XXXX年4月乘用车GAIN(价格)指数分析

安路勤Allrightsreserved,Copyright(C)2013，I.S.EngineConsultingLtd.ISEGAIN·指数分析(2013.04)安路勤2目录第一部分：指数编制说明第二部分：整体市场情况第三部分：级别市场情况安路勤3第一部分：指数编制说明安路勤4GAIN·指数介绍GAIN·指数由安路勤发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。GAIN·指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。GAIN·指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度GAIN.价格变化指数研究市场整体均价的走势GAIN.终端优惠指数研究终端市场优惠幅度变化情况安路勤5GAIN·指数研究信息目前参加研究的城市为北京、上海、广州、成都、武汉等24个城市，覆盖了全国乘用车主销区域的一二线城市。参考国际通用的分级标准，个别品牌因车价差异有所调整。为反映真实市场价格变化，参与2013年GAIN·指数计算的车型为以下指定207个品牌的在销车型:研究城市分级标准2研究品牌目前选取安路勤价格监测体系跟踪品牌中，占2012年各级别总销量80%的品牌进行跟踪。对于跟踪列表中确认已停产且连续两期无销量的车型，取消跟踪。对于未进入以上列表的品牌（包括新增品牌和未进入列表的品牌），在其月销量超过以上列表中各级别销量的最低品牌月销量时，进行跟踪。研究车型选取标准A00A0ABCMPVSUVQQ3锋范瑞纳马自达2标致408EC7-RV朗逸英朗GTC5致胜奥迪A6LM6CR-V荣威W5北斗星骊威同悦RS玛驰标致308EC7力帆620英朗XTCC帕萨特宝马5系奥德赛ix35瑞虎奥拓天语SX4威驰锐欧标致307F3骐达朗动F6荣威750君越别克GL8RAV4瑞麒X1F0标致207威志V2丘比特MG6F3R旗云3长城C50K5锐志林荫大道和悦RSS6瑞鹰乐驰A1夏利N3英伦SC3福克斯G3荣威350启辰D50MG7瑞麒G5皇冠君阁奥迪Q5圣达菲奔奔MINIC2赛欧英伦SC6高尔夫G3R赛拉图启辰R50名驭瑞麒G6奔驰E级朗悦哈弗M2狮跑熊猫CROSSPOLO雅力士中华H230花冠i30桑塔纳思铭奥迪A4L戈蓝马自达8哈弗H系列昂科拉悦悦MG3雅绅特羚羊卡罗拉L3长城C30C4L宝马3系思铂睿麦柯斯汉兰达哈弗M4旗云1POLO雨燕长城C20R马自达3爱丽舍宝来逸动奔驰C级昊锐普力马猎豹CS6胜达海马王子SOUL自由舰力帆520星骋奔腾B50阳光速锐奔腾B70索纳塔瑞风猎豹黑金刚传祺GS5瑞麒M1爱唯欧金刚晶锐明锐风神H30伊兰特全球鹰GC7标致508天籁途安楼兰全球鹰GX7路宝飞度K2理念S1荣威550风神S30悦动K3君威景程威麟V5帕杰罗大7风云2悦翔志俊福美来旗云2蓝瑟翼神传祺雅阁逸致普拉多长安CS35嘉年华金鹰世嘉福瑞迪科鲁兹MG5帝豪EC8尊驰艾力绅奇骏思域和悦远景中华H530歌诗图比亚迪G6长城V80速腾捷达奇瑞E5A3凯美瑞迈锐宝轩逸骏捷经典福克斯马自达6荣威950凯越骏捷FSV宝骏630睿翼奔腾B90迈腾安路勤6GAIN·价格变化指数定义及计算实例GAIN·价格变化指数简称GAIN·价格指数，是反映中国乘用车市场在销车型实际销售价格变化趋势的综合指数体系。