2021 年产业现状报告细胞培养肉和海鲜-谷孚-60页

⽬录—简介5执⾏摘要7图1：2021年细胞培养⾁全球动态8图2：细胞培养⾁制造前沿8第⼀部分：商业版图11概览11图3：细胞培养⾁企业新成⽴数及总数(按成⽴年份计)11主要发展11新品发布12混合产品即将⾯世13全球细胞培养⾁的“⾸次”13试吃活动14地域拓展14图4：各国企业分布15各地区细胞培养⾁新企业数及企业总数15颠覆⾏业格局的⽣产设施？16图5：现有和未来⼯⼚分布图17还需更多基础设施17细胞培养⾁⻛险投资18合作关系19⾏业组织20图6：按技术重点和成⽴年份划分的公司累计数量21消费者洞察22图7：每代⼈对尝试细胞培养⾁的开放度22命名22图8：⾏业44家企业CEO们倾向使⽤的名称23⾏业观点23不⽌是⾁：动物细胞技术新应⽤前景⽆限›24细胞培养⾁图⽚库25第⼆部分：投资27概览272021年投资概览28图9：新蛋⽩年度投资趋势(2010-2021)29图10：细胞培养⾁年度投资(2016-2021)29投资计算⽅法30产业现状报告︳细胞培养肉2图11：各地区细胞培养⾁投资(2021)31图12：细胞培养⾁投资：规模前⼗的国家(2021)32交易类型概要统计(2016-2021)32图13：2021年重要融资轮33破记录融资332021年昀活跃的投资者34清偿事件35其他融资36第三部分：科学和技术38概览38各技术环节中正在开展的研究39细胞系39细胞培养基40⽀架40⽣物过程设计40环境和社会经济影响及⻝品安全的研究进展41⼤量科学探讨42图14：有关细胞培养⾁的论⽂43美国农业部资助创办细胞农业卓越中⼼43科学家资源43会议和拓展课程44第四部分：政府和监管47欧盟47英国47巴西48以⾊列49⽇本50针对新蛋⽩的国际标准制定组织50新加坡51中国52美国53第五部分：总结和展望56图15：市场规模预测56专家预测59致谢61产业现状报告︳细胞培养肉3TheGoodFoodInstitute(GFI)是旨在为可持续、安全、公正的蛋⽩质供应打造未来蓝图的国际组织⽹络。我们致⼒于找出昀有效的解决⽅案，推动资源及⼈才流动，赋能⻝品体系内的合作伙伴们制造出便捷、实惠、美味的新蛋⽩。本报告，以及GFI的所有研究、数据和洞⻅，都得益于全球捐赠者⼤家庭的馈赠和资助。GFI的产业现状报告系列专注深挖可推动新蛋⽩⾏业前⾏的关键技术、商业发展和科技进步：●细胞培养⾁和海鲜●发酵：⾁、海鲜、蛋和乳制品●植物基：⾁、海鲜、蛋和乳制品●⾏业前沿：新蛋⽩海鲜TheGoodFoodInstitute⾮专业投顾，本产业现状报告中的内容不构成投资建议。产业现状报告︳细胞培养肉4简介—每年，我们都看到新蛋⽩⾏业有新的发展，这为推动全球转向更可持续、安全、公正的⻝品体系打开了机会之⻔。2019及2020年新蛋⽩⾏业发展活跃，2021年更是更上⼀层楼。许多迹象表明，世界正⾯临⼀场新蛋⽩全球创新竞赛。通过使⽤植物、发酵或是培养真实的动物细胞制造⾁类，我们可以减少当下⻝品体系对⽓候造成的有害影响，降低动物源疾病和抗⽣素耐药性的⻛险，实现⽤更少的资源养活更多⼈⼝。我们还可以减缓⽣物多样性的消亡危机、减少空⽓和⽔污染，保护我们的海洋。确实，新蛋⽩之于⾁类制造的意义正如能源中的可再⽣能源：未来。在全球为减缓⽓候⻛险的共同努⼒下，新蛋⽩预⽰着可帮助我们实现零排放的巨⼤机遇⸺但还需要更多投资和可开放获取的科研资源。新蛋⽩提供了⼀些昀具颠覆性的研究机会，其中蕴藏着在全球掀起社会影响的潜⼒：稳定⽓候，维持⽣物多样性，同时消除⻝品导致的瘟疫⻛险及抗⽣素耐药性。但是迄今为⽌，新蛋⽩还未得到充分重视。⽐起电动汽⻋和可再⽣能源，对这⼀新兴领域的投资可说是杯⽔⻋薪，然⽽畜牧业的全球温室⽓体排放量却与运输业相当(请参看gfi.org/climate)。公私部⻔共同加⼤对新蛋⽩的投资⼒度可为农业书写新技术篇章，并且在提升环境和全球健康状况的同时刺激经济增⻓。细胞培养⾁和海鲜是拼图上的重要零⽚。