2016-2020年中国检测行业深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国检测行业深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述检测行业与人类的生活起居息息相关，不仅确保了人们衣食住行的用品安全，同时还推动着新事物新产品的产生，对社会的良性发展起着至关重要的作用。检测行业作为典型的服务行业，具有明显的次数多、金额小、客户广、持续稳定的特点。就检测市场的性质来说，检测行业可以分为政府检验检测、企业内部检测及独立的第三方检测。在我国检测市场上，国有检测和企业内部检测约占60%的比重，而第三方检测仅占40%。独立的第三方检测由于其独立性、公正性，及广泛的应用范围和使用人群，未来将发挥越来越大的作用。检验检测认证属于高技术服务业，其大力发展对于推动结构调整、促进产业升级具有重要作用。截至2014年底，全国已有各类检验检测机构共计28340家，2014年检验检测服务营业收入1630.89亿元。我国检验检测服务业已覆盖建筑工程、环保、卫生、农业、质检、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空、国防等国民经济各个领域。《关于整合检验检测认证机构的实施意见》提出全面整合全国范围内各行业的检验检测认证机构，并进入市场化进程，与非官方背景的机构同台竞争。在行业高速发展、规模不断扩大和市场化改革之下，国内检测市场已经涌现出了一批优秀的民营企业，与此同时，外资检测企业也有更多拓展中国市场的计划。未来我国检验检测行业由国有机构垄断的局面将彻底改变，民营检测和第三方检测市场将迎来历史性发展机遇，市场前景广阔。中投顾问发布的《2016-2020年中国检测行业深度调研及投资前景预测报告》共十四章。首先阐述了检测行业的概念及发展环境，接着全面介绍了中国检测行业的整体发展、第三方检测市场等方面内容，并重点分析了环境检测、食品安全检测、基因检测等主要细分市场的发展。随后，报告对检测行业的区域发展、设备市场及领先企业经营状况进行仔细透析。最后，报告分析了检测行业的投资风险及策略，并对检测行业的发展前景进行了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、国家质量监督检验检疫总局、海关总署、商务部、环境保护部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对检测行业有个系统深入的了解、或者想投资检测服务相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、我国检验检测市场发展规模...................................................................................................4二、大力推进检验检测机构整合...................................................................................................4三、我国检测市场竞争格局...........................................................................................................5四、第三方检测市场投资机会.......................................................................................................6五、环境检测市场投资机会分析...................................................................................................7六、中国检测行业发展前景预测...................................................................................................7附：报告详细目录...........................................................................................................................9一、我国检验检测市场发展规模2002年以来，伴随着全球化趋势和国际贸易额的快速增长，检测行业成为中国发展前景最好、增长速度最快的服务行业之一，其中以民营和外资为主的中国第三方检测行业一直保持30%以上的增长速度。截至2014年底，全国（不包括香港、澳门特别行政区和台湾省）通过统计直报系统上报数据的各类检验检测机构共计28340家，当年共出具检验检测报告3.11亿份，检验检测服务营业收入1630.89亿元。我国检验检测服务业已覆盖建筑工程、环保、卫生、农业、质检、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空、国防等国民经济各个领域。从检验检测资源状况看，各类检验检测机构共拥有检验检测服务业从业人员868822人，各类仪器设备3996396台套，固定资产原值3343.31亿元，实验室面积60404627平方米。从行业分析看，2014年前100位检验检测机构营业收入占同期全国检验检测服务业总规模为19.55%。前20位检验检测机构营业收入占同期全国检验检测服务业总规模为8.34%。2014年检验检测机构规模的集中度继续保持稳定，行业市场结构保持平衡。二、大力推进检验检测机构整合2014年3月，国务院办公厅转发了中央编办、质检总局《关于整合检验检测认证机构的事实意见》。综合《意见》内容，国家将全国范围内各行业的检验检测认证机构“松绑”，鼓励民资进入，并出台一系列政策予以扶持。