2021 年植物基：肉、海鲜、蛋和乳制品产业现状报告-谷孚-83页

⽬录—简介7执⾏摘要9第⼀部分:商业版图12概览和主要发展12美国新冠疫情说明12零售产品发布13植物⾁正在努⼒实现等价17⼤型⻝品企业、动物⾁企业和零售商发布的植物基零售产品19美国零售市场植物⾁和乳制品畅销品牌21表1:美国零售市场美元销售额昀⾼的⼗⼤植物⾁品牌(按字⺟顺序排列)22表2:美国零售市场美元销售额昀⾼的⼗⼤植物基乳制品品牌(按字⺟顺序排列)23餐饮渠道的增⻓、合作和扩张24北美24美国植物基餐饮业(按数据排列)24北美餐饮渠道分销动态24亚太地区25产品和品类扩张26专栏1:在餐饮业开展品牌合作27成分、加⼯和制造⽅⾯的发展28种⼦和作物28专栏2:为适应⽓候变化开发植物蛋⽩供应链30中间成分加⼯30昀终产品制造32相关资料来源和报告32第⼆部分:销售额35美国零售销售额概览35图1:植物基⻝品美元销售总额，美国零售市场(2018-2021)35专栏3:美国零售市场数据收集37品类38图2:各品类植物基⻝品美元销售额和美元销售额增⻓(2021)38表3:植物基品类美元销售额摘要38美国消费者动态和研究39总体植物基⻝品消费者分布统计39植物基⻝品购买动态，从2020⾄2021年的变化40全球尝试和需求40表3:美国植物基蛋⽩消费者使⽤或感兴趣的各种⾁类替代⻝品形式(2021年⼆⽉)41⼝味和价格41线上销售42图4:美国杂货电商美元销售总额和总份额:过往及展望(2019-2025)42全球零售销售额概览43专栏4:全球零售市场数据收集43图5:全球植物⾁零售市场预估概览44图6:全球各地区植物⾁零售美元销售额和美元销售额增⻓预估(2021)44图7:全球植物奶零售市场概览45图8:全球各地区植物奶零售美元销售额和美元销售额增⻓(2021)45第三部分:投资47概览47资助新蛋⽩作为⽓候解决⽅案48表4:植物基⻝品企业投资(1980-2021)(美国及全球)48图9:全球新蛋⽩年度投资趋势(2010-2021)49图10:植物基企业年度全球投资(2010-2021)49专栏5:数据收集⽅法50地域分布51图11:各地区植物基企业投资(2021)51图12:植物基企业投资:规模前⼗的国家(2021)51交易类型和重⼤融资事件52表5:交易类型统计摘要(2010-2021)52表13:2021年重⼤融资事件53专栏6:新海鲜乘⻛破浪54图14:新海鲜企业年度投资(2013-2021)54清偿事件55图15:植物基⻝品清偿事件(2010-2021)(美国及全球)55其他融资事件56表6:植物基⻝品其他融资事件(2019-2021)(美国和全球)56投资者57表7:植物基⻝品领域昀活跃投资者(按交易数排列)(2021)(美国和全球)57第四部分:科学和技术60成分创新和优化:改善作物开发和加工技术60通过作物育种提升作物蛋⽩质产量功能性质60⽤作新蛋⽩原料的新型作物61表8:使⽤新型蛋⽩质原料制造植物基产品的企业动态61蛋⽩质分级分离和功能化的创新63植物基产品质构化创新⽣产整块⾁产品63挤压技术64剪切细胞技术64D打印65规模化制造终产品以满⾜需求65专栏7:2021年植物基脂肪替代品开发66混合产品兴起66GFI研究经费项⽬正在推植物基研发67图9:2021年受GFI资助的植物基研究项⽬68第五部分:政府和监管71监管概览71美国⻝品和药物管理局(FDA)动态71美国各州监管71欧洲标签审查72政府⽀持72巴西监管框架正在制定中74印度植物基监管及政府⽀持74产品许可75第六部分:总结和展望77新蛋⽩⾏业展望78图16:市场规模预测78植物基市场预测79专家寄语82致谢83TheGoodFoodInstitute(GFI)是旨在为可持续、安全、公正的蛋⽩质供应打造未来蓝图的国际组织⽹络。我们致⼒于找出昀有效的解决⽅案，推动资源及⼈才流动，赋能⻝品体系内的合作伙伴们制造出便捷、实惠、美味的新蛋⽩。