细胞培养⾁的前景在于，从品尝中的每⼀⼝，到⾁的细胞组成，与传统⾁类⼏乎毫⽆差别。也因为所⽤技术可以减碳⽣产⾁类，细胞培养⾁为回应⽓候⼤环境下“全⾯实现电⽓化”的呼吁提供了令⼈⼼潮澎湃的新⽅式。随着⾏业规模不断扩⼤，我们看到⾸批中试⽣产投⼊使⽤，⽽且政府也开始为细胞培养产品进⼊市场开辟道路。实际上，中国已将细胞培养⾁纳⼊其昀新发布的五年农业发展规划。这些步骤都为细胞培养⾁将来在更多地区以更⼤规模、更低成本上市，继⽽得到全球决策者的⽀持做好了准备。随着⾏业⽇益朝向商业化发展，细胞培养⾁作为能投⼊实际应⽤的新兴⻝品技术可帮助我们养活⽇益增⻓的⼈⼝，推动实现更稳定、更安全的全球⻝品体系。虽然我们有了这些新技术，但仍有很多重要问题尚待解决。当前和以后的研究必须解决⾏业中的关键技术挑战，这正是为什么来⾃公私两部⻔的研究⽀持都⾄关重要。考虑到个中⻛险，我们必须投⼊⼤量资源以确保细胞培养⾁昀⼤限度获得成功。我们呈上这份《细胞培养⾁和海鲜产业现状报告》，供您⼀览本⾏业在2021年取得的关键发展及未来展望。CarolineBushnellGoodFoodInstitute企业关系副总监产业现状报告︳细胞培养肉5执⾏摘要执⾏摘要—2021年，细胞培养⾁⾏业表现活跃，取得了强劲发展。各国政府发起了新的公共资助，美国在塔夫茨⼤学创办了细胞农业卓越中⼼，其他国家也在批准细胞培养⾁产品的竞赛中⼤步前进。随着昀新⼏家中试规模制造⼯⼚启⽤，供应链得到了有效加强，世界上昀⼤的⾁类企业在细胞培养⾁⾏业投资了1亿美元，并宣布将在2024年加⼊细胞培养⾁市场，彰显了对⾏业发展的强⼤信⼼。世界上⾸个细胞培养⾁⽣命周期评估和技术经济分析得到了公开发⾏，其中包含有⾏业和政府数据及参与情况，迄今为⽌昀为全⾯地描绘了推动全球转向细胞培养⾁的可能前景。这些研究还促进了有关细胞培养⾁未来发展的良好对话，显⽰了本领域对未来研发的旺盛需求。商业版图致⼒于制造细胞培养⾁的企业⼯⼚启⽤。⼏⼤标志性⼯⼚在2021年投⼊使⽤，包括FutureMeat的中试⼯⼚、Wildtype的中试⼯⼚(每年产能200,000磅)、UPSIDEFoods的⼯⼚(⽬前产能为50,000磅，未来将达到400,000磅)，以及ShiokMeats⽤于细胞培养海鲜研发的迷你⼯⼚。地域拓展。2021年，墨西哥和巴西出现了⾸批细胞培养⾁企业，还有⼀家细胞培养海鲜企业在⾮洲创办。全球昀⼤的⾁类企业动态全球昀⼤的蛋⽩质企业及第⼆⼤⻝品企业JBS宣布投资1亿美元，其⽤途包括：1)签订协议收购西班⽛企业BioTechFoods，并在西班⽛投资建设新的⼯⼚。2)成⽴巴西⾸家细胞培养蛋⽩质研发中⼼。产业现状报告︳细胞培养肉7图1：2021年细胞培养⾁全球动态图2：细胞培养⾁制造前沿位于⾏业前沿的企业现在正以中试规模制造细胞培养⾁，这是评估⼯业规模制造可⾏性的重要前期步骤。产业现状报告︳细胞培养肉8投资2021年细胞培养⾁企业吸引的投资额突破了13.6亿美元，超过了本⾏业过去投资总额的两倍。2021年还⻅证了⼀百多家新投资者进⼊本领域。类别20212020历史总计(⾃2016年起)2021投资亮点投⼊资本总额13.8亿美元4.1亿美元19.3亿美元2021年投资额较2020年增⻓了336%。投⼊资本交易数64511882021年单笔昀⼤投资额为3.47亿美元(FutureMeatTech)。独⽴投资⼈2581574532021年新加⼊的独⽴投资⼈⼈数增⻓了62%。成⻓阶段交易(B轮及以上)718其中包括EatJust、FutureMeat、FinlessFoods和MzansiMeat。清偿事件1,860万美元0美元1,860万美元MeaTech收购了细胞培养脂肪制造商PeaceofMeat。科学和技术政府和监管2021年，细胞培养⾁的科学和技术版图正在加速扩张：技术经济学。2020年末⾄2021年初，三篇基于假设的商业规模细胞培养⾁制造技术经济学分析公开发表：Humbird,和2021;Vergeer,由GFI资助且使⽤了⾏业提供的数据)；以及Risner,2021。