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好文档,供参考1/5投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的【最新4篇】【题记】这篇精编的文档“投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的【最新4篇】”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享,供您学习参考使用,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就下载分享吧!投资顾问岗位职责1初级外汇投资顾问广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:1、分析行情,按照公司规定进行日内交易2、数据分析,定期向经理总监汇报3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结任职要求:1、具有良好的学习能力,沟通能力,经验不限2、有过团队经验者优先考虑3、有过投资经历者优先考虑投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的21、利用公司的客户资源,积极扩展公司经济业务,为有外汇开户需求的客户开立外汇账户,管理资金账户从而帮助客好文档,供参考2/5户取得盈利。2、维护老客户业务,挖掘客户的__力。3、定期与客户沟通,建立良好的长期合作关系。投资顾问岗位职责≮≯三一、岗位职责:1、维护公司现有目标客户及渠道资源,根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发;2、定期做好客户及渠道回访,维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道;3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通,维护客户关系,推动公司产品销售;4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务,分析客户的需求,最终达成合作的目的;5、对市场营销相关的支持,包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等;6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈,向公司提出产品及流程优化建议;7、完成上级领导制定的任务目标。二、岗位要求:1、男女不限,形象好、气质佳,普通话流利,沟通能力好文档,供参考3/5强,且具备良好的人际交往能力者优先;2、全日制大专学历以上,有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先;3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上,具备良好的团队精神和工作热情者优先;4、有基金从业资格者优先。工作职责:1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训,通过公司晨会了解资本市场最新资讯。2、定期进行专题研究,和团队成员分享专题成果。3、通过团队项目开发、接触潜在客户,开拓个人业务。4、为客户提供顾问式理财服务,对客户的理财需求做出分析,并为客户定制全面的资产管理方案,实现资产增值。5、处理客户咨询、建议及投诉,维护客户关系,管理客户资料。投资顾问岗位职责4职位描述:1、以电话销售为主,开发高端客户,与客户简历长期良好关系;2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;好文档,供参考4/53、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划方案;4、持续跟进服务,为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。任职要求:1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。9、必须要持有基金从业资格证。投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的51、积极利用公司提供的各种投研资源,深入研究市场,捕捉投资机会,为客户提供针对性地投资咨询指导;2、对名下客户进行持续跟进、交流和服务,深入了解客户需求,为其提供合理的理财规划与优化资产配置服务;好文档,供参考5/53、遵从公司各项业务(包括经纪业务、投资顾问业务、港股通业务、股票期权业务、代销金融产品业务、信用业务等)投资者适当性、业务规章制度等合规和风险管理的各项要求;4、组织完成上级下发的各项创收任务和考核;5、定期组织举行经纪业务分支机构投资报告会、业务培训等客户服务活动,做好投资者教育和培育工作;6、积极关注市场变化,学习市场创新业务,做好内部培训工作,致力提升专业及业务水平。投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的61、开发并维护券商、银行、投行保荐及上市公司股东等渠道关系,通过关系维护及时获取客户的股票融资需求,并及时上报公司;2、配合公司为客户制定项目方案,持续跟进谈判进度,完成项目合作;3、每天关注收集市场财经、股市动态信息,与渠道和客户定期沟通,保持长期合作关系;4、维护老客户的同时,发展新客户,开拓新市场。
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本文标题:投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的【最新4篇】
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