姜智敏煤炭经济运行趋势(上海XXXX年12月22日)(2)

姜智敏2013年12月22日上海内容要点一、煤炭工业发展概况二、当前煤炭经济运行情况三、影响煤炭经济运行的主要因素四、今后一个时期煤炭工业发展走势煤炭工业发展概况一煤炭仍是世界重要能源，是通向新能源的桥梁。在全球已探明的化石能源中，煤炭占54.65%，远高于油气资源。尽管全球使用化石能源所带来的环境问题日益突出，世界各国为应对气候环境变化，力求减少煤炭消费，但目前尚未找到大规模利用新能源的途径，加之煤炭具有的资源丰富、分布广泛、供应可靠、价格低廉等特点，在过去32年中，煤炭在全球一次能源中消费比重由1990年的27.38%提高到2012年的29.90%，（一）地位重要这种态势仍在延续：美洲：美国上半年煤炭消费同比增长8.8%；欧洲：德国、英国等欧洲部分国家煤炭进口保持增长态势；亚州：印度煤炭需求继续增长;日本关闭核电重启煤电，前10个月进口增长1.5%；韩国经济持续向好，前10月煤炭进口增长4%。在可以预计的未来，随着煤炭清洁高效利用技术的发展，煤炭仍将是人类生产生活无可替代的重要能源。（一）地位重要煤炭作为我国基础能源地位短期内不会改变煤炭资源总量占我国已查明化石能源的94%以上。预测的远景资源量超过5.6万亿吨（全国资源潜力调查初步数据）；2012年查明的资源储量1.4万亿吨。能源禀赋条件和经济社会发展阶段，决定今后一个时期内我国能源还将以煤为主。随着经济发展方式的转变，煤炭需求强度或将降低。预测未来30-50年,煤炭在一次能源中仍将占据半壁江山。（一）地位重要新中国成立到2012年的63年间，全国累计生产煤炭576.56亿吨。其中，1990年-2012年的22年间生产煤炭423.44亿吨，占全部生产总量的73.44%。支撑了我国GDP以每年10％(10.2%)以上速度增长；煤电6.5倍的增长，年发电量超过3.5万亿千瓦时；钢铁10.9倍的增长，年粗钢产量突破7.2亿吨；水泥10倍以上的增长，年产量超22亿吨；铁路运输2.6倍以上增长（占铁路货运总量60%)；港口吞吐能力13.85倍的增长（占港口吞吐量20%以上）。煤炭造就了中国的经济奇迹”（国际能源署）（二）历史贡献煤炭产量和消费量比重：我国是世界最大的煤炭生产和消费国2012年煤炭产量36.5亿吨，消费量35.15亿吨。占我国一次能源生产和消费比重的76.6%和67.1%；占世界煤炭生产总量的47.5%和消费总量的50.2%。日均生产与消费量：我国平均每天生产原煤1000万吨，消费商品煤935万吨。人均消费：2012年我国人均消费煤炭2.696吨/年。（三）发展现状产业组织结构煤矿数量与产能。2012年底，全国有采矿许可证煤矿14407处，总产能超过40亿吨。其中，大型煤矿844处，产能23.4亿吨，平均单井规模280万吨，目前产量占全国的65%以上（年产千万吨以上的煤矿47处，产能超过6亿吨）。中型煤矿1480处，产能10亿吨左右，平均单井规模70万吨。小型煤矿10149处，产能10亿吨左右，平均单井规模9.9万吨，其中9万吨以下煤矿数量7500多个。（三）发展现状企业结构规模以上企业7869个，产量占全国的；其中，大型企业90家，产量占全国的；产量超亿吨的8家，产量占全国37.57%；前4家企业产量占全国煤炭总产量的25.13%。（三）发展现状行业规模从业人员526.6万人；资产总额4.82万亿（2013年10月）年主营业务收入3.4万亿元（2013年预计持平）；神华、冀中能源、山东能源、山西煤销、山西焦煤、河南能源、阳煤、开滦、潞安、同煤、晋煤等11家煤炭企业进入了世界500强；32家企业进入中国企业500强。（三）发展现状当前煤炭经济运行情况二煤炭产量。从2012年5月以来，我国煤炭产量增幅开始下降，今年一季度产量负增长，6月以后降幅逐月收窄，9月份当月基本持平，10月份略有增长。据快报，前11个月全国累计产量34.16亿吨，同比增加800万吨，增长0.35%。其中，11月份产量3.3亿吨，同比增长2.48%。（一）产销趋稳-100101-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2012年2013年图：煤炭产量增速变化（%）产量结构：17个省区煤炭产量同比下降；国有煤矿产量同比增长1.89%，非国有煤矿下降5.23%；大型企业产量22.6亿吨，同比增加1.3亿吨，增长6.3%。前10家企业产量13.11亿吨，占大型企业的57.93%，同比增加1.37亿吨，增长11.7%。（一）产销趋稳煤炭销量。2012年5月以来，煤炭销量先于产量开始下降，今年6月份后降幅逐步收窄，9月份持平，10月份后开始正增长。前11个月全国煤炭销量32.64亿吨，同比增加950万吨，增长0.49%。其中，11月份销量3.16亿吨，同比增加1597万吨，增长3.09%。（一）产销趋稳-100101-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2012年2013年图：煤炭销量增速变化（%）铁路运输。铁路运量从去年6月份开始下降，今年6月份逐月回升。前11个月全国铁路发运煤炭21.1亿吨，同比增加4859万吨，增长2.4%，增幅比前10个月回升0.3个百分点；其中，11月份铁路发运煤炭2亿吨，同比增加612万吨，增长3.2%。（二）转运增加港口发运。前11个月主要港口发运煤炭6.05亿吨，同比增长7%；其中11月份发运5839万吨，同比增长17.2%，自6月份以来持续保持较快增长。（二）转运增加（三）进口增加前11个月全国进口煤炭2.92亿吨，同比增长15.1%（其中11月份进口2843万吨，环比增加406万吨，增长16.7%，同比下降1.9%）；出口694万吨，下降18%（其中11月份出口62万吨，同比增长10.9%）；净进口2.85亿吨，同比增加3980万吨，增长16.2%。从煤种看，前10个月炼焦煤进口6078万吨，同比增长51.4%；褐煤进口4700万吨，同比增长10.2%，8月份以来褐煤进口下降。