2014年世界乙烯行业发展现状与趋势

46INTERNATIONALPETROLEUMECONOMICS国际石油经济No.42015一、世界乙烯供需现状2014年，世界乙烯产能总体呈增长态势，世界乙烯需求缓慢增加，价格呈先稳中有升而后大幅下降走势，装置开工率略有回升。1.世界乙烯新增产能来自中东和亚太地区2014年，世界乙烯新增产能465.8万吨/年（见表1）。中国和中东地区继续引领世界乙烯增长，中国新增202万吨/年，中东地区新增150万吨/年。欧洲地区有60万吨/年的乙烯装置因效益低而被关闭，日本鹿岛一套装置（产能为37.5万吨/年）于5月份报废。因此，2014年世界净增乙烯产能为368.3万吨/年，总产能已达到1.53亿吨/年（见图1）。中国乙烯产能一举突破2000万吨/年，亚太地区乙烯产能已突破5000万吨/年。阿联酋新增150万吨/年产能，中东摘　要　2014年，世界乙烯产能继续缓慢增长，总产能达到1.53亿吨/年；乙烯需求缓慢增加，装置开工率略有回升。乙烯原料加快调整变化，轻质化和多元化趋势明显，各地乙烯业发展状况各不相同。预计2015年世界乙烯总产能将达到1.58亿吨/年。在2020年前，世界乙烯产能将保持继续增长态势，乙烯生产原料的轻质化和多元化继续推进，乙烷原料所占比例将进一步提高。关键词　乙烯　产能　需求　价格　原料　2014年地区总产能达到2668万吨/年，中东对欧洲的乙烯领先优势将继续扩大，在世界乙烯行业的地位继续提升（见图2）。世界头号乙烯大国，中国、沙特阿拉伯仍位列第二、第三位。因日本乙烯产能继续下降，伊朗已超越日本成为世界第四大乙烯生产国（见表2）。2.世界乙烯产业集中度进一步提高2014年，世界乙烯装置已达到293座，平均规模为52.2万吨/年，因装置数量增多而单套规模不大，平均规模较2013年略有下降。埃克森美孚公司在新加坡裕廊岛的乙烯装置已成为世界最大的联合装置，总规模高达350万吨/年，其中一套100万吨/年的装置是世界首套可以直接使用原油作为裂解原料的乙烯装置。台塑石化公司在台湾麦寮的乙烯装置紧随其后。世界前10大乙烯联合装置总产能上升到2256万吨/年，占世界总产能的14.7%2014年世界乙烯行业发展现状与趋势徐海丰1　朱　和2(1中国石油集团经济技术研究院　2中国石化集团经济技术研究院)从乙烯生产国(地区)看,2014年,美国产能小幅增长,仍是NNUALFEATURES年度专稿471.501.200.900.600.3001995199719992001200320052007200920112013亿吨/年年图1　世界乙烯产能变化情况数据来源：中国石油集团经济技术研究院数据来源：IHS，中国石油集团经济技术研究院数据来源：《油气杂志》2014年7月7日，中国石油集团经济技术研究院公司地址新增/扩建产能投产时间备注中国合计　202　四川石化四川彭州803月中煤榆林陕西榆横157月煤制烯烃延长中煤陕西靖边307月煤制烯烃宝丰能源宁夏灵武3011月煤制烯烃蒲城洁净能源陕西蒲城3012月煤制烯烃山东神达山东滕州1712月甲醇制烯烃中国以外合计　263.8　菲律宾JGSummitPCBatangas，Batangas323月俄罗斯NovyUrengoyGCCNovyUrengoy427月南非萨索尔（SASOL）Sasolburg4.87月阿联酋BorougeRuwais1509月乙烷裂解利安德巴塞尔得克萨斯州LaPorte359月扩能世界总计　465.8　排名2012年2013年2014年国家和地区产能国家和地区产能国家和地区产能1美国2812.1美国2812.1美国2847.12中国1703.5中国1788.5中国2055.53沙特1435.5沙特1435.5沙特1435.54日本726.5日本726.5伊朗673.45韩国649.0伊朗673.4日本656.06德国574.3德国574.3德国574.37加拿大573.4韩国563.0韩国563.08伊朗553.1加拿大553.1加拿大553.19中国台湾400.6中国台湾460.6中国台湾460.610荷兰396.5荷兰396.5荷兰396.5表1　