销售易快速使用手册(11月版)

销售易CRM快速使用手册基于移动·社交·云计算仁科互动（北京）信息科技有限公司销售易CRM移动互联网时代CRM领导品牌销售易利用先进的移动互联(Mobile)、社交网络(Social)以及云计算(Cloud)技术彻底重构了CRM。一改传统CRM流程和表单的设计和体验，销售易首次以“人”（销售人员）为中心，完美融合销售流程、销售知识库、团队协作以及日常办公等核心功能于一体，通过便捷易用的移动端，让CRM系统真正成为销售人员移动办公和打单利器，而非效率的枷锁，从而全面提升销售团队效率和业绩。销售易能为销售团队提供哪些支撑？客户管理客户联系人管理公海客户管理名片扫描销售管理销售目标管理销售流程管理销售线索管理销售漏斗管理销售行为管理合同和回款管理销售支撑销售知识库团队协作•企业微信•企业微博市场活动管理任务日程审批日报销售易的核心功能核心功能客户管理销售易CRM的客户管理功能轻松帮助您管理从销售线索到成单的所有客户客户联系人管理公海客户管理名片扫描客户联系人管理联系人是客户里面需要同您洽谈业务的相关人员。同这些人员保持顺畅沟通，建立良好关系，是销售成功的关键。创建联系人点击菜单【联系人】进入联系人列表页面，点击右上方的按钮，打开创建联系人界面。根据文字提示完成联系人创建。查看联系人信息记录每次的交往记录，能够让销售人员在每次跟进前充分掌握之前的交往情况，有目的性的进行跟进。联系人信息界面，记录了联系人基本信息，同时详细记录了销售人员拜访时间、任务进行情况等，便于销售人员后续跟进执行。客户跟进记录与客户的交往记录（包括拜访签到），支持语音、地理位置、拍照等。您可以创建任务，并设置任务提醒。PC端同样可以实现公海客户管理通过自动化公海客户领取和回收的全流程，实现客户资源分配最优化，提升客户资源利用率。创建公海客户点击菜单【公海池】进入公海客户列表页面，点击右上方的按钮，打开新建客户页面。领取公海客户进入公海池详细页面，点击【领取】按钮，领取公海池客户。注：1）公海池客户列表显示都是待领取客户2）已领取的客户请到【客户-我的客户】下查看3）当前领取客户数超过领取上限时，不允许进行领取操作退回客户到公海池销售人员同时跟进的客户数有限，如果对已有的客户质量不满意，可将手里的客户退回到公海池，再次“抢”新客户进行跟进。“抢”到的新客户，如果不能在规定时间出单，或没有跟进行为，系统将自动回收该客户，并扔回公海跟其他销售人员跟进。点击菜单【客户】进入客户列表页面，选择目标客户后，点击右上方按钮，选择【退回公海池】，填写退回理由，退回客户到公海池。PC端同样可以实现公海客户管理点击菜单【公海池】进入公海池列表页面，可以实现新建分组、新建客户、检索、领取等操作。名片扫描让销售人员摆脱枯燥的信息录入工作，大幅提升信息准确度和完整度。销售易CRM的名片扫描功能，快速识别名片信息，轻松录入客户数据。核心功能销售管理销售易CRM能够帮助销售人员管理从潜在客户，到销售项目跟进再到业务分析的全流程销售目标管理销售流程管理销售线索管理销售漏斗管理销售行为管理合同和回款管理销售目标管理销售易CRM将年度销售目标分拆到季度、月份，系统目标仪表盘实时展示个人或者团队实际完成业绩，方便销售人员或管理者及时调整策略。登录PC端，监测销售目标点击菜单【仪表盘】进入仪表盘列表页面，查看月度/季度目标完成情况。管理销售目标点击【设定我的业务目标】，及时对销售目标进行调整，保证销售目标合理性。销售流程管理销售易CRM独创的流程可视化功能，通过流程来指引和量产顶尖销售。登录PC端，通过把控销售流程，推动销售项目完成在【销售机会】列表页面下，点击进入每个销售机会页面，详细记录从拜访、签约、成单等所有任务信息。。也可以通过销售流程图，跟进销售项目在销售机会列表页面下，点击进入每个销售机会页面，罗列了关于这个销售机会的所有信息。点击【销售流程】，进入详细页面，根据流程图引导销售项目跟进，提升打单效率。销售线索管理市场人员将获取到的潜在客户信息导入系统中，销售人员在跟进后作不同处理，以帮助市场部门判断投入。登录PC端，查看销售线索点击菜单【销售线索】进入销售线索列表页面。