可开放获取型研发。企业和学术实验室在细胞培养⾁研究中不断取得新突破。2021年，GFI为22个与细胞培养⾁相关的创新项⽬授予了研究资助。科研论⽂。细胞培养⾁研究正在持续升温。GFI的科学和技术团队⼀直在跟踪专注细胞培养⾁研究的科学出版物，每年这些发表的数量还在不断增加。截⾄2021年末，新加坡还是唯⼀允许细胞培养⾁产品销售的国家。但是其他国家也在争相对以下产品给出许可并进⾏投资：以⾊列发展势头。在筹备与美国总统乔·拜登的⾸次会⾯时，以⾊列总理纳夫塔利·⻉内特听取了GFIIsrael就新蛋⽩减缓⽓候变化的重要意义所作的简短报告。GFIIsrael总经理也以官⽅代表团的⾝份被派往参与第26届联合国⽓候变化⼤会(COP)。公共资助。以⾊列创新局宣布将对四个新成⽴的创新联盟投资2.2亿谢克尔(约6,900万美元)，其中包括⼀个由企业和研究机构组成的细胞培养⾁联盟。2021年⼗⽉，为应对Covid-新冠肺炎疫情，欧盟政府资助的REACT-EU项⽬启动，向细胞培养⾁企业MosaMeat及其合作伙伴Nutreco拨款200万欧元，⽤于进⾏降低细胞培养基成本的研究。美国农业部宣布将拨款1,000万美元在塔夫茨⼤学创⽴细胞农业卓越中⼼。美国国家卫⽣研究院(TheU.S.NationalInstitutesofHealth)授予DefinedBioscience150万美元研发细胞培养基补充剂。产业现状报告︳细胞培养肉9第⼀部分商业版图第⼀部分：商业版图—概览2021年，细胞培养⾁领域的创业活动仍在持续快速开展：●⾄少涌现了21家新细胞培养⾁⻛投企业。●专攻细胞培养⾁投料或昀终产品研发的初创企业数量上升⾄107家。●已公开宣布开展细胞培养⾁业务线的企业(⼤多为⽣命科学企业)数量增⾄64家。图3：细胞培养⾁企业新成⽴数及总数(按成⽴年份计)数据来源：GFI企业数据库、PitchBook、Crunchbase、制造商⽹站。主要发展Covid-新冠肺炎疫情使得全球供应链⼤范围断裂，细胞培养⾁活动也⽆法避开这⼀消极影响。因制药板块的疫苗⽣产需求不断增加及其他上游原料短缺，⽣物反应器和其他重要投料的运送⾯临延迟。然⽽，细胞培养⾁领域还是在2021年取得了巨⼤进展，实现了⼏⼤关键⾥程碑，⼜朝着释放其全部潜⼒重构我们的全球⻝品体系向前迈出了⼀⼤步。产业现状报告︳细胞培养肉11“随着越来越多的企业将关注焦点从研发转向规模化，细胞培养⾁⾏业正处于拐点。当企业开始扩⼤规模，产量和单位经济效益都变得重要起来。对话已经开始从我们能做出什么转向了我们能做出多少以及能做到多便宜。”⼀YossiQuint，ArkBiotech创始⼈及CEO新品发布继2020年⼗⼆⽉EatJust在新加坡1880餐厅推出细胞培养鸡块的历史性壮举之后⼤约⼀年，新加坡⻝品局为EatJust旗下分⽀GOODMeat授予了监管许可，同意其上市细胞培养鸡胸⾁。2021年，多家企业在推动新品上市⽅⾯取得了很⼤进展，眼下正在等待监管批准：●1⽉20⽇：BlueNalu募集了6,000万美元，为细胞培养海鲜的商业发布做准备。BlueNalu还在年底与Nomad、Mitsubishi和ThaiUnion建⽴了合作伙伴关系。●6⽉10⽇：加利福尼亚州的FinlessFoods宣布发布寿司级细胞培养⾦枪⻥，计划于2022年在餐饮渠道分销。●6⽉23⽇：FutureMeatTechnologies表⽰准备于2022年在美国发布新品，⽬前正在等待监管许可。●7⽉20⽇：英国的IvyFarmTechnologies宣布计划于2022年在本⼟开办餐厅，并于2023年开放零售。●8⽉25⽇：澳⼤利亚细胞培养⾁初创企业Vow和精密发酵初创企业NourishIngredients建⽴合作伙伴关系，共同研发含有经过⽣物发酵技术⽣产的脂肪的细胞培养⾁，并计划在新加坡推出⾸批产品。●8⽉31⽇：UPS