中小企业私募债项目尽职调查清单

光大证券中小企业私募债项目尽职调查清单第1页中小企业私募债项目尽职调查清单为更好地了解贵公司经营管理情况，推动贵公司债券融资的顺利进行，我们希望贵公司提供以下资料。如所列资料还未具备，请说明，我们将在以后做进一步了解和调查。一、基本资料1、公司及子公司、关联公司最新经年检的《企业法人营业执照》；2、公司设立及历次股权变动的工商登记变更资料；3、公司的股权结构，各股东基本情况，如股东为法人，请提供股东最新《营业执照》；4、公司组织结构图（含所有职能部门、下属企业），各职能部门职责范围的书面说明；5、下属控股、参股公司及分公司股权结构状况；6、最新公司章程；7、董事、监事、高管及核心技术人员名单及个人简历；上述人员对外投资的企业名单；二、业务资料1、公司所在行业的发展现状以及未来发展趋势，行业竞争格局；2、公司在行业中的地位（市场占有率等），行业内的主要竞争对手，公司的竞争优势、竞争劣势以及竞争策略；3、公司设立以来主营业务的变更情况；目前公司主要业务情况光大证券中小企业私募债项目尽职调查清单第2页的书面说明（主营业务收入的构成，主要产品的销售收入、销售毛利率、净利率等）；4、公司产品的目标市场定位，销售模式，主要客户名单（前十大客户名单及占比情况）；5、公司主要原材料采购模式，主要原材料供应商名单（前十大原材料提供商名单及占比情况）；6、公司重大的采购、销售合同；7、公司主要产品的核心技术来源，技术先进程度；8、公司未来2-3年的发展战略、规划及业务发展目标；三、资产资料1、房产情况（1）公司及下属公司的房屋建筑物资产清单；（2）全部房产产权证明；（3）在建工程（若有）的土地使用权证、规划许可证、施工许可证及施工合同；（4）固定资产抵押情况说明，并提供抵押资产的产权证书、主债务合同（如借款合同及最高额抵押借款合同等）、债权人拥有的他项权利证书；（5）固定资产的租赁（或出租）合同/协议、批文等；2、土地使用权、商标、专利、特许经营权等无形资产光大证券中小企业私募债项目尽职调查清单第3页（1）无形资产清单；（2）土地使用权证书、土地出让合同、土地租赁合同、土地抵押情况说明，并提供抵押资产的产权证书、主债务合同（如借款合同及最高额抵押借款合同等）、债权人拥有的他项权利证书；（3）商标注册证（若系变更取得的，提供国家商标局核准变更注册人的批文）；（4）专利证书目录及证书（若有）；公司所有或使用的知识产权、非专利技术的名称、用途、价值；（5）特许经营权证书、协议或批文（若有）；四、财务和税务资料1、公司最近2年的审计报告及财务报表、财务报表附注；2、公司历次增资验资报告；3、历次增资或股权转让的资产评估报告；4、公司的税务登记证（国税、地税）、纳税申报表、税收缴款书；5、公司税种、税率以及优惠政策的依据（法规、政策或批文）；6、银行开户资料五、募集资金投资项目情况（如有）1、项目立项、可研、初设、环评、用地等审批文件（未完成审批的，提供目前审批程序进度，预计完成审批的时间），是否是国家、光大证券中小企业私募债项目尽职调查清单第4页省重点工程2、项目进展情况和资金投入状况；六、公司治理、内部控制1、公司主要的规章制度；2、公司“三会”决议文件、会议记录、议事规则。3、重大生产经营决策程序与规则，包括对外投资等重大投资决策的程序和规则，重要财务决策的程序与规则，对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，利用外部决策咨询力量的情况。4、董事、监事、高管以及核心技术人员履行诚信义务的限制性规定（股份锁定办法、责任保险制度等）5、公司员工名册、劳动合同、工资表、社会保障费用明细表、社会保险缴纳凭证七、关联交易重点说明公司与其关联企业及其主要股东、董事、监事、高管以及核心技术人员之间的关联交易---供、销、服务、管理等方面的情况。八、其他重大事项或情况1、公司或下属公司取得的银行贷款情况，银行授信总额度及已使用授信额度；光大证券中小企业私募债项目尽职调查清单第5页2、公司或下属公司所有对外担保（包括抵押、质押、保证等）合同（关注或有负债）；3、公司或下属公司涉及重大诉讼或仲裁事项的合同、协议，法院或仲裁机构受理的相关文件（关注或有负债）；4、公司最近三年是否存在违法违规情况（税务、工商、海关、环保、社保等）。5、是否有风险投资，公司与风险投资公司的一系列书面约定（对赌协议等）6、公司最近两年获得的各种荣誉证书；九、公司实际控制人基本情况1、营业执照复印件；2、基本情况介绍（主营业务、股权结构、经营模式）；3、公司章程；3、实际控制人控制的其他企业。4、对外担保情况十、担保人基本情况1、营业执照复印件；2、基本情况介绍（主营业务情况、经营模式、历史沿革等）；光大证券中小企业私募债项目尽职调查清单第6页3、股权结构；4、累计对外担保金额；5、近一年的财务报告；6、工商档案。