2014年世界新投产的乙烯项目表２　世界十大乙烯生产国单位：万吨/年单位：万吨/年图２　世界各地区乙烯产能变化情况数据来源：中国石油集团经济技术研究院万吨/年北美中东西欧南美亚太东欧及前苏联600050004000300020001000020002002200420062008201020122014年(地区)48INTERNATIONALPETROLEUMECONOMICS国际石油经济No.42015（见表3）。世界10大乙烯生产商的总产能达到8413万吨/年，占世界乙烯总产能的57.4%（见表4）。世界乙烯产业集中度进一步提高。3.世界乙烯供应偏紧，价格先升后骤降2014年世界乙烯需求缓慢增加490万吨左右，达到1.43亿吨，世界乙烯产量约为1.3亿吨，由于供应增速低于需求的增速，市场供应相对偏紧。世界乙烯产量增速在连续3年下滑后首度小幅回升，增幅约为3.8%。2010年产量增长率曾高达8%，此后虽然乙烯单体产量逐渐增多，但产量增长速度放缓。欧洲乙烯产量增幅较为明显，受蒸汽裂解装置丙烷和丁烷原料使用量增加的影响，2014年前7个月，欧盟乙烯产量大幅增加，出口量达到14万吨，是2013年同期的近3倍。2014年前10月，亚洲乙烯单体价格居较高水平，主要归因于下游PE、环氧乙烷等需求量的增加，供需面对乙烯的行情构成支撑，9月份亚洲市场曾一度出现乙烯单体和HDPE价格倒挂的罕见现象。但从10月初开始，乙烯价格随原油价格下跌而大幅下跌，乙烯（CFR东北亚）价格从1500美元/吨之上一路下滑，骤跌至12月末的950美元/吨。2014年，世界乙烯装置开工率为84%左右，略高于2013年的水平。因市场供应总体偏紧，世界各地乙烯开工率总体小幅回升，表现不一，以轻烃及混合进料为原料的乙烯装置开工率提高。美国乙烯装置开工率较为抢眼，保持95%以上的水平，部分装置开工率达100%；中东地区乙烯装置开工率约在85%；西欧地区乙烯装置开工率有所回升，平均约为78%，但以丙烷和丁烷为原料的乙烯装置开工率可达90%；日本乙烯装置开工率下降至约82%。数据来源：《油气杂志》2014年7月7日，中国石油集团经济技术研究院排名公司名称装置数量（套）整体联合装置产能公司权益产能1埃克森美孚化学公司211511.5855.12沙特基础工业公司151339.21027.43陶氏化学2113041052.94中国石化1310448325壳牌13935.8594.76道达尔11593.3347.27雪佛龙菲利普斯化学公司8560.7535.28利安德巴塞尔公司115555559伊朗国家石油公司7473.4473.410英力士公司6465.6428.6表4　世界前10名的乙烯生产商单位：万吨/年数据来源：《油气杂志》2014年7月7日排名公司名称地点产能（万吨／年）1埃克森美孚化学公司新加坡裕廊岛350.02台塑石化公司中国台湾省麦寮293.53诺瓦化学公司加拿大艾伯塔省若夫尔281.24阿拉伯石化公司沙特阿拉伯朱拜勒225.05埃克森美孚化学公司美国得克萨斯州贝敦219.76雪佛龙菲利普斯化学公司美国得克萨斯州斯韦尼186.57陶氏化学公司荷兰泰尔纳曾180.08英力士烯烃和聚合物公司美国得克萨斯州巧克力拜尤175.29等星化学公司美国得克萨斯州Channelview175.010延布石化公司沙特延布170.5表3　世界前10大乙烯联合装置NNUALFEATURES年度专稿49二、乙烯原料的轻质化多元化趋势美国页岩气的开发成功不仅为本国乙烯生产商带来了廉价的原料，还在逐渐影响世界乙烯原料的调整变化，世界乙烯生产商原料选择更加多样化。从生产成本看，石脑油基乙烯生产商的现金成本为每吨1200美元左右，而美国乙烷基乙烯生产商的现金成本仅为每吨500美元左右，比前者低了62%。