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页《意见》称，国家将对现有检验检测认证机构进行大规模整合，符合条件的转企改制；今后政府部门原则上不再直接举办一般性检验检测认证机构，允许非国营资本参股检验检测认证机构，积极发展混合所有制机构，国家也将推动检验检测认证技术服务集聚区的建设，加大政府购买服务力度，营造各类主体公平竞争的市场环境。国家此次大手笔放开一块新兴市场，鼓励民营资本进入并承诺加大政府购买力度予以扶持，有利于促进民间技术力量的进步，客观上推动产业尤其是制造业标准化程度的提高，有利于我国产业升级。三、我国检测市场竞争格局截至2014年底，从检验检测机构属性来看，企业单位15,899家，比2013年底多2338家；事业单位11,500家，比2013年底多928家；其他检验检测机构941家，比2013年底多227家。从所有制属性来看，国有及国有控股机构14,509家，占机构总数比重为51.2%；集体控股机构1548家，占机构总数比重为5.46%；私营企业8952家，占机构总数比重为31.59%；港澳台及外商投资企业143家，占机构总数比重为0.5%；其他3188家，占机构总数比重为11.25%。图表我国不同所有制检验检测机构市场比重数据来源：国家质量监督检验检疫总局（2014年）从区域分布看，检验检测机构数量排在前10位的省、自治区、直辖市依次为：依次为山东(2110)、广东(1856)、河南(1604)、江苏(1567)、河北(1530)、浙江(1450)、湖南(1225)、中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页辽宁(1220)、四川(1160)和云南(1096)，10省市机构总量占全国总量的52.29%。国内6大区域检验检测机构规模比重分别为：华东29.15%、华北15.78%、中南23.89%、西南12.1%、东北10.14%、西北8.94%。其中：华东、华北、中南三大区域占到市场总量的68.82%。图表我国检验检测机构区域分布情况数据来源：国家质量监督检验检疫总局（2014年）四、第三方检测市场投资机会检测检验市场规模超千亿，未来有望高速增长。中国制造业体量巨大，有可能支持庞大检测市场，但目前中国并非制造强国，中国制造2025提出十六字方针包括“创新驱动、质量为先”，随着对质量重视程度提高与研发驱动，检测市场有望保持增长。强制检测市场放开，民营检测机构逐步获市场准入。我国对基础消费品实施强制检测认证制度，强检市场占检测市场份额约57%。具强制检测认证资格的市场参与者主要者为各级质监系统以及其它行政部门下属机构，近年来我国逐步放开强制检测资质，政府鼓励检测检验机构市场化运营。未来强制检测市场有望进一步放开，包括已获资质实验室制定范围有望进一步扩充，占比超过50%的强检市场放开，将为民企提供广阔空间。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页转企改制将为市场提供并购标的。截至2014年，我国检测检验服务机构中仍有3257家“其它”性质企业，占比13.11%，主要包括事业单位，相对于民企外企合计占比为27.18%，事业单位规模仍较庞大，2014年，各部门先后出台文件鼓励转企改制，转企改制将为市场提供并购标的，为民营企业通过并购获取资质甚至是强检资质，从而缩短投资回收期提供可能。五、环境检测市场投资机会分析2015年2月10日，国家环保部对外发布《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》，提出全面放开服务性环境监测市场，凡适合社会力量承担的服务性环境监测业务，要创造条件，全面放开。意见鼓励社会环境监测机构参与排污单位污染源自行监测、环境损害评估监测、环境影响评价现状监测、清洁生产审核、企事业单位自主调查等环境监测活动，推进环境监测服务主体多元化和服务方式多样化。环境监测服务社会化是环保体制机制改革的重要内容。我国长期以来实行的是由政府部门所属环境监测机构为主开展监测活动的单一管理体制。在环境保护领域日益扩大、环境监测任务快速增加和环境管理要求不断提高的情况下，推进环境监测服务社会化已迫在眉睫。一些地方已经开展了实践探索，出台了相应的管理办法，许多社会环境监测机构已经进入环境监测服务市场。意见还要求，有序放开公益性、监督性监测领域。各级环保行政主管部门所属环境监测机构应认真做好所承担的政府监测职能，包括环境质量监测、预报预警、跨境水体监测、履约监测、污染源监督性监测、突发环境事件应急监测，以及环境执法、环境质量目标责任考核、排污费征收、总量核算等环境监管中的监测工作。开放环境监测服务市场后，加强诚信建设、完善监管机制必不可少。意见要求，社会环境监测机构应对所提供监测数据的真实性和准确性负责，建立健全质量保证和质量控制体系，严格执行国家和地方的法律法规、标准和技术规范，规范环境监测行为。加强技术人员培训，鼓励监测技术人员积极参加省级及以上环境保护行政主管部门认可的业务培训。主动公开信息，自觉接受社会公众和环保部门监督，提高诚信意识和服务水平。意见还指出，省级环境保护行政主管部门应完善日常监督检查机制，加强过程监管和信息公开，定期和不定期地检查社会环境监测机构的监测质量，公布社会环境监测机构概况和环境监测服务行为监督检查结果，建立公示制度和退出机制。完善社会环境监测服务机构信用记录，社会环境监测机构及其法定代表人在环境监测服务活动中存在不规范监测行为的，环境保护行政主管部门应将相应机构、法人、监测技术人员的违法信息记入社会诚信档案，并及时向社会公布。六、中国检测行业发展前景预测中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页目前，全球范围内的大型综合性检测机构基本上都来自欧洲。随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化，全球检测行业近年来保持了15%左右的快速增长。2015年，全球检测市场规模达11617亿元。近年来，伴随人民生活水平的提高，消费者对产品质量的要求也越来越严格，对于