本报告以及GFI的所有研究、数据和洞⻅，都得益于我们全球捐赠者⼤家庭的馈赠和资助。GFI的产业现状报告系列深⼊探讨可推动新蛋⽩⾏业前⾏的关键技术、商业发展和科技进步：●细胞培养⾁和海鲜●发酵:⾁、海鲜、蛋和乳制品●植物基：⾁、海鲜、蛋和乳制品●⾏业前沿:新蛋⽩海鲜TheGoodFoodInstitute⾮专业投顾，本产业现状报告中的内容不构成投资建议。简介—每年，我们都看到新蛋⽩⾏业有进⼀步的发展，这为推动全球转向更可持续、安全、公正的⻝品体系打开了机会之⻔。和此前的2019及2020年⼀样，2021年⼜是迄今为⽌新蛋⽩⾏业发展昀为活跃的⼀年。许多迹象表明，世界正⾯临⼀场新蛋⽩全球创新竞赛。通过使⽤植物基、发酵或是培养动物细胞制造⾁类，我们可以减少当下⻝品体系对⽓候造成的有害影响，降低动物源疾病和抗⽣素耐药性⻛险，⽤更少的资源养活更多⼈⼝。我们还可以减缓⽣物多样性丧失、减少空⽓和⽔污染，保护我们的海洋。确实，新蛋⽩之于⾁类制造的意义正如能源中的可再⽣能源，这就是未来。随着全球社区共同努⼒减缓⽓候⻛险，新蛋⽩预⽰着可帮助我们实现零排放的巨⼤机遇⸺但还需要更多投资和可开放获取型研发。新蛋⽩提供了⼀些昀具颠覆性的研究机会，其中蕴藏着在全球掀起社会影响的潜⼒:稳定⽓候，保持⽣物多样性，同时消除⻝品导致的瘟疫⻛险及抗⽣素耐药性。但是迄今为⽌，新蛋⽩还未得到充分重视。⽐起电动汽⻋和可再⽣能源，对这⼀新兴领域的投资可说是杯⽔⻋薪，然⽽畜牧业的全球温室⽓体排放量却与运输业相当(请参看gfi.org/climate)。公私部⻔共同加⼤对新蛋⽩的投资⼒度可为农业书写新技术篇章，并且在提升环境和全球健康状况的同时刺激经济增⻓。2021年，植物⾁蛋奶领域扩张不断、创新涌现、知名度提升。初创企业、⼤型⻝品企业和零售商们推出了数百款新产品，全球零售额增⻓。此外，出现了改善昀终产品的新技术和新型作物蛋⽩原料，投资者群体增⻓了40%，监管许可的获取帮助⾏业营造了公平的竞争环境。2021年，随着植物⾁全球零售市场销售额突破50亿美元⼤关，世界各地的消费者对传统动物性产品可持续替代⻝品的兴趣都在不断提升。随着企业专注制造⼝味、质地以及所有感官特性都能与动物⾁相匹敌的产品，消费者需求预计会增加。虽然植物基替代蛋⽩产品⼀点点实现了与传统产品等价，但这其中仍存在着许多需要改善的地⽅。2021年，通过改良制造技术、优化副产品和扩⼤产能，终于取得实质性进展填补了这⼀缺⼝。为了满⾜不断增⻓的需求并使植物基蛋⽩能在⼝味、价格和可及性上与传统产品相抗衡，需要公私两部⻔进⼀步加⼤投资⼒度。这样的投资可同时帮助养活数⼗亿⼈⼝、保护公共健康并实现全球⽓候⽬标。我们呈上这份《植物基：⾁、海鲜、蛋和乳制品产业现状报告》，供您⼀览本⾏业在2021年取得的关键发展及未来展望。CarolineBushnellGoodFoodInstitute企业关系副总裁执⾏摘要执⾏摘要—TheGoodFoodInstitute为您奉上我们的第四年度全球植物基：⾁、海鲜、蛋和乳制品年度产业现状报告。本报告覆盖了2021年度商业和监管版图中的重⼤发展，侧重于美国市场，但在数据可及的情况下也关注全球市场。在2019⾄2020年的快速增⻓之后，2021年植物基⾏业保持了稳定的发展势头。美国市场品牌推出了数百款新产品，全球植物⾁零售销售额超过了50亿美元，新技术展⽰了其推动市场发展的潜⼒，有关⻝品标识的监管获取确保了公平的竞争环境。尽管⻝品⾏业受到了疫情的严重影响，但是植物基蛋⽩的增⻓表明全球对可持续替代⻝品的兴趣正在不断增加。产品2021年，企业加快应⽤植物基技术制造各品类改良过的新产品。超过250个新库存单位被添加到了美国零售货架上。品类扩张。企业正在创新汉堡之外的下⼀代植物⾁品类。新产品包括植物基培根、⾹肠、熟⻝⾁类。此外，鸡⾁和海鲜替代⻝品的品类也在不断扩张。与传统⾁类等价。⼏家植物⾁企业正在⼀点点实现与传统产品等价，虽然这其中仍存在着重⼤缺⼝。