级别车型排量排档车型平均成交价（万）A级A11.6LMT10.88AT11.452.0LAT16.25A21.6LMT11.50AT12.42B级B12.0LAT19.55CVT21.052.4LAT23.13B22.5LAT25.12级别车型排量排档车型细分销量（辆）车型权重A级A11.6LMT10005.62%AT8004.49%2.0LAT15008.43%A21.6LMT200011.24%AT230012.92%B级B12.0LAT340019.10%CVT400022.47%2.4LAT15008.43%B22.5LAT13007.30%以车型占整体比重为权重根据细分匹配级别车型排量排档车型平均成交价（万）车型权重A级A11.6LMT10.885.62%AT11.454.49%2.0LAT16.258.43%A21.6LMT11.5011.24%AT12.4212.92%B级B12.0LAT19.5519.10%CVT21.0522.47%2.4LAT23.138.43%B22.5LAT25.127.30%加权计算得市场整体成交价：17.64万设基值为16万，则价格变化指数为：（17.64/16-1）*100=10.25车型平均成交价计算市场整体成交价车型细分销量安路勤7GAIN·终端优惠指数定义及计算实例GAIN·终端优惠指数是反映中国乘用车市场在销车型终端优惠幅度变化的综合指数体系。级别车型排量排档车型平均成交价(万)MSRP（万）A级A11.6LMT11.7812.28AT11.4511.672.0LAT16.1515.75A21.6LMT11.512.2AT11.8212.72B级B12.0LAT19.5520.35CVT20.3521.452.4LAT22.1323.43B22.5LAT23.7225.72级别车型排量排档车型细分销量（辆）车型权重A级A11.6LMT10005.62%AT8004.49%2.0LAT15008.43%A21.6LMT200011.24%AT230012.92%B级B12.0LAT340019.10%CVT400022.47%2.4LAT15008.43%B22.5LAT13007.30%以车型占整体比重为权重根据细分匹配级别车型排量排档优惠幅度（元）车型权重A级A11.6LMT-50005.62%AT-22004.49%2.0LAT40008.43%A21.6LMT-700011.24%AT-900012.92%B级B12.0LAT-800019.10%CVT-1100022.47%2.4LAT-130008.43%B22.5LAT-200007.30%车型平均成交价计算市场整体成交价车型细分销量加权计算得市场整体优惠幅度：-8548元设基值为16万，则终端优惠指数为：-5348/160000*100=-3.34与基期比较的市场整体优惠幅度：-8548-（-3200）（基期）=-5348元安路勤8第二部分：整体市场情况安路勤2013GAIN·整体价格变化指数—4月注：基期为上年12月92013年GAIN·4月整体价格变化指数为-3.98，市场均价从13.48万下降至13.38万。–4月整体市场成交价下降，终端经销商促销力度加大，促销活动日趋活跃，造成整体价格变化指数下降明显。均价上升均价下降GAIN·月度价格变化指数-整体安路勤指数解读整体价格变化指数走势主要受各级别终端“价格、销量”两方面因素的影响。4月整体价格变化指数呈现下降态势，成交价下降，其影响因素表现如下：各级别市场份额变化本月各级别市场价格变化差异较大，市场价格下降的级别占多数。除SUV级别市场价格有所上升，其他级别均有下降。从销量绝对值上看，本月SUV级别、MPV级别销量下降，A00级别、A0级别、A级别、B级别、C级别销量上升。从市场份额的变化上来看，SUV级别市场份额下降最为明显，环比减少1.2%；而B级别市场份额明显上升，环比增加1.0%。本月A级别是销量及份额变化最稳定的。各级别市场价格变化各级别市场均价环比变化均价上升均价下降各级别市场份额变化10安路勤2013GAIN·整体终端优惠指数—4月注：基期为上年12月112013年GAIN·4月整体终端优惠指数为0.49，优惠额度增加889元。–4月终端优惠指数下降，终端优惠力度加大，环比增加9.4%。–4月份部分经销商进一步加大优惠力度，造成终端优惠指数下降，达到2013年以来最低值。