城市人口将达到年城市人口将达到5.25.2亿亿，农村人口将达到，农村人口将达到8.668.66亿亿，分别占总人口的，分别占总人口的3737..6%6%和和6262..4%4%。。¾¾目前目前，，我国的药品消费水平还很低，我国的药品消费水平还很低，19981998年人均药品消费约年人均药品消费约8080元元左右左右((不到不到1010美元美元))，而中等发达国家每年人均消费药品，而中等发达国家每年人均消费药品达到达到4040～～5050美元美元2002-04-21常涤非19WTOWTO的加入对我国医药市场来讲必将带来强烈的冲击波的加入对我国医药市场来讲必将带来强烈的冲击波33、加入、加入WTOWTO对中国医药市场的影响对中国医药市场的影响中美就中国加入WTO签署的协议中与医药相关的承诺主要有5个方面：¾¾药品知识产权保护药品知识产权保护¾¾降低进口药品关税降低进口药品关税¾¾取消对进口大型医疗器械的管制取消对进口大型医疗器械的管制¾¾开放药品分销服务开放药品分销服务¾¾开放医疗开放医疗2002-04-21常涤非20近几年一直在筹备并逐步推进的我国医疗体制改革主要包括三个方面：44、医疗体制改革是否遏制医院用药、医疗体制改革是否遏制医院用药1)1)城镇职工基本医疗保险改革城镇职工基本医疗保险改革2)2)医药分开核算，分别管理医药分开核算，分别管理3)3)医院分类管理医院分类管理2002-04-21常涤非21医疗保险制度改革主要内容高水平、高水平、““窄窄””覆盖覆盖1.51.5亿人受益亿人受益公费医疗目录公费医疗目录低水平、广覆盖低水平、广覆盖33亿人受益亿人受益医疗保险目录医疗保险目录2002-04-21常涤非2255、零售药业的迅速发展、零售药业的迅速发展¾¾零售药业市场迅速增长是近几年医药市场的零售药业市场迅速增长是近几年医药市场的一大特点。一大特点。20012001年，随着药品分类管理制年，随着药品分类管理制度、医疗保险制度、跨地区连锁经营制度的度、医疗保险制度、跨地区连锁经营制度的逐步实施，零售药业市场必将形成更加兴旺逐步实施，零售药业市场必将形成更加兴旺的局面。的局面。¾¾国家鼓励零售企业跨地区连锁经营，国家药国家鼓励零售企业跨地区连锁经营，国家药品监督管理局出台了一系列管理办法，第一品监督管理局出台了一系列管理办法，第一批零售药品跨地区连锁经营试点（批零售药品跨地区连锁经营试点（4141家）家）名单也已于名单也已于20002000年年99月公布。月公布。2002-04-21常涤非2366、农村市场的开发、农村市场的开发¾¾目前，人均用药金额农村与城市之比为目前，人均用药金额农村与城市之比为11∶∶88，，如果农村人均用药金额达到目前城市的一半，药如果农村人均用药金额达到目前城市的一半，药品的销售额就将增加一倍。随着农村经济生活水品的销售额就将增加一倍。随着农村经济生活水平提高，对于医疗和保健的需求有很大增长。平提高，对于医疗和保健的需求有很大增长。¾¾同时，我国政府将新时期卫生工作重点放在农同时，我国政府将新时期卫生工作重点放在农村，各地纷纷出台加强农村医疗保健的举措，加村，各地纷纷出台加强农村医疗保健的举措，加大农村医药市场整顿的力度。大农村医药市场整顿的力度。¾¾较为成功的例子：较为成功的例子：三株、盖中盖、红桃三株、盖中盖、红桃KK、、脑白脑白金金。。2002-04-21常涤非24医药工业总产值预测医药工业总产值预测2000-2005-2010药品市场预测23503500650012002040400001000200030004000500060007000123200020052010亿元医药工业总产值药品销售总额2002-04-21常涤非25今后十年我国医药市场发展趋势今后十年我国医药市场发展趋势(1)(1)(1)(1)医院用药继续增长，零售市场快速发展；医院用药继续增长，零售市场快速发展；(2)(2)城市药品消耗与农村药品消耗比例发生变城市药品消耗与农村药品消耗比例发生变化，化，农村药耗比例上升；农村药耗比例上升；(3)(3)进口药品以原料药为主，进口制剂份额急进口药品以原料药为主，进口制剂份额急跌；跌；(4)(4)出口仍以原料药为主，增长缓慢；出口仍以原料药为主，增长缓慢；2002-04-21常涤非26今后十年我国医药市场发展趋（今后十年我国医药市场发展趋（22））(5)(5)医院用药中进口药品份额下降，合资药、国产医院用药中进口药品份额下降，合资药、国产药份额不断上升；药份额不断上升；(6)(6)药品价格总体水平稳中有降