传统的以石脑油为原料的乙烯生产商为增强竞争力，正在有条件地增加轻质原料的比例，或从美国购进廉价原料，或增加天然气液等在乙烯原料中的比例。亚洲的一些乙烯厂商因使用高成本石脑油作为原料而处于不利的竞争地位，现纷纷计划进口美国轻质裂解原料以降低成本。印度信诚工业公司称，自2016年起每年将从美国进口150万吨乙烷用作乙烯裂解原料，该公司正积极寻求用美国凝析油作为裂解原料的可能性。中国2014年新增乙烯产能中有152万吨是煤制烯烃/甲醇制烯烃项目，占新增产能的65.5%。今后几年中国将有13套甲醇制烯烃（MTO）装置投产，合计产能达900万吨/年。中国甲醇制烯烃企业正关注美国的情况，2020年前美国将有5座定向出口的新建页岩气制甲醇工厂投产。另外，中国海油惠州石化厂二期工程将采用美国的LPG为原料。欧洲乙烯生产商也在着手进行原料转换，英力士公司率先决定其位于英国格兰杰莫斯和挪威的裂解装置将使用美国的乙烷原料。沙特基础工业公司位于英国Wilton的乙烯装置正进行改造，将利用从美国进口的乙烷作为原料来替代石脑油。北欧化工公司已与美国Antero资源公司签订24万吨/年为期十年的乙烷购买协议，将用作其在瑞典石化厂裂解装置改造后的原料，年产乙烯60万吨。意大利Versalis公司决定其法国敦刻尔克的裂解装置将以从美国进口的乙烷为原料。由于中东地区利用乙烯生产聚乙烯和乙二醇的下游企业正过度扩能，2015年中东地区对天然气的需求将超过供给510亿立方米，预计中东地区将有越来越多的新建裂解装置不得不利用较重质的混合原料（乙烷/液化气/石脑油/瓦斯油），并与炼厂实现一体化生产，以提高灵活性、降低原料成本、增加联产品的品种和产量。三、各地区乙烯产业发展情况世界各地区因市场环境、原料资源、技术路线等因素存在差异，乙烯产业的发展各不相同，其中北美、亚洲、中东、欧洲的乙烯产业发展特点明显。1.北美地区低成本原料推动乙烯产能加速扩张北美地区已有15年没有新增裂解装置。目前，美国有8套乙烷裂解装置计划于2016-2017年建成投产，雪佛龙菲利普斯化学、陶氏化学、埃克森美孚化学、台塑化学、西方化学、南非萨索尔和壳牌等都计划利用美国大幅增产的廉价页岩气资源生产乙烯（见表5），还将对7套现有裂解装置进行扩能改造。新建和扩能改造的装置都投产后，将使美国乙烯装置产能提高50%以上，美国乙烯大国地位将进一步巩固。加拿大也开始利用美国产的乙烷来生产乙烯，世界第三大乙烯联合装置——诺瓦化学公司位于艾伯塔省的若夫尔乙烯装置已利用来自美国贝肯的乙烷作原料生产乙烯，此举被认为是实现原料来源多元化的标志性事件。数据来源：《烃工程》2014年4月等公司名称产能（万吨/年）地点计划建成年份雪佛龙菲利普斯化学150得克萨斯州CedarBayou2017陶氏化学150得克萨斯州Freeport2017萨索尔150路易斯安那州LakeCharles2017Axiall和韩国Lotte化学100路易斯安那州2018台塑化学120得克萨斯州PointComfort2017埃克森美孚化学155得克萨斯州Baytown2016西方化学50得克萨斯州Ingleside2017壳牌世界级宾夕法尼亚州Mocaca2018表５　2015-2020年美国计划新建的乙烷裂解装置50INTERNATIONALPETROLEUMECONOMICS国际石油经济No.420155.俄罗斯和中亚地区计划新建大型乙烯联合装置俄罗斯天然气工业股份公司和俄罗斯最大石化企业西布尔公司正考虑在远东的阿穆尔州建设天然气化工项目，项目若能建成，每年将生产240万吨的乙烯及衍生物。阿塞拜疆国有石油和天然气公司（SOCAR）计划投资170亿美元在首都巴库附近建设一个世界规模的石化综合项目，其中包括一座产能为200万吨/年的乙烯裂解厂。四、世界乙烯行业发展前景未来世界乙烯工业的发展越来越受原料及市场的影响，使用低成本原料或邻近需求市场是乙烯生产商保持竞争力的关键。美国以其丰富廉价的乙烯原料资源为依托，