优惠减少优惠增加GAIN·月度终端优惠指数-整体安路勤12指数解读4月车市终端优惠幅度较3月份增加，具体优惠变化情况表现如下：-本月除SUV级别车型优惠小幅度减少，其他级别车型优惠幅度均有所增加，变化幅度较大的级别有：C级别、MPV级别，各级别优惠幅度的变动共同促使整体市场优惠幅度增加。优惠减少优惠增加各级别市场终端优惠幅度环比变化情况终端优惠变化安路勤13第三部分：分级别情况安路勤2013GAIN·A00级价格变化指数—4月2013GAIN·4月A00级别市场价格变化指数为2.54，市场均价由4.11万下降到4.08万。–本月权重车型F0、QQ3、熊猫等成交价均有一定程度下降，影响指数走低。14注：基期为上年12月GAIN·月度价格变化指数-A00级均价上升均价下降安路勤2013GAIN·A00级终端优惠指数—4月2013GAIN·4月A00级终端优惠指数为-0.23，优惠额度增加370元。–4月份终端优惠增加的权重车型主要有北斗星、QQ3、熊猫、奔奔MINI等。GAIN·月度终端优惠指数-A00级15注：基期为上年12月优惠减少优惠增加安路勤16A00级别重点车型经销商利润：QQ、奔奔迷你4月成交均价：36,6484月经销商利润率：10.34%4月主要城市促销活动：成都：购车可享3000元惠民补贴，另赠2000元礼包4月成交均价：38,3224月经销商利润率：10.05%4月主要城市促销活动：广州：购车可享3000元惠民补贴南京：全系购车享受3000元节能惠民补贴，再送价值1000元装潢QQ奔奔迷你注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4安路勤17A00级别重点车型经销商利润：F0、奥拓4月成交均价：35,0584月经销商利润率：23.15%4月主要城市促销活动：杭州：购车可享3000元惠民补贴，另送8888礼包，外加4次精品保养F04月成交均价：50,5064月经销商利润率：6.90%4月主要城市促销活动：上海：购车优惠6000元北京：购车优惠3200元奥拓注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4安路勤2013GAIN·A0级价格变化指数—4月2013GAIN·4月A0级别市场价格变化指数为-5.57，市场均价由7.11万下降到7.08万。–4月A0级别价格指数小幅度降低，成交价下降，主要原因是权重车型思迪-锋范、MG3、POLO、赛欧两/三厢、瑞纳三厢等成交价下降，影响指数走低。18注：基期为上年12月GAIN·月度价格变化指数-A0级均价上升均价下降安路勤2013GAIN·A0级终端优惠指数—4月2013GAIN·4月A0级别终端优惠指数为0.94，优惠额度增加292元。–该级别权重车型思迪-锋范、赛欧两/三厢、MG3、瑞纳三厢、POLO等终端优惠幅度增加，一定程度上影响指数走低。19注：基期为上年12月GAIN·月度终端优惠指数-A0级优惠减少优惠增加￥5769安路勤20A0级别重点车型经销商利润：POLO、赛欧POLO赛欧注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP44月成交均价：96,9964月经销商利润率：5.88%4月主要城市促销活动：北京：现金优惠5000元上海：现金优惠8000元4月成交均价：61,1484月经销商利润率：4.89%4月主要城市促销活动：北京：现金优惠8000元上海：现金优惠6000元安路勤21A0级别重点车型经销商利润：瑞纳、锋范4月成交均价：85,8134月经销商利润率：1.98%4月主要城市促销活动：杭州：现金优惠4000元，另赠送2000元随车礼包一份北京：现金优惠6000元瑞纳锋范注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP44月成交均价：112,2274月经销商利润率：3.10%4月主要城市促销活动：北京：现金优惠19700元上海：现金优惠18000元安路勤2013GAIN·A级价格变化指数—4月2013GAIN·4月A级市场价格