⽐如，OmniFoods将OmniPork的价格下调了22%，ImpossibleFoods也再次降低了批发和零售价。销售额美国零售市场植物基⻝品销售额指标，20212021年，美国零售市场植物基⻝品美元销售总额增⻓⽐⻝品销售总额快三倍，达74亿美元:●⼏乎每个品类都在增⻓，即使2020年因受疫情影响经历了超平均⽔平的强劲发展。●植物⾁销售额在2021年仍稳定在14亿美元。●植物奶销售额增⻓4%⾄26亿美元。●植物蛋是占⽐昀⼩但发展昀快的品类，其销售额增⻓42%⾄3,900万美元。数据来源:SPINSNaturalEnhancedChannel、SPINSConventionalMultiOutletChannel(由IRI提供技术⽀持)|52WeeksEnding--。⾯板数据来⾃NCP、AllOutlets，weeksending--。©TheGoodFoodInstitute,Inc.备注:本表中呈现的数据基于GFI和植物基⻝品协会(PBFA)⾃定义的植物基品类。这些品类通过完善SPINS标准品类创建。鉴于其⾃定义特性，以上呈现的数据可能与SPINS标准品类不⼀致。产业现状报告︳植物基：⾁、海鲜、蛋和乳制品8投资植物基⾁蛋奶企业在2021年共募集了19亿美元，从⽽使得此类企业的历史投资总额达到了64亿美元。类别20211980‒2021投资亮点投⼊资本总额$19.3亿$63.6亿2021年投⼊资本占历史投资总额的30%。投⼊资本交易数1406212021年昀⼤⾦额投资是ImpossibleFoods募集的5亿美元。独⽴投资⼈312(新)1,0932021年新独⽴投资⼈⼈数增⻓了40%。清偿事件资本$19.3亿$250亿Qatly在2021年的⾸次公开募股(IPO)中募集了14.3亿美元。清偿事件数1991其他融资资本$3100万$1.58亿⼤多数其他融资事件为定向增发(PIPEs)。其他融资交易数29科学和技术政府和监管2021年⻅证了植物基成分领域的⼀些重⼤发展，包括⽣物多样性丰富的新成分原料的商业化和植物蛋⽩加⼯技术经改良后的规模化。在植物⾁制造⽅⾯，替代⾼湿挤压技术的探索取得了新进展，包括剪切细胞技术⸺通过将剪切⼒应⽤于两个圆柱形转盘间的植物蛋⽩从⽽制造纤维质地⸺和D打印，可制造模拟整块⾁的⾼精密产品。政府⽀持。包括丹⻨、德国、欧盟、挪威、英国和美国在内的各国政府都资助了植物基蛋⽩研究。标签审查。2021年，⼀家联邦法院裁定政府在援引⻝品相关术语定义时不可违背植物基⻝品企业享有的⾔论⾃由权，该权利受第⼀修正案保护。此外，⼀些州的⽴法机构引⼊了标签审查法案，将限制⾁⽜⾁或鸡⾁等术语在植物基产品标签上的使⽤。幸运的是，没有新的标签审查法通过。产业现状报告︳植物基：⾁、海鲜、蛋和乳制品9第⼀部分商业版图第⼀部分:商业版图—概览和主要发展尽管受疫情影响供应链中断且经济状况混乱，整个商业和⽂化版图的各种迹象表明，2021年仍是植物基⻝品强劲发展的⼀年:●植物基⻝品的美国零售销售额增⻓了6.2%，增⻓速度⽐⻝品零售总销售额快三倍，⼤多数植物基品类的增速都超过了其对应的动物基品类。●受消费者对更⼴泛产品选项的需求驱动了初创企业、⼤型⻝品企业和零售商发布了数百款各品类植物基新产品。●植物基⻝品持续拓展餐饮渠道，从⻨当劳到星巴克，美国和世界各地的连锁店都在往他们的菜单中添加植物基选项。●上游供应链不断发展，持续为植物基产品提升感官特性及降低产品价格提供⽀持。2021年，在种⼦和作物优化、中间成分加⼯以及昀终产品制造⽅⾯都取得了众多发展。美国新冠疫情说明如果不考虑新冠肺炎疫情的影响，就不可能全⾯描述植物⾁蛋奶在2021年的发展状况(2020年也是如此)。随着⻝品体系经历重⼤转型，营销策略充满着各种不确定性，包括关键投料供应受阻、制造空间受限，以及产品分销中断。尽管受到这些限制，植物基企业还是不断适应新情况并持续发布新产品，推动销售额增⻓。2020年，美国各地为应对新冠肺炎疫情的停产停⼯使得⻝品供应链中断。餐饮渠道