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2012年2013年进口19652055214025052617271924272044186321412898351130552330261528692757223628652596257324372843增幅3.9%165.988.6%90.1%62.3%58.5%14.3%-0.8%-18.811.6%6.7%31.0%55.5%13.4%22.2%14.5%5.4%-17.718.1%27.0%38.1%13.8%-1.9%-50%0%50%100%150%200%060012001800240030003600图：各月煤炭进口情况（四）库存高位11月末，煤炭企业库存8500万吨，同比减少633万吨，下降6.93%，但比2011年同期仍高出3000万吨；重点发电企业存煤8267万吨，可用21天（12月10日存煤8250万吨，可用天数20天）；主要港口存煤4048万吨，同比减少170万吨，下降4%，比年内高点7月末减少1249万吨。自11月份以来北方主要发运港存煤持续处于低位，12月19日秦皇岛港存煤478万吨，曹妃甸港存煤326万吨。（四）库存高位煤炭价格自去年5月以来开始持续下滑，今年9月份价格降幅逐步收窄，10月上旬开始回升，进入11月份以来回升速度有所加快。12月13日，中国煤炭价格指数（全国综合指数）161.4，比9月末累计上升3.6点，比去年同期仍下降9.3点，比2011年高点下降41.6点。（五）价格回升（五）价格回升动力煤价格回升较快。10月份价格止跌回升。12月18日秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓价620-630元/吨；近期由于电厂存煤较高，沿海港口来船有所减少，海运费出现下降，市场煤价面临下行压力。（五）价格回升炼焦煤价格保持基本稳定炼焦煤价格在今年4到6月份出现连续下调后，8月份以来部分地区价格小幅上升，幅度为60-90元/吨，但仍比年初下降约160元/吨。10月中旬以来基本保持平稳。12月19日，大交所焦煤指数1072，1405焦煤收盘价1071元/吨，比11月末减少42元/吨。（六）投资持平自2012年二季度开始煤炭采选业固定资产投资增速下降，今年3月份出现负增长，随后降幅逐月收窄，10月份实现正增长。前11个月煤炭投资4707亿元，同比增长1.1%，增速比1-10月份回落0.2个百分点，其中民间投资2688亿元，同比增长7.1%，增速与1-10月份持平。02004006008003月4月5月6月7月8月9月10月11月2012年2013年（七）效益下滑收入减少。前10个月规模以上煤炭企业（以下同）主营业务收入2.65万亿元，同比下降1.6%，降幅比前9个月增加0.24百分点。其中90家大型企业主营业务收入同比增长16.1%。主营业务收入当期累计同期增减增幅1-2月4895.154883.9211.230.231-3月7693.507902.10-208.60-2.601-4月10402.5010566.27-163.77-1.601-5月13221.4013666.89-445.49-3.301-6月16116.8016296.00-179.20-1.101-7月18471.5018749.00-277.50-1.481-8月20956.3021304.17-347.87-1.661-9月23657.6823979.42-321.74-1.361-10月26491.5926067.72-423.87-1.60（七）效益下滑成本增加。企业主营业务成本同比增长4.56%，环比降低0.24个百分点；90家大型煤炭企业主营业务成本同比增长21.1%。主营业务成本当期累计同期增减增幅1-2月3848.613582.10266.517.441-3月6061.775876.66185.113.151-4月8259.267830.17429.095.481-5月10599.1310195.39403.743.961-6月12979.8312176.20803.636.601-7月14915.7114114.03801.685.681-8月16940.8716164.95775.924.801-9月19133.8018264.41869.394.761-10月21436.7920501.90934.894.56（七）效益下滑应收账款仍居高位。10月末规模以上企业应收账款3334亿元，同比增长10.44%，环比减少13.69亿元，连续两个月环比下降，累计减少24.3亿元；大型企业应收账款2244亿元，同比增长16%，比9月末减少264亿元。（七）效益下滑行业利润继续大幅下降。规模以上煤炭企业利润同比下降38.8%，降幅比前9个月增加了0.1百分点（利润额为1705.3亿元，去年同期2784.73亿元，减少了1079.46亿元。大型企业利润同比下降37.03%（前10个月利润947.5亿元，去年同期1478亿元），图：规模以上煤炭企业利润变化4月5月6月7月8月9月10月11月12月2012年2013年（七）效益下滑亏损企业增加。亏损企业亏损额405.54亿元，同比增长了80.70%，占全国亏损企业亏损额的7.8%。在90家大型企业中，有33家企业亏损（去年18家），亏损面36.7%，亏损额比去年增加了16.7个百分点。利润分布不平衡，向大企业集中。前10个月，行业前10家企业利润880.3亿元，占全行业的51.63%，占大型企业的92.92%；前5家企业利润815.4亿元，占全行业的47.8%，占大型企业的92.63%。（八）市场景气好转协会发布的2013年11月全国煤炭市场景气指数为-7.1，比10月份升高9.3个基点，煤炭市场景气继续朝回暖方向发展。影响煤炭经济运行的主要因素三（一）需求增速放缓近10年，煤炭消费量持续增长，增幅随宏观经济发展速度和经济结