XXXX年后移动互联网投资机会分析

移动互联网投资机会分析浙江和成汇智投资管理有限公司thomas2012/6/5目录第一部分写在分析之前.....................................................................................................3一、美国：苹果创新.......................................................................................................3二、Appstore与愤怒的小鸟..........................................................................................5三、看移动互联网如何改变人们的生活.......................................................................7四、让美国人都羡慕的移动互联网网络.....................................................................17第二部分移动互联网发展情况.......................................................................................18一、移动互联网概述.....................................................................................................18二、移动互联网产业链分析.........................................................................................19三、移动互联网行业发展情况.....................................................................................29第三部分移动智能终端...................................................................................................43第四部分移动互联网的应用（软件）...........................................................................46一、整体情况.................................................................................................................46二、基础应用软件.........................................................................................................49三、移动游戏.................................................................................................................58四、移动电子商务.........................................................................................................62五、LBS...........................................................................................................................65六、移动社区.................................................................................................................66七、音频视频.................................................................................................................70八、终端阅读服务.........................................................................................................74九、生活服务（O2O服务）.........................................................................................75第五部分投资篇...............................................................................................................76一、移动互联网投资情况.............................................................................................76二、李开复和创新工厂.................................................................................................79三、红杉资本、IDG.......................................................................................................80四、互联网巨头们（google、baidu、QQ、Alibaba）................................................81第五部分投资机会...........................................................................................................81一、移动智能终端产业链.............................................................................................82二、移动传输网络产业链.............................................................................................82三、移动互联网应用产业链.........................................................................................82附件：.................................................................................................................................83第一部分写在分析之前一、美国：苹果创新2007年，苹果推出了iPhone以及iTouch两大手持无线设备，两大产品都轰动一时，这一举措意义重大，成为苹果再次腾飞的起点。对于移动互联网而言，iPhone的推出成为引燃燎原之火。苹果的伟大之处还不仅仅如此，它更大的意义在于构建了一个移动生态系统：建立了涵盖操作系统、应用商店和智能终端的生态系统。操作系统方面，苹果自主开发出iOS；应用商店方面，延续其在itunes上的成功经验，推出Appstore，通过与开发者分成的方式，汇聚了海量应用商店，大大提升了用户的消费体验；智能终端上，每一到两年推出一款升级版的iPhone。通过生态系统的模式，苹果实现了巨额盈利，2007-2010年，苹果销售净利率逐年上升，由14.22%至21.48%,而其他手机厂商则出现不同程度的下滑。而且，苹果一举改变2G时代运营商占主导的产业格局，将运营商变为其通道供应商。图1-1苹果公司价值链构建策略苹果公司掌握着AppStore的开发与管理权，是产业链的掌控者。其主要承担四方面的职责：一是提供平台和开发工具包；二是负责平台应用的营销；三是费用的代收和结算，一般是采用按月结算的方式给开发者；四是为开发者提供用户需求信息的数据分析，帮助开发者根据用户的需求开发程序并进行应用程序定价。图1-2苹果AppStore运营模式示意图截止2012Q2，苹果iOS设备累计销量达到3.65亿台，AppStore中的应用已超过60万个。苹果2011财年销售超过千亿美元，净利超过300亿美元。10年推出iPad以来，苹果用两年半时间卖出了6700万台iPad（苹果卖mac电脑花了24年才达到这个数字）。11年10月推出iCloud，用7个月时间iCloud就拥有1.25亿用户。目前，苹果总市值超过5000亿美元，成为全球市值最大的公司。图1-32009年以来iPhone销量增长情况图1-42007年以来Apple营收和净利增长情况1401160270040006850720402000400060008000200720082009201020112012Q2Iphone全球销售量（万台）24637542965010823461.282.4140.13309.2302004006008001000120020072008200920102011营业收入（亿美元）净利润（亿美元）二、Appstore与愤怒的小鸟有这样一家芬兰企业——它一度到了破产的边缘，却由于产业气候和生态环境发生突变而绝处逢生，以令人难以置信的速度成长，大有成为产业巨人之势。这里说的不是——虽然听起来很像是——诺基亚，而是一个名叫Rovio的公司。你可能对这家公司感到相当陌生，但你很可能听说过甚至正在使用它的产品——“愤怒的小鸟”。眼下，全球有接近1亿的人在玩这个游戏。每时每刻，全世界都有人在iPhone、iPad等触屏操作的移动设备上将“敢死队员小鸟”砸向绿色的“小猪”，由此也“砸”出了一个庞大的生意。眼下，全世界的粉丝们正在热切地期待基于这个游戏的动画电影的上映。有人甚至预言，这家公司有可能成为新时代的迪斯尼。仅仅在两年之前，先后推出过近50款游戏的Rovio公司由于产品销售不畅而举步维艰。让它起死回生的，是苹果的AppStore。大量的苹果粉丝在体验了iPhone和iPad预装的几个软件，略感厌倦和不足时，在AppStore发现了这款游戏产品。很快，它就成为下载量第一的软件。虽然它并非苹果公司自己生产的产品，但几乎所有的用户都把“砸猪”看作iPhone和iPad必不可少的功能。向别人炫耀、推荐手中尤物是苹果粉丝的习惯，而“愤怒的小鸟”是这个过程中的必选动作。苹果并没有开发和生产这款产品，而它却自然而然地成为苹果产品内涵的一部分。它甚至比苹果自己开发的产品更能给苹果的硬件产品添彩。更有趣的是，苹果还能在用户购买和使用这款产品时坐收提成。在苹果的AppStore取得成功后，Rovio又将这款产品投放到Andr