点击此处，查看【我的销售线索】或【全部销售线索】创建销售线索点击按钮，创建新的销售线索。点击按钮，直接导入销售线索。销售漏斗管理将销售跟单过程细分成不同阶段，根据实时销售漏斗数据做出管理决定。登录PC端，实时查看销售漏斗数据点击菜单【CRM首页】，可以查看【本季度】、【本月度】销售目标进展状况。点击此处，按【本季度】或【本月度】查看漏斗数据销售行为管理客户拜访时手机签到，并提醒记录会谈情况，同步到云端。所有人员客户拜访情况一目了然，甚至无需填写日报，周报。查看本人及下属的活动记录点击菜单中的【活动记录】进入活动记录列表，默认显示最近一周的活动记录。中间的头像列表为本人及下属的头像，没有下属，则不显示此头像列表信息。除了通过移动端记录跟单信息，PC端，也可记录销售行为点击菜单【客户】，访问目标客户详细页面，可以查看相关销售记录。查看销售记录点击此处，创建活动记录销售人员活动记录一目了然合同和回款管理销售易CRM记录了项目合同和回款所有执行状态，轻松帮您管理应收和续约问题。登录PC端，创建合同信息点击菜单【合同管理】进入合同管理列表页面。点击此处，查看【我的销售线索】或【全部销售线索】点击此处，创建新合同，或直接导入合同文件点击查看目标合同，进入详细页面，可以查看合同的【回款计划】和【回款记录】，方便销售人员及时跟进推动。点击此处，查看【我的销售线索】或【全部销售线索】核心功能销售支撑销售人员的工作特点是”在路上“销售易CRM将客户、同事、项目“装进”手机里销售知识库团队协作（企业微博/企业微信）市场活动管理任务日程审批日报销售知识库海量保存各行业的成功案例、产品介绍、价格表、购买合同等信息，通过手机随时随地查阅，成为销售人员的移动秘书。查阅知识库点击菜单【知识库】进入知识库列表页面。知识库包括了整个【公共资源】的文档和【我的文档】。点击标题文字，弹出下拉列表来选择列表中显示的内容PC端也可以查阅海量知识库点击菜单【知识库】进入知识库页面，公共资源、文档、博客、问答，帮助企业内部知识沉淀最大化。团队协作（企业微信/企业微博）通过类微信的语音沟通和类微博的信息传播，让“路上战士”们快速获取所需援助和信息。动态（企业微博）点击菜单【动态】进入动态列表页面。点击头部标题右侧的刷新按钮，可以触发获取最新动态的操作。点击头部标题右侧的发布按钮，跳转到动态发布页面。私信（企业微信）点击菜单【私信】进入私信列表页面。选择发私信对象：可以选择多人，或者选择一个部门或一个群组。选择完毕进入内容发送页面。市场活动管理市场部门通过销售易的市场活动管理功能，针对每类市场活动的投入产出比来分配预算。登录PC端查看市场活动点击应用菜单【市场活动】进入市场活动列表页面，可以查看到所有市场活动信息。创建市场活动点击按钮，创建新的市场活动。评估市场活动效果点击进入CRM首页，根据月度/季度查看市场活动投资回报情况，及市场活动提供销售线索的转化情况，有效指导市场活动合理分配预算。任务日程所有设置的任务，通过日历随时查看自己的日程情况。您还可以查看下属近期的日程安排，并提出意见。创建任务点击菜单【任务】进入任务列表页面。可以查看【我负责的】、【我分配的】、【我参与的】任务列表。点击新建任务按钮，为自己创建任务，也可以为他人分配任务。PC端同样可以实现任务管理点击【任务】进入任务列表页面，可以为自己创建任务，为他人分配任务，也可以查看我负责的任务等。登录PC端，通过日历也可方便查阅任务列表信息点击菜单【日历】进入日历页面，以日历的形式查看任务安排情况，界面清晰友好。审批日报费用申请、合同审批、折扣确认等，销售易CRM轻松搞定。日报、周报，随时查看任务记录，追踪代办事项。审批点击菜单【审批】进入审批页面，可以查看【我的审批】、【我的审批】。点击此处，新建审批申请。日报/周报点击菜单【工作报告】进入日报列表页面。点击此处，轻松创建工作日报/周报。登录PC端，检索日报/周报更方便进入公海池详细页面，点击【领取】按钮，领取公海池客户。通过右侧的日历可以查看工作报告。日历中的表示日期的方块的颜色，表示了日报的提交状态。灰色：日报未提交蓝色：等待领导批阅绿色：领导已批阅联系仁科互动地址：北京市朝阳区东四环中路远洋国际中心D座505THANKYOU.